(Beta) Enviar una nueva factura como contacto de facturación para una facturación de progreso
Nota
Si tiene la versión generalmente disponible de subcontratista facturas, siga los pasos en Enviar una nueva factura como contacto de factura en su lugar.Lanzamiento limitado
La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. Objetivo
Para enviar una nueva factura del subcontratista comuníquese con después de aceptar una "Invitación a facturar".
Fondo
Si usted es el contacto de facturación designado para una orden de compra o subcontrato, la compañía para la que está realizando el trabajo crea un período de facturación para definir la 'Fecha de facturación' para enviar su factura. Una vez creado el período de facturación, el administrador de facturas tiene la opción de enviarle un mensaje de correo electrónico con el asunto "Nombre del proyecto: el nombre de usuario le ha invitado a facturar". La invitación es un recordatorio de cortesía para ayudar a garantizar que se cree y envíe una factura antes de la fecha de vencimiento.
- Si recibe y acepta la "Invitación a facturar" (consulte Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de factura), puede seguir los pasos a continuación.
- Si no ha recibido una "Invitación a facturar", la compañía para la que realiza el trabajo puede optar por enviar la factura en su nombre. Si este es el caso, confirme el proceso que utilizará para enviar sus facturas. La compañía completará los pasos para Crear una factura en nombre de un contacto de factura.
Aspectos a tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Paso 1: ingrese un número de factura
- Paso 2: actualice las partidas
- Paso 3: agregar archivos adjuntos
- Paso 4: guardar o enviar una factura
Paso 1: ingrese un número de factura
Paso 2: actualice las partidas
El método de contabilidad basado en unidades requiere que ingrese una cantidad y un precio unitario para cada partida en las SOV. Con este método, Procore calcula automáticamente los totales de los partidas.
Nota
Un asterisco (*) en la lista a continuación indica que puede editar el valor de la partida SOV en su factura.- Cantidad
Muestra el número total de unidades de la partida. - Precio unitario
Muestra el gasto incurrido por cada unidad para la partida. - Valor
Muestra el monto total en dólares de la partida. Esta es la suma de los valores de Precio unitario + Cantidad. - Cantidad anterior
Muestra el número total de unidades facturadas en períodos de facturación anteriores. - Valor anterior
Muestra el monto total en dólares facturado en períodos de facturación anteriores. - % De progreso total.*
Ingrese un monto porcentual que refleje su progreso total. Su entrada debe reflejar el progreso acumulativo de cualquier período de facturación anterior y el período de facturación actual. - Nueva cantidad.*
Ingrese una nueva cantidad para reflejar la cantidad que se factura este período en la nueva factura.Nota
Un icono
de calculadora indica que Procore calcula automáticamente el monto del partida según las entradas en los campos cantidad, Unidad de medida y Costo unitario . calculator-calculated.png Haga clic en here para ver un ejemplo. - Valor nuevo.*
Ingrese un nuevo valor para reflejar el valor de la partida que se factura este período en la nueva factura.Nota
Un icono
de advertencia indica que la entrada de monto de un usuario anula el cálculo automático con una cantidad personalizada. warning-override.png Haga clic en here para ver un ejemplo. - Liberación de retención.*
Ingrese un monto en dólares de retención que se liberará este período de facturación. - Retención total
Muestra el monto total en dólares de retención que se liberará para la partida.
Paso 3: agregar archivos adjuntos
Paso 4: guardar como borrador o enviar para revisión
Si está listo para enviar la factura para su revisión, puede hacerlo ahora. Si desea enviar la factura en otro momento, tiene la opción de guardar la factura. Elija una (1) de estas opciones:
- Si NO está listo para enviar la factura, haga clic en Guardar como borrador. Esto establece el estado de la factura en Borrador.
O
Propina
Si desea enviar por correo electrónico una copia de su factura a otros antes de enviarla para su revisión, Procore recomienda seguir los pasos en Exportar una requisición. Luego, puede agregar su factura como un archivo adjunto a un mensaje utilizando el sistema de correo electrónico de su compañía. - Si está listo para enviar la factura, haga clic en Enviar. Esto establece automáticamente el estatus de la factura en En revisión .
Importante
- NO podrá editar la factura después de enviarla a menos que un administrador de facturas cambie el estado de la factura a "Revisar y volver a enviar". Para obtener más detalles, consulte Revisar una requisición como administrador.
- Para obtener más información sobre los estatus, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?