Exportar facturas del propietario

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para exportar una factura del propietario a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Puede exportar una factura del propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'administrador' para la herramienta de Contratos primarios de nivel de proyecto.
Formatos de archivo compatibles:
- CSV
- PDF
- PDF con archivos adjuntos
Limitaciones:
- La opción 'PDF con archivos adjuntos' no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ^©.

Requisitos previos

Crear facturas de propietario

Pasos

Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Busque el contrato que desea abrir.

Recomendación
¿Cómo encontrar un contrato? Utilice la búsqueda y seleccione una columna para agrupar funciones para encontrar rápidamente el contrato.
Haga clic en el enlace Número apropiado para abrir el contrato.
Haga clic en la pestaña Facturas.
Busque la factura para abrir en la pestaña Facturas (Solicitudes de pago).
Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
Desplácese hasta la tarjeta Partidas y seleccione la opción deseada de la lista desplegable Vista de columnas cuando se exporte :
- Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para las Partidas de una factura de propietario.
- Configuración actual. Si ha personalizado el diseño de columna de sus partidas, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.
  
  Recomendación
  ¿Desea que su archivo de exportación PDF muestre qué órdenes de cambio se facturan? Aplique las opciones de Orden de cambio de contrato primario, Orden de cambio potencial o solicitud de orden de cambio en el menú Seleccionar grupos para mostrar en la parte superior de las partidas de la factura. Procore incluirá tanto el número de orden de cambio como el título completo de esos ítems en el PDF.
Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones del menú desplegable:
- PDF
  Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Verifique la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF.
- PDF con archivos adjuntos
  Elija esta opción para descargar una sola PDF de la factura del propietario a un archivo código postal o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
  - Exportar código postal. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo código postal. También tiene la opción de descargar la hoja de portada de Procore y cualquier archivo adjunto disponible:
    - Para descargar todos los archivos adjuntos, coloque una marca de verificación en el cuadro Todos los archivos adjuntos .
    - Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, coloque una marca de verificación junto al cuadro Archivos adjuntos cargados .
    - Para descargar solo archivos adjuntos específicos, coloque una marca de verificación junto a los archivos adjuntos deseados.
  - Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo PDF archivo. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se muestra en gris porque no puede exportar archivos adjuntos a un solo archivo PDF.
- CSV
  Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga las Partidas de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.

Ver también

Crear facturas de propietario