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Procore

Exportar facturas del propietario

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Para exportar una factura del propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Puede exportar una factura del propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' para la herramienta de Contratos primarios de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato que desea abrir.
     Recomendación
    ¿Cómo encontrar un contrato? Utilice la búsqueda y seleccione una columna para agrupar funciones para encontrar rápidamente el contrato. 
  3. Haga clic en el enlace Número apropiado para abrir el contrato. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Busque la factura para abrir en la pestaña Facturas (Solicitudes de pago). 
  6. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  7. Desplácese hasta la tarjeta Partidas y seleccione la opción deseada de la lista desplegable Vista de columnas cuando se exporte :
    • Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para las Partidas de una factura de propietario.
    • Configuración personalizada. Si ha personalizado el diseño de la columna de sus partidas, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.  
       Recomendación
      ¿Desea que su archivo de exportación PDF muestre qué órdenes de cambio se facturan? Aplique las opciones de Orden de cambio de contrato primario, Orden de cambio potencial o solicitud de orden de cambio en el menú Seleccionar grupos para mostrar en la parte superior de las partidas de la factura. Procore incluirá tanto el número de orden de cambio como el título completo de esos ítems en el PDF.
  8. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones en el menú desplegable:
    moderno-propietario-export-opciones de exportación de facturas (2).png
    • PDF
      Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Verifique la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario a un archivo código postal o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
      • Exportar código postal. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo código postal. También tiene la opción de descargar la hoja de portada de Procore y cualquier archivo adjunto disponible: 
        • Para descargar todos los archivos adjuntos, coloque una marca de verificación en el cuadro Todos los archivos adjuntos . 
        • Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, coloque una marca de verificación junto al cuadro Archivos adjuntos cargados . 
        • Para descargar solo archivos adjuntos específicos, coloque una marca de verificación junto a los archivos adjuntos deseados. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo PDF archivo. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se muestra en gris porque no puede exportar archivos adjuntos a un solo archivo PDF. 
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga las Partidas de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.