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Procore

Exportar la página facturación de subcontratistas desde la herramienta Facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Exportar una lista de todas las facturas subcontratista en la pestaña "Subcontratista" de la herramienta Facturación de progreso de los proyectos.

Fondo

La pestaña "Subcontratista" en la herramienta Facturación de progreso del proyecto muestra todas las facturas de su proyecto. Puede generar una copia en PDF de esta lista siguiendo los pasos de exportación que se describen a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente.
  3. Elija Exportar > PDF.
    export-pdf.png 
     Notas
    • Procore genera un PDF del contenido de la pestaña y lo abre en otra ventana del navegador.
    • Todos los filtros de agrupación, filtrado y búsqueda aplicados a la facturación en la pestaña Subcontratista se reflejan en el PDF.