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Procore

Agregar un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittals

Objetivo

Agregar revisores (también conocidos como "aprobadores") al flujo de trabajo del submittal para un submittal

Antecedentes

Al crear o editar un submittal, puede agregar dos (2) tipos de individuos (también conocidos como "roles") al flujo de trabajo de un submittal:

  • Remitente
  • Aprobador (también conocido como "Revisor")
    Un aprobador designa a las personas que deben aprobar el submittal antes de que pueda continuar el trabajo. Normalmente, hay varios aprobadores en un flujo de trabajo de submittal y miembros del equipo de diseño (por ejemplo, arquitecto, ingeniero de proyecto, ingeniero estructural, etc.). Sin embargo, su proyecto de construcción particular puede incluir revisores. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar usuarios al flujo de trabajo para cualquier submittal: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para agregar usuarios al flujo de trabajo para un submittal que haya creado: permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals con el permiso granular "Crear submittal" habilitado en su plantilla de permisos.
      Notas:
      • Si usted es un usuario con permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Submittals, cualquier remitente y aprobador que agregue al flujo de trabajo de submittal debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Si usted es un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals, cualquier remitente y aprobador que agregue al flujo de trabajo de submittal puede tener permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals. 
  • Mejores prácticas:
    • Si su compañía es un contratista general o una compañía de gestión de la construcción y planea agregar un Remitente al submittal, le recomendamos que siempre designe a un Administrador de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Luego, le da al Administrador de submittals la oportunidad de asegurarse de que las partes interesadas interno revisen minuciosamente el submittal antes de enviarlo a los revisores posteriores (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo de submittal.

Pasos

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal

Agregar usuarios al flujo de trabajo de submittal

Ver también