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Procore

Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de herramientas (negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a los usuarios del proyecto Procore por correo electrónico. 

Fondo

Una vez creada una factura, un proyecto de Procore usuario otorgado la usuario permisos requerida puede reenviar una factura a los destinatarios. Los destinatarios deben tener un usuario cuenta en la Directorio del proyecto. Un administrador de facturas también puede configurar una lista de "Contratos Distribución" para destinatarios en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente el obra "Para" con lista de distribución miembros al enviar un nuevo correo electrónico. Puede agregar o eliminar destinatarios antes de enviar la factura. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que distribuir y haga clic en su enlace Número . 
  4. En la factura, haga clic en la Correos electrónicos pestaña. 
  5. En la Correos electrónicos pestaña , haga clic en Correo electrónico factura. 
  6. En el panel Correo electrónico, haga clic en Correo electrónico. 
  7. En la factura reenviar [Número] para el contrato [Número - Fecha] área:
    • Para. Seleccione destinatario (s) del lista desplegable.
       Recomendación
      ¿Necesita un lista de distribución predeterminado? Un administrador de facturas puede configurar una lista de "Contratos Distribución" en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente la obra con miembros de la lista al crear una nueva correo electrónico. Consulte Configurar ajustes: compromisos.
    • CC. Seleccione destinatarios del lista desplegable. 
    • CCO. Seleccione destinatarios del lista desplegable. 
    • Privado. Coloque una marca en la casilla para que la factura sea "Privada" para los destinatarios y administradores. 
    • Asunto. Agregue una línea de asunto para la contrato. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione archivos de su computadora.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora a la área Archivos adjuntos.
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje en este cuadro.
  8. Haga clic en Enviar. 
    Procore envía su correo electrónico a los destinatarios nombrados. Una copia de la correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la Correos electrónicos pestaña de la factura.