Envíe un contrato primario por correo electrónico

Objetivo

Enviar por correo electrónico un contrato primario a otros usuarios de Procore para su revisión y/o aprobación.

Antecedentes

Después de crear uno o más contratos primarios, es posible que deba compartir esa información con otras personas. A diferencia de otras herramientas de Procore que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a los miembros de un grupo de distribución o una lista cuando se crean, actualizan o aprueban ítems, un contrato primario contiene datos financieros confidenciales. Para proteger esos datos, los contratos primarios deben enviarse explícitamente a las personas.  

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para enviar un contrato primario por correo electrónico, permisos de nivel 'Estándar' o permisos superiores en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Para ser nombrado como destinatario en el campo Para o CC, debe tener una cuenta de usuario en el Directorio de proyectos.
    Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC pueden ver los datos de su contrato primario en el PDF adjunto al mensaje de correo electrónico.
  • Para obtener acceso a una prima haciendo clic en el enlace 'Ver este contrato' o 'Ver en línea' en el mensaje de correo electrónico:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Contratos primarios del proyecto Y su nombre debe aparecer en 'Hacer que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios'.
• Limitaciones:
  • A diferencia de otras herramientas de Procore, que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a grupos de distribución o listas, la herramienta Contratos primarios requiere que siga los pasos a continuación. 

Requisitos previos

• Sus destinatarios deben tener una cuenta de usuario en el directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
• Debe tener un contrato principal para enviar por correo. Consulte Crear Contratos primarios.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace. 
3. Haga clic en Contrato por correo electrónico.
   
4. Complete los siguientes campos:
   • A
     Empiece a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios principales de una lista de usuarios en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
   • CC
     Comience a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios secundarios de una lista de usuarios en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
   • Privado
     Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea restringir los destinatarios a los que no se les ha otorgado el permiso de "Administrador" para la herramienta Contratos primarios, el acceso al contrato primario en la aplicación web de Procore. 
     Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC conservarán la capacidad de hacer clic en Ver PDF.
   • Tema
     Este campo se completa automáticamente según el nombre del contrato primario, pero puede realizar cambios adicionales en el campo.
   • Archivos adjuntos
     Adjunte cualquier archivo o documento relacionado.
   • Mensaje
     Incluya un mensaje a los destinatarios. 
5. Haga clic en Enviar.

Ver también

• Crear contratos primarios
• Crear un contrato primario con DocuSign