Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso
Lanzamiento limitado
La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. Objetivo
Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/Cliente con la herramienta Facturación de progreso.
Fondo
Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore.
Aspectos a tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- En la pestaña Propietario, seleccione el contrato primario con el que desee trabajar.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar DocuSign®.
- Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .
- Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico DocuSign®.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Ingrese su dirección de correo electrónico DocuSign®.
- Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
- Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtenerlo de la nube
- Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios. Si elige utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.
