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Procore

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/Cliente con la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Requerimientos:
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. En la pestaña Propietario, seleccione el contrato primario con el que desee trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar DocuSign®.
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .

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  6. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico DocuSign®.


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    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión. 
  7. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento. 
  8. Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
    • Cargar
    • Usar una plantilla
    • Obtenerlo de la nube
  9. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios. Si elige utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.

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  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.

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