Acerca de la facturación de progreso
Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Utilizar la herramienta Facturación en progreso como contratista especializado que administra la facturación de progreso de su proyecto en Procore
Fondo
En la herramienta Facturación en progreso de Procore, los contratistas especializados pueden administrar dos (2) tipos de facturación de progreso en un proyecto de construcción:
- Facturación intermedio. En Procore, la factura de facturación posterior contra los contratos de un proyecto creados en la herramienta Contratos. En Procore, el término facturación de progreso es sinónima del término facturas subcontratista, que son sus facturas pagaderas.
- Facturación ascendente. En Procore, las facturas de aguas arriba incluyen facturas de GC/Cliente que facturan contra los contratos del cliente de un proyecto creados en la herramienta Contratos de cliente.En Procore, término facturas GC/Cliente es sinónima del término facturas de propietario, que son sus facturas por cobrar.
Con las herramientas Contratos, contratos y facturación en progreso de cliente, su equipo del proyecto puede recopilar, revisar y aprobar de forma incremental la facturación progresiva para los períodos de facturación de su proyecto y para los hitos de progreso acordados en sus contratos.
El primer paso del proceso de facturación en progreso es crear sus órdenes de compra y contratos, y designar un contacto de facturación de progreso para los subcontratistas y proveedores que le facturarán por el trabajo que realizan. Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término contacto de facturación es sinónima de contacto de facturación de progreso en Procore.
El siguiente paso es para la persona (o personas) responsables de administrar las facturas de su proyecto para configurar un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas: mensual, semanal o una longitud personalizada.
Para su proyecto, puede optar por crear las facturas de progreso para sus subcontratistas y proveedores o tiene la opción de enviar sus contactos de facturación en progreso una "Invitación a facturar", que es un recordatorio de cortesía para enviar la facturación antes de la fecha de vencimiento. Una vez enviadas las facturas, puede generar las facturas de GC/Cliente de su proyecto en función de sus facturas de progreso.
Flujo
Pasos
- Cree sus facturas de progreso en Procore
- Opcional: Exporte sus facturas de progreso a un sistema de ERP integrado
Cree sus facturas de progreso en Procore
Los pasos del flujo de trabajo de facturación en progreso están diseñados para que los utilice el administrador(s) de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturas de progreso de su proyecto en nombre de sus contactos de facturación o invitar a sus contactos de facturación a enviar sus propias facturas:
- Agregue al menos un (1) contacto de facturación de progreso al orden de compra o contrato utilizando una (1) de estas herramientas:
Nota
Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término contacto de facturación es sinónima de contacto de facturación de progreso en Procore.- Contratos. Para obtener instrucciones, consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
- Facturación de progreso. Para obtener instrucciones, consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
- Cree un período de facturación utilizando la herramienta Facturación en progreso:
- Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
- Crear una facturación progresiva en nombre de un "Contacto de facturación"
Elija esta opción si NO desea proporcionar a sus colaboradores permiso de acceso a su proyecto de Procore. Esta opción requiere que ingrese la información de la factura de sus colaboradores. Consulte Crear una factura de contratista en nombre de un contacto de facturación. - Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Elija esta opción si desea que sus colaboradores creen sus propias facturas de progreso. Esta opción permite que el "Contacto de facturación" designado en un contrato acceda al formulario Crear nueva factura desde una invitación por correo electrónico. Para obtener instrucciones, consulte Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación.- Si recibes una invitación para facturar, puedes aceptar o rechazar la invitación. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de factura.
- Si acepta la invitación, puede enviar una nueva facturación de progreso como contacto de facturación.
- Si rechaza la invitación, no creará una factura para el período de facturación. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de factura.
- Si recibes una invitación para facturar, puedes aceptar o rechazar la invitación. Consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de factura.
- Crear una facturación progresiva en nombre de un "Contacto de facturación"
- Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel "Administrador" debe revisarlo. Consulte Revisar una facturación de progreso como "Administrador".
- Si es un "Contacto de facturación" al que también se le ha otorgado el permiso "Estándar" en la herramienta Contratos de un proyecto, puede verificar el estatus de las partidas en su factura, consulte cualquier comentario que deje la persona que revisó su envío de facturas y ajustar esos montos de las partidas según sea necesario para volver a enviar su factura para otra revisión.Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una facturación de progreso como contacto de facturación.
Opcional: Exporte sus facturas de progreso a un sistema de ERP integrado
Si su compañía utiliza una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar las facturas de progreso de su proyecto Procore con un sistema de ERP integrado, primero debe determinar si se admiten las exportaciones de facturación en progreso. La siguiente lista detalla los ERP Integraciones que admiten las exportaciones de facturación en progreso.
| Nombre de integración ERP | Para obtener instrucciones |
|---|---|
| Integración de Procore: conecta Procore a Viewpoint® Spectrum® | La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento. |
| Integración de Ryvit: conecta Procore a Viewpoint® Vista™ | La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento. |
| Procore + Sage 100 Contractor® | La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento. |
| Procore + Sage 300 CRE® | Exportar facturas Contratista de Procore a Sage 300 CRE® 1 |
| Procore + QuickBooks® Desktop | Exportar facturas Contratista de Procore a QuickBooks® Desktop 1 |
1 Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término subcontratista factura es sinónima del término facturación de progreso.
Ver también
- Configurar ajustes: Facturación de progreso
- Crear una facturación de progreso en nombre de un contacto de facturación
- Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
- Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
- Enviar una nueva facturación de progreso como contacto de facturación