Editar facturas de propietario (Beta)

Administrar la configuración de tablas

Puede cambiar la altura de la fila para las Partidas. También puede mostrar u ocultar las columnas que aparecen. 

Establecer altura de fila Haga clic en el botón Configuración de la tabla . Esto abre el panel Configuración de tabla.  En Altura de fila, haga clic en una (1) opción:  Pequeño  Medio Grande Configurar columnas Haga clic en el botón Configuración de la tabla .  Esto abre el panel Configuración de tabla.  En Configurar columnas, elija entre estas opciones: Para mostrar una columna, mueva el interruptor hacia la derecha.  Para ocultar una columna, mueva el interruptor hacia la izquierda.  Para mostrar todas las columnas, haga clic en Mostrar todo. Esta es la configuración predeterminada.

Elija su método de edición

Es útil comprender las diferencias entre los dos (2) métodos de ingreso de datos disponibles para contratos. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato? Una vez que conozca el método de contabilidad vigente, haga clic en el botón Editar para colocar la Lista de valores en modo de edición. Solo puede editar la factura más reciente. Si hay una factura más reciente, aparece un mensaje informativo en la parte superior de la Lista de Valores. 

• Editar partidas individuales en línea  Mostrar/Ocultar  

  • Edite las partidas en línea escribiendo en los cuadros de texto que aparecen en las celdas editables.

    

• Editar partidas en masivo Show/Hide  

  • Para editar SOV partidas en masivo:

    1. Haga clic en Editar en la esquina superior derecha de la tarjeta SOV. 
       Esto coloca la SOV en modo de edición.
    2. Coloque marcas de verificación en las casillas a la izquierda de cada partida. Tiene estas opciones:
       • Para seleccionar todas las partidas SOV, marque la casilla en la columna Número de Ítem (consulte 1).
       • Para seleccionar todas las partidas de un grupo, marque la casilla en un grupo partida (consulte 2).
       • Para seleccionar partidas individuales, marque las casillas deseadas junto a cada partida (consulte 3).
         
         
    3. Haga clic en el botón Editar valores (consulte 4). 
    4. En el panel Editar valores a la derecha (ver 5), ingrese los valores porcentuales según sea necesario.
       Los campos de entrada de datos en el panel Editar valor en el SOV de la factura son diferentes, dependiendo de si el contrato se configuró para utilizar el método de contabilidad basado en cantidades o en unidades. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
    5. Haga clic en Aplicar (consulte 6).

Actualizar las partidas utilizando el método de contabilidad del contrato

Los requisitos de ingreso de datos para las partidas en una Partida están determinados por la método contable establecida en el contrato primario de la factura. En Procore, se puede configurar un contrato primario para usar uno (1) de dos (2) métodos contables: basado en monto o basado en unidades/cantidades. La método contable establecida en los impactos en el contrato primario que las columnas están disponibles para el ingreso de datos en las Partidas. Una vez que se crean partidas en un contrato, todas las facturas de ese contrato utilizan la misma método contable. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiamiento?

• Actualizar las partidas con la método contable Mostrar/ocultar   montos

  • Para actualizar las partidas en una solicitud de pago partidas (SOV) cuando el contrato primario utiliza la método contable basado en montos:

    1. Desplácese hasta las Partidas. 
       Cada partida en la SOV de un solicitud de pago corresponde a un partida del contrato. 
    2. Haga clic en Editar.
       Esto coloca las Partidas en modo de edición. 
    3. Ingrese valores en estos campos según sea necesario:
       Las columnas de su partida pueden ser diferentes. Para mostrar y ocultar columnas, haga clic en el icono Configuración  de tabla. Para obtener más información, consulte Administrar configuración de tabla.
       • Trabajo completado este período (%)
         Ingrese un porcentaje para representar el valor monetario del trabajo completado para esta período de facturación. 
         Nota: Si el usuario que creó la factura marcó la "Completar las partidas con costos del período de facturación seleccionado casilla de verificación", Procore completa automáticamente la entrada en la columna oculta "Trabajo completado este período ($)" con valores de facturas contratista, costos indirectos y contrato órdenes de cambio.
       • Trabajo total completado (%)
         Ingrese un porcentaje para representar el trabajo completado hasta la fecha a través de esta período de facturación. Procore utiliza esta entrada para mostrar el "% del trabajo completado" (línea 5a) en la vista previa resumida. 
         Nota: Este número representa la cantidad acumulada de trabajo completado desde la primera factura del contrato a través del período de facturación actual para esta factura.
       • Retención de trabajo este período (%)
         Ingrese un porcentaje para representar el retención de trabajo para publicar este período de facturación. 
         Nota: Una entrada en esta celda permite que Procore calcule automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo este período ($)" de las Partidas. 
       • Retención de materiales (%)
         Ingrese un porcentaje para representar el retención de materiales de este período de facturación. 
         Nota:  Un entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de materiales este período ($)". 
       • Retención de trabajo liberada (%)
         Ingrese un porcentaje para representar la retención de materiales que está solicitando que se libere para el trabajo completado este período de facturación. 

• Actualizar las partidas con la método contable   basado en unidades/cantidades

  • Para actualizar las partidas en las Partidas de una factura de propietario cuando el contrato primario utiliza el método contable basado en unidades/cantidades:

    1. Desplácese hasta las Partidas. 
       Cada partida en las Partidas de la factura corresponde a un partida en la contrato primario de la factura. 
    2. Haga clic en Editar.
       Esto coloca las Partidas en modo de edición. 
    3. Ingrese los valores en estas celdas según sea necesario:
       • Trabajo completado: este período (cantidad). 
         Ingrese una cantidad de cantidad para representar el trabajo completado para este período de facturación. Esto actualiza automáticamente el monto en la celda "Trabajo completado: este período (%)". 
       • Trabajo completado: este período (%). 
         Esta celda se actualiza automáticamente cuando ingresa un valor en la celda "Trabajo completado: este período (cantidad)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila. 
       • Total completado y almacenado hasta la fecha: total hasta la fecha (%). 
         Esto se actualiza automáticamente cuando ingresa un valor en las celdas "Trabajo completado: este período (cantidad)" o "Trabajo completado: este período (%)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila.