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Procore

Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Puede utilizar los controles en la pestaña Correos electrónicos en una factura para reenviar la factura a los usuarios en el Directorio del proyecto a los que se les han otorgado permisos de nivel "Solo lectura" para el

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Solo puede reenviar una factura a un usuario de Procore que exista en el Directorio del proyecto.
    • Para reenviar una factura a un usuario de Procore, el perfil de usuario de la persona debe tener una dirección de correo electrónico válida en el Directorio del proyecto. Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios, consulte ¿Qué permisos necesito para agregar usuarios a un proyecto de Procore?

Pasos

  1. Navegue hasta la pestaña Correos electrónicos
  2. Reenviar la factura

Navegue hasta la pestaña Correos electrónicos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque la factura que desea enviar en la tabla. Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
  4. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos en la factura.

Reenviar la factura

  1. En la pestaña Correos electrónicos , haga clic en el botón Nuevo correo electrónico .
  2. En el área "Reenviar factura", haga lo siguiente:
    • Para
      Seleccione los destinatarios deseados de la lista desplegable.
    • Cc
      Seleccione cualquier destinatario deseado para recibir una copia del correo electrónico.
    • Privado
      Indica la configuración de privacidad de la factura.Cuando un submittal está marcado como "Privado", solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato del proyecto.
    • Título
      El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
    • Mensaje
      Ingrese el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.