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Procore

Cerrar un submittal

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Objetivo

Cambiar el estatus de un submittal a Cerrado usando la herramienta Submittals del proyecto.

Fondo

Después de que un submittal haya sido aprobado por todos los individuos que han sido designados como aprobadores en el flujo de trabajo de aprobación del submittal, un usuario al que se le hayan asignado permisos de nivel "Administrador" puede marcar el submittal como Cerrado. Esto indica que el flujo de trabajo de aprobación del submittal está completo o no requiere ninguna acción adicional.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Cerrar un submittal, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para editar un submittal cerrado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Pasos

Hay tres (3) formas de cerrar un submittal en Procore:

Cerrar un submittal de la página de ítems de submittals

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Localice el submittal deseado en la lista. Luego haga clic en el cuadro Estatus para el submittal deseado y seleccione Cerrado de la lista.
    (Nota: La lista de su compañía puede contener valores de estatus personalizados que se crearon para usar en sus proyectos.Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado).

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Cerrar un submittal desde su página de edición

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.
  2. Localice el submittal deseado y haga clic en Editar. Ver Buscar y filtrar submittals.
    Esto abre el submittal en modo de edición.
  3. Seleccione Cerrado en la lista Estatus.
    (Nota: La lista de su compañía puede contener valores de estatus personalizados que se crearon para usar en sus proyectos. Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado).
  4. Edite cualquier otra información según sea necesario.
  5. Elija una de estas opciones:
    • Si desea guardar el submittal sin enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar.
      O
    • Si desea enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar y enviar correos electrónicos.

Distribuir un submittal

Cuando distribuye un submittal, el sistema cambia su estatus a Cerrado. Ver Distribuir un submittal y Distribuir los submittals en un paquete.