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Procore

Establecer la retención en una requisición como administrador de facturas en la herramienta Facturación en progreso

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Establecer la retención en una factura de subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Nota
      Si usted es el 'Contacto de facturación' que trabaja para la 'Compañía contratista' (la persona o compañía que realiza el trabajo), NO tiene la capacidad de establecer la retención en un contrato. Sin embargo, puede solicitar la liberación de la retención en una factura. 
  • Información adicional:
    • Para establecer la retención en una factura de subcontratista, la factura debe estar en el estatus "Borrador".
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todos los artículos de línea en la factura, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea en la factura.
    • Para liberar la retención en todas las partidas, ingrese un valor para aplicar a todas las partidas. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberar este período".
    • Para clientes en Australiaflag-australia.png, también puede administrar la retención utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar. Luego haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
     Nota
    Para establecer la retención en una factura de subcontratista, la factura debe estar en el estatus "Borrador".
  4. Elija entre estas opciones:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer el mismo porcentaje de retención en todas las partidas de la factura, haga lo siguiente en los cuadros "Establecer retención en todas las partidas" en la barra lateral.

Establecer retención para el trabajo completado

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle .
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la barra lateral de la factura, ingrese un valor porcentual en el cuadro Trabajo completado .

    set-retainage-work-completed.png
     
  4. Haga clic en el botón Establecer .
  5. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar.
    En algunos momentos, la tabla "Partidas" se actualiza para mostrar el porcentaje actualizado en la columna "Retención de trabajo".
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida.
  7. Guarde sus actualizaciones usando una de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar.
    • Para guardar la factura y colocarla en el estatus "En revisión", haga clic en Enviar para revisión.
Ejemplo

Después de actualizar el porcentaje, Procore actualiza las columnas "Retención de trabajo" en la tabla "Partidas" de la factura:

  • La columna "%" se actualiza para mostrar el 5% ingresado en los pasos anteriores.
  • La columna "$" calcula automáticamente el monto que se retendrá en cada partida. El monto de esta columna es el 5% del monto ingresado en la columna "Trabajo completado - Este período" de la factura.

La siguiente ilustración muestra cómo se actualizan los datos de columna en la tabla "Partidas".

line-items-work-retainage-set.png

Establecer retención de materiales almacenados

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle .
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la barra lateral de la factura, ingrese un valor porcentual en el cuadro Materiales almacenados .

    set-retainage-materials-stored-percent.png
     
  4. Haga clic en el botón Establecer .
  5. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar.
    En algunos momentos, la tabla "Partidas" se actualiza para mostrar el porcentaje actualizado en la columna "Retención de trabajo".
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida.
  7. Guarde sus actualizaciones usando una de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar.
    • Para guardar la factura y colocarla en el estatus "En revisión", haga clic en Enviar para revisión.
Ejemplo

Después de actualizar el porcentaje, Procore actualiza las columnas "Retención de materiales" en la tabla "Partidas" de la factura:

  • La columna "%" se actualiza para mostrar el 5% ingresado en los pasos anteriores.
  • La columna "$" calcula automáticamente el monto que se retendrá en cada partida. El monto de esta columna es el 5% del monto ingresado en la columna "Materiales almacenados actualmente" de la factura.

La siguiente ilustración muestra cómo se actualizan los datos de columna en la tabla "Partidas".

line-items-work-retainage-columns.png

Establecer retención en partidas específicas

Si desea establecer diferentes montos de retención en partidas específicas, elija entre estas opciones:

Establecer retención de trabajo en partidas específicas

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle .
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la tabla "Partidas", busque la partida para actualizar.
  4. Desplácese hasta las columnas "Retención".
  5. En la sección "Retención de trabajo" en la columna % de la partida, ingrese el valor porcentual.
    Procore actualiza automáticamente el monto en dólares que aparece en la columna $.
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida.
  7. Guarde sus actualizaciones usando una (1) de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar.
    • Para guardar la factura y colocarla en el estatus "En revisión", haga clic en Enviar para revisión.
      Ejemplo

      En este ejemplo, cambiamos la entrada en la columna % de 5% a 10% en una sola partida.Tenga en cuenta cómo Procore actualizó automáticamente el monto de la retención del ejemplo anterior de "Retención de trabajo" anterior de $25.00 a $50.00.

      work-retainage-single-line-item.png

Establecer retención de materiales en partidas específicas

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle .
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la tabla "Partidas", busque la partida para actualizar.
  4. Desplácese hasta las columnas "Retención".
  5. En la sección "Retención de materiales" en la columna % de la partida, ingrese el valor porcentual.
    Procore actualiza automáticamente el monto en dólares que aparece en la columna $.
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida.
  7. Guarde sus actualizaciones usando una (1) de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar.
    • Para guardar la factura y colocarla en el estatus "En revisión", haga clic en Enviar para revisión.
Ejemplo

En este ejemplo, cambiamos la entrada en la columna "%" de 5% a 10% en una sola partida.Tenga en cuenta cómo Procore actualizó automáticamente el monto de la retención en la columna "$" del ejemplo anterior de "Retención de materiales" anterior de $25.00 a $50.00.

materials-retainage-single-line-item.png