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Procore

Cerrar un submittal

  1. Última actualización
    30 nov 2023
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Cambiar el estatus de un submittal a Cerrado usando la herramienta Submittals del proyecto.

Fondo

Después de que un submittal haya sido aprobado por todos los individuos que han sido designados como aprobadores en el flujo de trabajo de aprobación del submittal, un usuario al que se le hayan asignado permisos de nivel "Administrador" puede marcar el submittal como Cerrado. Esto indica que el flujo de trabajo de aprobación del submittal está completo o no requiere ninguna acción adicional.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Cerrar un submittal, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para editar un submittal cerrado, 'Administrador' permisos en la herramienta Submittals proyectos. 

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Pasos

Hay tres (3) formas de cerrar un submittal en Procore:

Cerrar un Submittal de la página de ítems Submittals

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Ubique el envío deseado en la lista. Luego haga clic en el cuadro Estado del envío deseado y seleccione Cerrado de la lista.
    (Nota: la lista de su empresa puede contener valores de estado personalizados que se crearon para usar en sus proyectos. Consulte Crear un estado de registro de envío personalizado).

    2015-08-27_09-28-08.png

Cerrar un submittal desde su página de edición

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. Localice el submittal deseado y haga clic en Editar. Ver Buscar y filtrar submittals.
    Esto abre el submittal en modo de edición.
  3. Seleccione Cerrado en la lista Estatus.
    (Nota: La lista de su compañía puede contener valores de estatus personalizados que se crearon para usar en sus proyectos. Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado).
  4. Edite cualquier otra información según sea necesario.
  5. Elija una de estas opciones:
    • Si desea guardar el submittal sin enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar.
      O
    • Si desea enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar y enviar correos electrónicos.

Cerrar y distribuir un Submittal

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña ítems  .
  3. Haga clic en Ver junto a la submittal que desea distribuir.
  4. Si al menos un miembro requerido del flujo de trabajo de envío envió su respuesta, haga clic en Cerrar y distribuir.
    submittal-close-and-distribute.png
  5. Ingrese la información que desea incluir en la distribución.
     Nota:
    • La lista de distribución y los roles usuario seleccionados en los ajustes de configuración de la herramienta Submittals para recibir una notificación de la acción "Submittal distribuido", se agregan automáticamente como destinatarios.
  6. Marque la casilla de verificación si desea volver a enviar automáticamente una revisión al cerrar y Distribución.
  7. Marque las casillas de verificación para qué información general incluir en la distribución.
  8. Marque las casillas de verificación para seleccionar qué Flujo de trabajo respuestas incluir en la distribución.
  9. Haga clic en Distribuir
    O
    Distribuya y cree revisión para distribuir la submittal.  
 Nota:

Los siguientes eventos ocurren cuando se distribuye un submittal:

  • Procore genera un PDF de la submittal y lo envía correo electrónico a los destinatarios seleccionados. 
  • La PDF muestra el nombre y la compañía de la persona que distribuyó la submittal.
  • El estado del submittal se establece como Cerrado.
  • La fecha, acción y marca de tiempo se registra en el Historial de cambios pestaña del submittal. 
  • Aparece el anuncio de envío distribuido (como se ilustra a continuación) para mostrar la fecha y hora en que se distribuyó el envío. submittal-distributed.png