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Procore

Crear Respuestas de submittals personalizadas

Objetivo

Crear respuestas a submittals personalizadas para usarlas con la herramienta Submittals a nivel Proyecto.

Contexto

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Respuestas a Submittals por defecto:
    • Procore brinda ocho (8) respuestas a submittals por defecto. Para más información, ver ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?
    • Puede crear hasta doce (12) respuestas a submittals personalizadas para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals por defecto (Nota: El sistema limita estas respuestas a una (1) sola respuesta personalizada por proyecto: PENDIENTE y PRESENTADO).
  • Requisitos:
    • Cada respuesta de submittal requiere un mínimo de una (1) entrada.
    • Cada respuesta a un submittal está limitada a un máximo de 255 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear respuestas con 20 caracteres o menos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes  . 
    Esto revela la página de ‘Ajustes de submittal’.
  3. Haga clic en Respuestas a submittals. Esto revela la lista de respuestas a submittals que se muestra a continuación. Para aprender sobre cada respuesta, consulte ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?


    submittal-responses.png
     
  4. Ubique la respuesta al submittal que desee cambiar.
  5. Elija entre las siguientes opciones:

Cambiar una respuesta al submittal personalizada

Puede cambiar una respuesta existente a un valor personalizado para las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Consulte ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Ajustes de Submittals", escriba un valor existente.
    Por ejemplo, escriba ACA en lugar de "APROBADO COMO SE ANOTÓ" como se muestra a continuación.



    El sistema guarda automáticamente sus cambios cuando hace clic fuera la casilla. Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización. Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas de submittal personalizadas? 

Agregar una nueva respuesta al submittal personalizada

Puede agregar hasta doce respuestas a submittals para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Para tres (3) de las respuestas (es decir, REENVIADO PARA REVISIÓN, PENDIENTE y PRESENTADO), el sistema lo limita a solo una (1) respuesta personalizada. Ver ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Ajustes de Submittals", haga clic en + Agregar nuevo
    add-custom-submittal-response.png
  2. En el cuadro que aparece, ingrese una nueva respuesta. Por ejemplo, en lugar de APROBADO, es posible que desee agregar respuestas tanto para ‘PROVISTO COMO SE ANOTÓ’ y ‘SIN EXCEPCIONES’.



    El sistema guarda automáticamente sus cambios cuando hace clic fuera de la caja. Aparece una pancarta VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización.  Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas? 

Eliminar una respuesta al submittal personalizada

Si desea eliminar una respuesta personalizada, haga clic en la "x" ROJA que aparece junto al ítem.
Nota: Solo puede eliminar las respuestas personalizadas que se hayan agregado al sistema. Cada una de las ocho (8) respuestas predeterminadas requieren al menos una (1) respuesta (que puede personalizar, pero no eliminar). 



Cuando el sistema elimina la respuesta, aparece una pancarta de confirmación en la parte superior de la página. 

¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas? 

 Después de personalizar sus respuestas, aparecerán como selecciones en varias listas desplegables de la herramienta Submittals. Las áreas primarias incluyen: 

  • Respuestas. En la herramienta Submittals, esta lista aparece en "Requiere su atención" para los usuarios que están designados como Persona responsable (Ball in Court, BIC) en un submittal. 

     
  • Agregar un filtro. Esta lista aparece en la parte superior de la herramienta Submittals (junto al campo Buscar) y les permite a los usuarios filtrar la lista de submittals por respuesta. 

    add-response-filter.png

Ver también

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