Establecer o liberar retención para todas las partidas en una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso
Objetivo
Establecer o liberar retenciones para todas las partidas en una factura de GC/Cliente utilizando la herramienta Facturación de progreso.
Fondo
Puede seguir los pasos a continuación para:
- Establezca el monto de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, ingrese 10% para retener el 10% en cada ítem de la factura.
- Libere la cantidad de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto a liberar en la factura. Esto mueve el monto calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberar este periodo" en el contrato primario. Puede ajustar este monto para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera:
- Una liberación parcial indica que se está reteniendo un monto. Por ejemplo, ingresaría 50% si está a la mitad del proyecto y su factura es por un pago anticipado.
- Una liberación final significa que está liberando el monto total y ya no se toma la retención. Por ejemplo, ingresaría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y su factura sea para el pago final.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- Haga clic en la pestaña GC/Cliente.
- Busque el contrato con el que desea trabajar. Haga clic en su enlace en la columna Contrato.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Busque la factura con la que desea trabajar. Luego haga clic en Ver o Editar.
- Haga clic en la pestaña Detalle.
- Haga clic en el botón Editar en la factura.
- Elija uno de los siguientes:
Establecer retención en todas las partidas
- En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
- Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado.
- Haga clic en Establecer.
- Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
- Haga clic en Establecer.
Liberar retención en todas las partidas
- En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
- Ingrese el porcentaje que se debe liberar en el cuadro Trabajo completado.
- Haga clic en Liberar.