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Procore

Cambiar la persona responsable de una RFI

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Objetivo

Cambiar la persona responsable en una RFI a otro usuario en el flujo de trabajo de la RFI.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador de la RFI (solo "Estándar") o Administrador de RFI.
  • Información adicional:
    • Si la RFI ha sido reenviada a otro usuario por una de sus Personas asignadas (ver Reenviar una RFI para revisión), el otro usuario será la persona responsable hasta que publique una respuesta a la RFI. Para eliminar a ese usuario de la lista de Personas asignadas, edite la RFI y haga clic en la X junto a su nombre en el campo Personas asignadas.
    • Si una Persona asignada en la RFI ha agregado uno o más usuarios como Personas asignadas (consulte Agregar Personas asignadas a una RFI como Persona asignada en una RFI ), los otros usuarios comparten el rol de personas responsables con la Persona asignada original. Si se requiere al menos una de sus respuestas, el rol de persona responsable permanece con las Personas asignadas hasta que aquellas cuyas respuestas sean requeridas las completen. Una vez que se hayan completado todas las respuestas requeridas, el rol de persona responsable pasa al administrador de RFI.
    • Si la configuración Habilitar recordatorios por correo electrónico de RFI atrasadas está activada en el proyecto (consulte Configurar ajustes avanzados: RFI), el sistema enviará notificaciones por correo electrónico a los usuarios que en ese momento cumplan el rol de persona responsable en una RFI cuya acción en la RFI está atrasada.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Ítems.
  3. Haga clic en Ver junto a la RFI para la que desea cambiar la persona responsable.
  4. Haga clic en uno de los siguientes botones en la parte inferior de la página:
    • Regrese a la corte del cesionario. Haga clic en este botón para transferir la responsabilidad al usuario o usuarios en el campo Personas asignadas. 
      O
    • Regrese a la responsabilidad del administrador de RFI. Haga clic en este botón para cambiar la responsabilidad al usuario en el campo Administrador de RFI.

      Aparece un banner verde para confirmar que la responsabilidad cambió de Persona responsable y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

Ver también