Envíe un contrato primario por correo electrónico
Objetivo
Enviar por correo electrónico un contrato primario a otros usuarios de Procore para su revisión y/o aprobación.
Antecedentes
Después de crear uno o más contratos primarios, es posible que deba compartir esa información con otras personas. A diferencia de otras herramientas de Procore que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a los miembros de un grupo de distribución o una lista cuando se crean, actualizan o aprueban ítems, un contrato primario contiene datos financieros confidenciales. Para proteger esos datos, los contratos primarios deben enviarse explícitamente a las personas.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para enviar un contrato primario por correo electrónico, permisos de nivel 'Estándar' o permisos superiores en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Para ser nombrado como destinatario en el campo Para o CC, debe tener una cuenta de usuario en el Directorio de proyectos.
Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC pueden ver los datos de su contrato primario en el PDF adjunto al mensaje de correo electrónico. - Para obtener acceso a una prima haciendo clic en el enlace 'Ver este contrato' o 'Ver en línea' en el mensaje de correo electrónico:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
O - Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Contratos primarios del proyecto Y su nombre debe aparecer en 'Hacer que esto sea visible solo para los administradores y los siguientes usuarios'.
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Limitaciones:
- A diferencia de otras herramientas de Procore, que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a grupos de distribución o listas, la herramienta Contratos primarios requiere que siga los pasos a continuación.
Requisitos previos
- Sus destinatarios deben tener una cuenta de usuario en el directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
- Debe tener un contrato principal para enviar por correo. Consulte Crear Contratos primarios.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace.
- Haga clic en Contrato por correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- A
Empiece a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios principales de una lista de usuarios en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos. - CC
Comience a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios secundarios de una lista de usuarios en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos. - Privado
Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea restringir los destinatarios a los que no se les ha otorgado el permiso de "Administrador" para la herramienta Contratos primarios, el acceso al contrato primario en la aplicación web de Procore.
Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC conservarán la capacidad de hacer clic en Ver PDF. - Tema
Este campo se completa automáticamente según el nombre del contrato primario, pero puede realizar cambios adicionales en el campo. - Archivos adjuntos
Adjunte cualquier archivo o documento relacionado. - Mensaje
Incluya un mensaje a los destinatarios.
- A
- Haga clic en Enviar.