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Procore

(Beta) Exportar contratos primarios

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.

Objetivo

Exportar contratos primarios desde la herramienta Contratos primarios de un proyecto.

Fondo

Puede exportar un único contrato primario en cualquier momento. Las razones por las que es posible que desee exportar un único contrato primario incluyen:

  • Está trabajando en una versión "Borrador" de un contrato y necesita compartir una copia de ella en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore.
  • Desea revisar el contrato como se verá cuando esté impreso.
  • Tiene "Aprobado" el contrato y desea recopilar firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros.
  • Desea imprimir una copia del contrato "Aprobado" porque recopilará firmas hechas a mano de las partes contratantes.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Exportar un solo contrato al formato de archivo CSV o PDF Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos primarios del proyecto.
    • Para exportar una lista de contratos primarios que tiene permisos para ver, Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:
  • Formatos de archivo compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que desea exportar. Luego haga clic en su enlace Número
  3. En la lista desplegable Exportar , seleccione una de estas opciones:
    export-contract-menu.png
    • PDF del contrato. Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del mouse sobre el contrato y hacer clic en el icono Descargar.
    • DOCX contrato. Procore descarga una copia DOCX del contrato primario en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
 Propina

¿Desea guardar una copia del contrato ejecutado en Procore? Después de exportar un contrato "Aprobado" a PDF y ha sido firmado por todas las partes autorizadas, puede escanear el contrato firmado y cargar el archivo digital en la herramienta Documentos del proyecto. También puede agregar el archivo firmado desde la herramienta Documentos como un archivo adjunto en el contrato primario en Procore.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contrato primario de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de contratos de construcción.