Guía de preparación
Vista general
Si usted es un usuario al que se le han otorgado permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta Envíos de nivel de proyecto, hay una variedad de configuraciones que puede configurar y administrar para un proyecto.
Prerrequisitos
Antes de que pueda configurar y administrar la herramienta de Envíos en un proyecto, debe ser habilitada por un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta de Administración de nivel de Proyecto.
Fase de preparación
Antes de configurar los ajustes de la herramienta Envíos de nivel de proyecto, revise los siguientes artículos para determinar si su proyecto requerirá que un Procore Implementation Manager o Customer Success Manager realice las siguientes tareas:
Fase de configuración y gestión
Los siguientes ajustes pueden ser configurados por un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta Envíos de nivel de proyecto.
- Configure los ajustes de administrador: Herramienta Submittals
- Configurar los ajustes de la herramienta Submittal
- Crear la Lista de distribución predeterminada para nuevos submittals
- Establecer el orden de clasificación para los elementos del registro de envío
- Establecer el orden de clasificación para los ítems del paquete de submittals
- Agregar campos de texto personalizados a la página de nuevos envíos
- Establecer una fecha de vencimiento predeterminada para Submittals
- Marcar nuevos envíos como privados
- Alertar a los revisores sobre los comentarios de los revisores
- Avisar a los miembros de la lista de distribución sobre los comentarios de los revisores
- Creación de alertas sobre los comentarios de los revisores
- Alertar a los revisores sobre los envíos vencidos
- Personalizar la configuración de respuesta de envío
- Crear reportes personalizados para la herramienta Submittals
- Establecer permisos de usuario para la herramienta de envío
- Cree una lista de tipos de Submittals personalizados
- Configurar los ajustes de la herramienta Submittal