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Procore

Agregar remitentes y aprobadores al flujo de trabajo de un submittal

Objetivo

Agregar remitentes y aprobadores al flujo de trabajo de un submittal del proyecto.

Contexto

Al crear o editar un submittal, puede agregar dos (2) tipos de individuos (también conocidos como "roles") al flujo de trabajo de un submittal:

  • Remitente
    Cuando se utiliza Procore para gestionar el proceso de submittals de proyectos, un remitente es el término que identifica a la persona que ha proporcionado la información contenida en un submittal (por ejemplo, planos, documentos, etc.) al contratista general para que el equipo de diseño pueda revisar y aprobar el submittal. Típicamente, la persona designada como el remitente en un es un contacto que trabaja para el contratista responsable (es decir, un subcontratista o un gerente de construcción). 
  • Aprobador
    Un aprobador designa a las personas que deben aprobar el submittal antes de que el trabajo pueda continuar. Normalmente, hay varios aprobadores en un flujo de trabajo del submittal y miembros del equipo de diseño (por ejemplo, arquitecto, ingeniero del proyecto, ingeniero estructural, etc.). Sin embargo, su proyecto de construcción particular puede incluir revisores. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para crear un submittal y asignar usuarios a un flujo de trabajo de submittal, agregue permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" a la herramienta Submittals.
  • Mejores prácticas:
    • Si su compañía es un contratista general o una compañía de gestión de la construcción y planea agregarle un Remitente al submittal, Procore recomienda que siempre designe a un Administrador de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Luego, brinde al Administrador de submittals la oportunidad de asegurarse de que su parte interesada interna revise exhaustivamente el submittal antes de enviarlo a los aprobadores siguientes (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo del submittal.

Pasos

Aplique una Plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un Submittal

Un usuario con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de Submittals de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de submittal que puede utilizar para un nuevo submittal cuando lo cree por primera vez. Esto ahorra tiempo de entrada de datos al evitar que tenga que añadir un nuevo flujo de trabajo de envío cada vez que crea un envío. 

  1. En Flujo de trabajo de envío, haga lo siguiente:
    • Seleccione una plantilla. Seleccione un modelo de workflow de la lista desplegable. 
      Notas:
      • Esta lista desplegable sólo es visible y está disponible para los usuarios con permiso de administrador 
      • Esta acción aplica la(s) persona(s) nombrada(s) en la plantilla de flujo de trabajo de envío a su envío. 
  2. Continúe modificando los campos Nombre, Función y Días de presentación/respuesta según sea necesario para la presentación. Sus cambios sólo afectan al flujo de trabajo de la presentación, sus cambios NO afectan a la plantilla de flujo de trabajo de la presentación. 
  3. (Opcional) Continúe con los pasos de Añadir usuarios al flujo de trabajo de envío. 

Agregue un Remitente y Aprobadores al flujo de trabajo del Submittal