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Procore

Compartir un reporte de RFI personalizado

Objetivo

Agregar usuarios o miembros del grupo de distribución a una lista para compartir reportes de RFI personalizados.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta RFI.
  • Información adicional:
    • Solo puede compartir reportes de RFI personalizados que usted o alguien de la compañía haya creado. Por ejemplo, no puede compartir el "reporte de preguntas y respuestas" porque NO es un reporte personalizado (es un reporte fijo). 
    • Puede compartir un reporte con cualquier persona en el Directorio de Proyectos independientemente de si tiene o no acceso a las herramientas RFI/Reportes.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta  RFI del proyecto.
    Esto revela la página RFI. 
  2. Elija una de estas opciones:
  3. Haga clic en Compartir reporte.
    Esto abre la ventana Compartir reporte.
  4. Seleccione a las personas o los grupos de distribución de la lista Personas
  5. Haga clic en Compartir.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que la Lista para compartir se actualizó.

 

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