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Procore

Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Puede utilizar los controles en la pestaña Correos electrónicos en una factura para reenviar la factura a los usuarios en el Directorio del proyecto a los que se les han otorgado permisos de nivel "Solo lectura" para el

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Solo puede reenviar una factura a un usuario de Procore que exista en el Directorio del proyecto.
    • Si falta una persona de la lista, solicite al administrador de su proyecto (este es un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto) para agregar el usuario.
      Nota: El usuario recién agregado NO tiene que aceptar la invitación para unirse al proyecto antes de que se convierta en una opción seleccionable en la lista de personas.

Pasos

  1. Navegue hasta la pestaña Correos electrónicos
  2. Reenviar la factura

Navegue hasta la pestaña Correos electrónicos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque la factura que desea enviar en la tabla. Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
  4. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos en la factura.

Reenviar la factura

  1. En la pestaña Correos electrónicos , haga clic en el botón Nuevo correo electrónico .
  2. En el área "Reenviar factura", haga lo siguiente:
    • Para
      Seleccione los destinatarios deseados de la lista desplegable.
    • Cc
      Seleccione cualquier destinatario deseado para recibir una copia del correo electrónico.
    • Privado
      Indica la configuración de privacidad de la factura.Cuando un submittal está marcado como "Privado", solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato del proyecto.
    • Título
      El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
    • Mensaje
      Ingrese el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.