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Procore

Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación en progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. 

Objetivo

Editar las partidas de subcontratista en un contrato como contacto de facturación desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

En Procore, la pestaña 'SOV de subcontratista' está habilitada en la herramienta Contratos de manera predeterminada. Esta pestaña proporciona a sus contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de ítems de trabajo específicos en un contrato. Los contratistas ingresan este desglose en una pestaña separada, para garantizar que las cantidades comprometidos en cada partida de la pestaña general de 'Partidas' del subcontratista sean consistentes con el acuerdo aprobado. 

Ejemplo

Supongamos que es un contratista general y tiene un subcontrato con '"BC Concrete". Antes de que su compañía apruebe el pago de los ítems de trabajo de ese contrato, desea que el subcontratista proporcione un desglose de las partidas de cada combinación de código de costo/tipo de costo para describir sus costos con más detalle.

Para hacer esto, puede hacer que Procore envíe una notificación por correo electrónico al "Contacto de factura" designado en el contrato. Este correo electrónico solicita a su compañía que complete las  SOV del subcontratista. Una vez que el subcontratista agrega su desglose detallado de la partida para demostrar sus costos de mano de obra, materiales u otros costos asociados con los ítems de trabajo, puede enviar el ingreso de datos completo para su revisión. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista de cualquier contrato, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
    • Para agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista de un contrato específico, permisos de nivel "Solo lectura" o superior y debe ser el contacto de factura designado del contrato. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista cuando un contrato no está marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Crear contrato de orden de compra" o "Crear contrato de orden de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos.
    • Agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista cuando un contrato está marcado como "Privado", permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y agregados como un "Contacto de factura" y como miembro "Privado" con la lista desplegable "Permitir a los usuarios ver ítems de SOV casilla de verificación" habilitados en la orden de compra o contrato. Para obtener más información, consulte Crear un contrato.
  • Limitaciones:
    • La pestaña SOV del subcontratista solo es compatible con la método contable basado en montos. No es compatible con la método contable basada en unidades. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos?
    • Solo las partidas detalladas agregadas en la pestaña SOV de subcontratista se transferirán a la factura.
  • Información adicional:
    • Para actualizar una partida SOV de subcontratist, debe estar en estatus 'Borrador' o 'Revisar y volver a enviar'.
    • Debe agregar partidas a las SOV del subcontratista antes de crear requisiciones para la orden de compra o el contrato.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Las SOV de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo las SOV generales sobre el contrato en Procore están sincronizadas con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las partidas de un contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Abra las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación de progreso
  2. Actualizar las partidas del subcontratista

Abra las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación de progreso

 Recomendación

¿Recibió un correo electrónico invitando a proporcionar un desglose de sus partidas en un contrato? Si es un contacto de facturación de la "Compañía contratista" en un contrato, la compañía para la que realiza el trabajo puede invitarlo a proporcionar un desglose detallado de las partidas en un contrato. Para responder a ese correo electrónico en lugar de seguir los pasos a continuación, consulte ¿Cómo envío una partida de subcontratista para un contrato de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura asociada con el contrato.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo.

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar SOV del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. Haga clic en la pestaña SOV del subcontratista.
     Nota:
    Si NO ve una pestaña "SOV del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo. Consulte Agregar SOV de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña SOV del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña SOV del subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en las SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus de las SOV del subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las SOV del subcontratista a Revisar y volver a enviar.