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Procore

Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación en progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. 

Objetivo

Editar las partidas de subcontratista en un contrato como contacto de facturación desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

En Procore, la pestaña 'SOV de subcontratista' está habilitada en la herramienta Contratos de manera predeterminada. Esta pestaña proporciona a sus contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de ítems de trabajo específicos en un contrato. Los contratistas ingresan este desglose en una pestaña separada, para garantizar que las cantidades comprometidos en cada partida de la pestaña general de 'Partidas' del subcontratista sean consistentes con el acuerdo aprobado. 

Ejemplo

Supongamos que es un contratista general y tiene un subcontrato con '"BC Concrete". Antes de que su compañía apruebe el pago de los ítems de trabajo de ese contrato, desea que el subcontratista proporcione un desglose de las partidas de cada combinación de código de costo/tipo de costo para describir sus costos con más detalle.

Para hacer esto, puede hacer que Procore envíe una notificación por correo electrónico al "Contacto de factura" designado en el contrato. Este correo electrónico solicita a su compañía que complete las  SOV del subcontratista. Una vez que el subcontratista agrega su desglose detallado de la partida para demostrar sus costos de mano de obra, materiales u otros costos asociados con los ítems de trabajo, puede enviar el ingreso de datos completo para su revisión. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista de cualquier contrato, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
    • Para agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista de un contrato específico, permisos de nivel "Solo lectura" o superior y debe ser el contacto de factura designado del contrato. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Agregar una partida a la pestaña SOV del subcontratista cuando un contrato no está marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Crear contrato de orden de compra" o "Crear contrato de orden de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos.
    • Para agregar una partida a la pestaña Partidas del contratista cuando un contrato está marcado como "Privado", permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y agregado como "Contacto de factura" y como miembro de la lista desplegable "Privado" con la casilla de verificación "Permitir a los usuarios ver elementos de partidas" habilitada en la casilla de verificación orden de compra o subcontrato. Para obtener más información, consulte Crear un contrato.
  • Limitaciones:
    • La pestaña SOV del subcontratista solo es compatible con la método contable basado en montos. No es compatible con la método contable basada en unidades. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos?
    • Solo las partidas detalladas agregadas en la pestaña SOV de subcontratista se transferirán a la factura.
  • Información adicional:
    • Para actualizar una partida SOV de subcontratist, debe estar en estatus 'Borrador' o 'Revisar y volver a enviar'.
    • Debe agregar partidas a las SOV del subcontratista antes de crear requisiciones para la orden de compra o el contrato.
  • En el caso de las empresas que utilizan el icon-erp-synced2.png Herramienta de Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Las SOV de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo las SOV generales sobre el contrato en Procore están sincronizadas con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las partidas de un contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Abra las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación de progreso
  2. Actualizar las partidas del subcontratista

Abra las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación de progreso

 Recomendación

¿Recibió un correo electrónico invitando a proporcionar un desglose de sus partidas en un contrato? Si es un contacto de facturación de la "Compañía contratista" en un contrato, la compañía para la que realiza el trabajo puede invitarlo a proporcionar un desglose detallado de las partidas en un contrato. Para responder a ese correo electrónico en lugar de seguir los pasos a continuación, consulte ¿Cómo envío una partida de contratista para un contrato de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura asociada con el contrato.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo.

Actualizar las partidas del subcontratista

If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment.

  1. Click the Subcontractor SOV tab.
     Note
    If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool.
  2. Click Edit. 
  3. Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Click the +Add Line Item link.
    • In the Description box add a detailed description of the work to complete. 
    • In the Amount box, add the specific amount for that work. 
    • Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
  4. When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button. 
     Notes
    • The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
    • After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review. 
    • You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit.