Cerrar un submittal
Objetivo
Cambiar el estatus de un submittal a Cerrado usando la herramienta Submittals del proyecto.
Fondo
Después de que un submittal haya sido aprobado por todos los individuos que han sido designados como aprobadores en el flujo de trabajo de aprobación del submittal, un usuario al que se le hayan asignado permisos de nivel "Administrador" puede marcar el submittal como Cerrado. Esto indica que el flujo de trabajo de aprobación del submittal está completo o no requiere ninguna acción adicional.
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido:
- Cerrar un submittal, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals del proyecto.
- Para editar un submittal cerrado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
Video
Pasos
Hay cuatro (4) formas de cerrar un submittal en Procore:
- Cerrar un submittal desde la página Submittals
- Cerrar un submittal desde su página de edición
- Distribuir un submittal
En versión beta
Cerrar un Submittal desde su página Ver
- Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
- Haga clic en la pestaña ítems .
- Haga clic en Ver junto al envío que desea distribuir.
Nota: Si tiene una lista larga de envíos, puede aplicar filtros o buscar en la lista de envíos. Consulte Buscar y filtrar envíos. - Si al menos un miembro requerido del flujo de trabajo de envío envió su respuesta, haga clic en Cerrar y distribuir.
- Complete la información sobre la distribución.
Notas:- Su lista de distribución se agrega automáticamente.
- Estatus se establece automáticamente en "Cerrado" y se actualiza cuando hace clic en "Distribuir".
- Marque la casilla de verificación si desea volver a enviar automáticamente una revisión al cerrar y Distribución.
- Marque las casillas de verificación para qué información general incluir en la distribución.
- Marque las casillas de verificación de las respuestas Flujo de trabajo para incluir en la distribución.
- Haga clic en Distribuir O Distribuir y Crear revisión para distribuir la submittal.
Cerrar un submittal de la página de ítems de submittals
- Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
Esto revela la página Submittals. - Ubique el envío deseado en la lista. Luego haga clic en el cuadro Estado del envío deseado y seleccione Cerrado de la lista.
(Nota: la lista de su empresa puede contener valores de estado personalizados que se crearon para usar en sus proyectos. Consulte Crear un estado de registro de envío personalizado).
Cerrar un submittal desde su página de edición
- Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
Esto revela la página Submittals. - Localice el submittal deseado y haga clic en Editar. Ver Buscar y filtrar submittals.
Esto abre el submittal en modo de edición. - Seleccione Cerrado en la lista Estatus.
(Nota: La lista de su compañía puede contener valores de estatus personalizados que se crearon para usar en sus proyectos. Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado). - Edite cualquier otra información según sea necesario.
- Elija una de estas opciones:
- Si desea guardar el submittal sin enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar.
O - Si desea enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar y enviar correos electrónicos.
- Si desea guardar el submittal sin enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar.
Distribuir un submittal
Cuando distribuye un submittal, el sistema cambia su estatus a Cerrado. Ver Distribuir un submittal y Distribuir los submittals en un paquete.