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Procore

Ver reporte de seguros de proveedores

Objetivo

Ver el reporte de seguros de proveedores con datos sobre información de seguros cargados en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes a nivel de proyecto Y "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Informe de seguro del proveedor en Informes del proyecto.
  3. Filtre por proveedores en el panel derecho utilizando los siguientes menús desplegables:


    • Nombre del proveedor: filtre por el nombre del proveedor tal como aparece en el directorio.
    • Fecha de inicio de vigencia: filtre por la fecha de inicio de vigencia que aparece en el certificado de seguro.
    • Fecha de finalización de vigencia: filtre por la fecha de finalización de vigencia del seguro.
    • Inicio de la fecha de vencimiento: filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
    • Finalización de la fecha de vencimiento: filtre por la finalización de la fecha de vencimiento del seguro.
       
  4. Una vez que haya configurado su filtro, verá un reporte con la siguiente información:


     
    • Nombre del proveedor: el nombre del proveedor.
    • Tipo de seguro: el tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
    • Exento: Si se trata o no de un certificado de exención.
    • Proveedor: el nombre de la compañía proveedora de seguros tal como aparece en el certificado. 
    • N.º de póliza: el número de póliza tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vigencia: la fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento que aparece en el certificado.
    • Límite: el límite del plan de seguro.
    • Información recibida: Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
    • Adjuntos: Se puede adjuntar el certificado de seguro.
    • Compromisos: Ya sea un subcontrato o una orden de compra.
  5. Vea esta información en cada sección.
    • Proveedores con seguro de nivel global: esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de empresa.
    • Proveedores con seguro a nivel de proyecto: esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de proyecto.
    • Proveedores sin seguro: con contratos de compromiso: esta es una lista de todos los proveedores con contratos de compromiso en la herramienta Compromisos que no tienen certificados de seguro en el directorio de nivel de proyecto o empresa.
    • Proveedores sin seguro: Sin contratos de contrato: Esta es una lista de todos los proveedores que no tienen un certificado de seguro en el Directorio a nivel proyecto o compañía ni un subcontrato en la herramienta Contratos.

Próximos pasos

  1. Exporte el reporte a PDF o CSV haciendo clic en el botón PDF o CSV en la esquina superior derecha de la página.

 

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