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Procore

(Beta) Ver la vista previa de resumen para una requisición desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento por fases: nuevas vistas de administrador y colaborador para requisiciones
El 23 de marzo de 2022, la experiencia de facturación se actualizó subcontratista en todos los proyectos de Procore utilizando las herramientas de administración de facturas de Procore. Para brindarle tiempo para obtener una vista previa de los cambios de diseño, Procore proporciona a los usuarios la opción de cambiar entre la experiencia moderna y heredada hasta el 2023 de septiembre. Después de septiembre de 2023, el habilidad salir de la nueva experiencia se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.
 Nota
Si tiene la versión generalmente disponible de subcontratista facturas, no hay equivalente a la "Vista previa resumida" porque es una nueva función en la experiencia Beta.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Ver la "Vista previa resumida" en una factura subcontratista.

Fondo

A medida que trabaja para crear y editar su factura subcontratista, puede expandir la tarjeta "Vista previa resumida" en su factura para ver cómo se verá su factura final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura subcontratista de la que desea obtener una vista previa.
  4. Haga clic en el enlace Número de factura .
  5. Expanda la tarjeta Vista previa de resumen .
    La siguiente imagen muestra los campos de la tarjeta Vista previa resumida.

    admin-invoicing-summary-preview.png

Ver también