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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de propietario desde la herramienta Contratos primarios (heredado)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Enviar una factura ascendente al colaborador cliente de su proyecto de Procore por correo electrónico. 

Contexto

Después de crear una factura aguas arriba que factura contra un contrato cliente, fondos o contrato primario, puede enviar una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a su colaborador cliente para revisar. Una vez revisado, su colaborador puede responder directamente a ese mensaje para indicar que han aprobado su factura para el pago (o para proporcionarle una razón para rechazar su factura). Para asegurarse de que la respuesta de su colaborador se capture por escrito, Procore guarda todas las respuestas a la dirección "Desde" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos de la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. En la tabla, busque el contrato. 
  3. Haga clic en el enlace Número para abrirlo. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas
  5. Busque la factura para enviar en la tabla.
  6. Haga clic en el enlace Factura # para abrirla.
  7. Haga clic en Enviar factura por correo electrónico. 
    Esto abre la ventana "Reenviar factura #[#] para [Contrato o fondos] #[#] - [Inicio del período de facturación - Fin del período de facturación]" en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
     Notas
    • El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos de la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 
    email-invoice.png
  8. Complete los siguientes campos:
    • Para. Ingrese el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada. 
    • CCO. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. 
    • Privado. Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  9. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que el mensaje saliente se ha creado y agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
 Notas
  • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
  • Todos los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo por escrito de su colaborador.