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Procore

Cambiar a la persona responsable en un RFI

Objetivo

Cambiar la persona responsable en una RFI a la siguiente persona en el flujo de trabajo del RFI.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI.
      O
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta de RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como Administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador de la RFI (solo "Estándar") o Administrador de RFI.
  • Información adicional:
    • Si desea devolverle la responsabilidad a la persona responsable (BIC) asignada originalmente: Primero, edite la RFI. Luego, navegue a la lista desplegable de Persona responsable y elija Personas asignadas.
    • Si desea cambiar la asignación de la persona responsable actual  a una nueva Persona asignada (ni Creador ni Administrador de RFI), haga clic en Editar en el RFI para cambiar en el campo "Asignado a" a la nuevo Persona asignada que debe ser BIC. (Este usuario debe tener permisos "Estándar" o superiores en la herramienta RFIs). Si tiene notificaciones de correo electrónico habilitadas para cuando se vuelve a asignar una RFI (consulte Configurar ajustes avanzados: RFIs para obtener información sobre cómo habilitar esto), la nueva persona asignada recibirá un correo electrónico con un enlace a la RFI en Procore. Si esto no está habilitado, la nueva persona asignada no recibirá un correo electrónico.
    • Si desea distribuir la RFI a alguien con permisos de "Solo lectura", puede cancelar la página Editar y hacer clic en el botón Correo electrónico en el panel derecho de la RFI. Consulte Enviar por correo electrónico una RFI para obtener más información.
    • La herramienta RFI envía automáticamente una notificación de correo electrónico para alertar a una persona BIC de una RFI cuando se requiere una acción en una RFI vencida. 
    • Un usuario puede crear reportes personalizados con varios BIC. Consulte Crear y ver un reporte de RFI personalizado para obtener más información sobre cómo crear un reporte personalizado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Ítems.
  3. Haga clic en Ver junto a la RFI para la que desea cambiar la persona responsable.
  4. Haga clic en uno de los siguientes botones:
    • Devolver la responsabilidad a la persona asignada. Haga clic en este botón para cambiar la responsabilidad a una persona nombrada en el campo Personas asignadas.
      O
    • Devolver la responsabilidad al Administrador de RFI. Haga clic en este botón para transferir la responsabilidad a una persona nombrada en el campo Administrador de RFI.

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Ver también

 

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