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Procore

Importar SOV de contrato primario desde un archivo CSV

Objetivo

Para importar partidas de Partidas (SOV) para un contrato primario mediante un archivo de valores separados por comas (CSV). 

Fondo

Para ahorrar tiempo al agregar partidas manualmente al SOV de un contrato primario, puede descargar un archivo CSV de su proyecto, agregar sus partidas a ese archivo y luego importarlo a Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

Requisitos previos

  • Antes de importar, es importante saber cómo funciona la configuración Habilitar partidas siempre editables: 
    • Cuando esta configuración está desactivada (predeterminada). El contrato debe estar en estatus Borrador para poder importar.
    • Cuando esta configuración está activada. El contrato puede estar en cualquier estatus para importar. Sin embargo, no puede reemplazar partidas si se han facturado.
  • Para obtener más información sobre las importaciones, consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV? 

Pasos

  • Descargar una plantilla CSV
  • Añadir partidas a una plantilla CSV
  • Importar la plantilla CSV completada a Procore

Descargar una plantilla CSV

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios
  2. En la tabla, haga clic en un enlace Número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General, haga clic en Partidas.
  4. En la tarjeta Partidas, haga clic en Editar. 
    Esto coloca a la partida en modo de edición
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Partidas de CSV.
    Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. Expanda Personalizar delimitador de CSV.
  7. Elija un delimitador para el archivo de plantilla: coma o punto y coma.
    La opción predeterminada del sistema es Coma
  8. Haga clic en Descargar plantilla CSV y elija: Plantilla en blanco o Plantilla con partidas existentes
    Descarga la plantilla seleccionada en la ubicación configurada de su navegador web. 

Agregar partidas a una plantilla CSV

  1. Abra la plantilla descargada en un editor de hojas de cálculo.
  2. Ingrese los datos de la partida utilizando el método contable apropiado para el contrato primario. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o una financiación?

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios
  2. En la tabla, haga clic en un enlace Número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General, haga clic en Partidas.
  4. En la tarjeta Partidas, haga clic en Editar
    Esto coloca a la partida en modo de edición.
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Partidas de CSV.
    Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
    • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completa para cargar.
      O
    • Arrastre y suelte la plantilla completa en el área Archivo CSV .
  7. Dependiendo del estado de su contrato primario, elija la opción adecuada:
    • Para agregar más partidas al contrato primario, seleccione Agregar partidas adicionales y luego haga clic en Importar
    • Para reemplazar todas las partidas existentes en el contrato primario con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes, luego haga clic en Importar.

Procore importa la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error  para saber por qué ha fallado la importación.