Compartir un reporte de RFI personalizado
Objetivo
Agregar usuarios o miembros del grupo de distribución a una lista para compartir reportes de RFI personalizados.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes
Y - Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta RFI.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes
- Información adicional:
- Solo puede compartir reportes de RFI personalizados que usted o alguien de la compañía haya creado. Por ejemplo, no puede compartir el "reporte de preguntas y respuestas" porque NO es un reporte personalizado (es un reporte fijo).
- Puede compartir un reporte con cualquier persona en el Directorio de Proyectos independientemente de si tiene o no acceso a las herramientas RFI/Reportes.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
Esto revela la página RFI. - Elija una de estas opciones:
- Completar los pasos en Crear y ver un reporte de RFI personalizado.
O - Haga clic en el reporte de RFI personalizado que desea compartir desde el área "Reportes de RFI" a la derecha.
- Completar los pasos en Crear y ver un reporte de RFI personalizado.
- Haga clic en Compartir reporte.
Esto abre la ventana Compartir reporte.
- Seleccione a las personas o los grupos de distribución de la lista Personas.
- Haga clic en Compartir.
Aparece un banner VERDE para confirmar que la Lista para compartir se actualizó.