Importar un SOV de contrato primario desde un archivo CSV

Objetivo

Actualizar las Partidas (SOV) de un contrato primario cargando un archivo de valores separados por comas (CSV) en la herramienta Contratos primarios.

Contexto

Cosas para considerar

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios.
Limitaciones:
- El proceso de importación solo admite el formato de archivo CSV.
- Códigos de presupuesto:
  - La plantilla y el proceso de importación NO admiten códigos de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto? En su lugar, debe ingresar la combinación apropiada de código de costo, tipo de costo y subproyecto para sus partidas directamente en la plantilla de importación.
Información Adicional:
- Puede agregar varios ítems con el mismo código de costo, incluso si tiene la misma categoría. En el siguiente ejemplo, se crean dos partidas independientes.
  - 02-300 - Earthwork, M, $30 000
  - 02-300 - Earthwork, M, $10 500

Requisitos previos

El contrato primario debe estar en estatus Borrador. Consulte Crear contratos primarios.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Contratos primarios de un proyecto.
Busque el contrato primario que actualizar. Luego haga clic en su enlace Número.
Haga clic en Partidas.
Opcional: en Importar partidas de CSV, descargue una de las opciones de plantilla:
- Plantilla en blanco
  Para descargar una plantilla en blanco, haga clic en el enlace Plantilla en blanco.
  O
- Uno que muestra partida existentes
  Para descargar una plantilla que incluya cualquier partida de SOV existente, haga clic en el enlace Uno que muestra las partidas existentes.
  Esto descarga una plantilla llamada "csv_import.csv" en la ubicación de su computadora especificada en la configuración de su navegador web.
  Notas
  - El uso de su propia plantilla o la modificación de un archivo para que coincida con una plantilla puede resultar en un formato incompatible que puede provocar fallas o errores de importación.
  - Después de completar su ingreso de datos del SOV en una plantilla, continúe con el proceso de importación.
  - Si bien el uso de una plantilla Procore está marcado (Opcional), le recomendamos que siempre descargue una de estas plantillas para completar su ingreso de datos de las partidas.
  - Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados para una partida, esta partida se agregará directamente al presupuesto con un signo "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida de presupuesto parcial.
Actualice la plantilla con sus partidas SOV.
Notas
- NO agregue, reorganice, elimine ni cambie el nombre de ninguna de las columnas o encabezados de columna en la plantilla.
- Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse usando la estructura exacta especificada en la plantilla.
- Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en Códigos de costo en la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
1. Nombre del código de costo
  El nombre detallado del número de código de costo en el siguiente formato:
  "Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
  Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
2. Número de código de costo
  El número de código de costo en el siguiente formato:
  "Código de división" (por ejemplo, 01-100)
  Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
3. Descripción
  (Opcional) Una descripción más detallada de la partida.
4. Tipo de partida
  (Opcional) El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, etc.). Consulte Lista de tipos de costos predeterminados.
  Notas
  - Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista.
  - Es importante que sus ingresos de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía. Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m , materiales ni Materiales. A continuación se muestran los tipos de costos predeterminados de Procore.
    
    Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto.
    
    Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo, Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
  - El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas.
5. Monto
  Ingrese un valor numérico o el monto del contrato.
  Notas
  - No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
  - Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00.
  - La importación no aceptará una celda en blanco.
  - Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
Especifique el tipo de acción de importación/carga que debe realizar.
- Elimine las partidas existentes y agregue CSV como ítems nuevos
- Conserve las partidas existentes y agregue CSV como ítems nuevos
Seleccione el archivo CSV modificado.
Haga clic en Importar.
Espere unos segundos y luego haga clic en la pestaña Partidas y verifique que las partidas se hayan importado según lo previsto.
Si necesita realizar más cambios en las partidas SOV, haga clic en Editar.
- Agregar manualmente partidas adicionales
- Eliminar una partida
- Cambiar el número de código de costo seleccionado
- Editar la descripción, el tipo y el monto del contrato de una partida
Haga clic en Guardar.
O
Haga clic en Guardar y enviar correo electrónico si desea guardar sus cambios, así como reenviar una copia del Contrato primario utilizando la función de correo electrónico incorporada de Procore. También podrá especificar los destinatarios e incluir un breve mensaje sobre el Contrato primario.

Ver también

Agregar una partida de presupuesto parcial