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Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso

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Reenviar una requisici??n por correo electr??nico desde la herramienta Facturaci??n de progreso

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a los usuarios del proyecto Procore por correo electrónico. 

Fondo

Una vez creada una factura, un proyecto de Procore usuario otorgado la usuario permisos requerida puede reenviar una factura a los destinatarios. Los destinatarios deben tener un usuario cuenta en la Directorio del proyecto. Un administrador de facturas también puede configurar una lista de "Contratos Distribución" para destinatarios en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente el obra "Para" con lista de distribución miembros al enviar un nuevo correo electrónico. Puede agregar o eliminar destinatarios antes de enviar la factura. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Debes ser administrador de facturas.
      O
    • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto.
      Y
      Debe ser agregado a la lista desplegable "Privado" en el contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contrato del proyecto.
  2. Vaya a Contrato para la factura que desea distribuir.
  3. Haga clic en la pestaña Facturación .
  4. Busque la factura que distribuir y haga clic en su enlace Número . 
  5. En la factura, haga clic en la Correos electrónicos pestaña. 
  6. En la Correos electrónicos pestaña , haga clic en Correo electrónico factura. 
  7. En el panel Correo electrónico, haga clic en Correo electrónico. 
  8. En la factura reenviar [Número] para el contrato [Número - Fecha] área:
    • Para. Seleccione destinatario (s) del lista desplegable.
       Recomendación
      ¿Necesita un lista de distribución predeterminado? Un administrador de facturas puede configurar una lista de "Contratos Distribución" en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente la obra con miembros de la lista al crear una nueva correo electrónico. Consulte Configurar ajustes: compromisos.
    • CC. Seleccione destinatarios del lista desplegable. 
    • CCO. Seleccione destinatarios del lista desplegable. 
    • Privado. Coloque una marca en la casilla para que la factura sea "Privada" para los destinatarios y administradores. 
    • Asunto. Agregue una línea de asunto para la contrato. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione archivos de su computadora.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora a la área Archivos adjuntos.
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje en este cuadro.
  9. Haga clic en Enviar. 
    Procore envía su correo electrónico a los destinatarios nombrados. Una copia de la correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la Correos electrónicos pestaña de la factura. 

Próximos pasos

Ver también

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.