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Procore

Exportar un reporte de submittals personalizado

Objetivo

Exportar datos de reportes de submittal personalizados al formato CSV o PDF mediante la opción Crear reporte personalizado de submittal en la herramienta Submittals del proyecto. 

Nota: Para aprender a crear o exportar reportes personalizados, incluidos los datos de submittals con la herramienta Reportes a nivel compañía o proyecto, ver los temas en Reportes (compañía) o Reportes (proyecto)

Requisitos previos

  1. Para incluir datos en un reporte, deben corresponder a una herramienta activa en el proyecto (por ejemplo, submittals, contratos, etc.). 
  2. Para crear/exportar un nuevo reporte de submittal personalizado, necesitará permisos de nivel "Estándar" y superiores en la herramienta Reportes y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals para poder crear reportes de submittal personalizados.
  3. Para ver/exportar un reporte de submittal personalizado existente, necesitará permisos de nivel "Solo lectura" y superiores en la herramienta Reportes y la herramienta Submittals para poder ver los informes de submittal personalizados.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals para crear, editar y ver reportes que no se hayan marcado como "Personales" para otro usuario.
    Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals para crear reportes personales, ver reportes que no estén marcados como "personales" para otro usuario y editar los reportes personales que hayan creado.
    Los usuarios de nivel "Solo lectura" en la pestaña Submittals pueden ver los reportes que no están marcados como "personales" para otro usuario.
    • Nota: Los usuarios deben tener al menos permisos de nivel de "Solo lectura" para las pestañas Reportes y Submittals para ver los reportes de submittals personalizados.
  • Los datos mostrados en los reportes de portafolio personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
  • Los reportes de submittal personalizados solo se pueden ver en la pestaña Submittals; no se muestran en la herramienta Reportes.
  • No hay límite para la cantidad de reportes personalizados que puede exportar.
  • Cualquier reporte realizado antes del 1/8/15 aparecerá como un reporte de toda la compañía, a menos que un usuario de nivel "Administrador" modifique el tipo de reporte a "Personal" o "Específico para un proyecto".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals.  
  2. Si usted es un usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador", primero puede Crear/ver un reporte de submittal personalizado. Si desea simplemente exportar un reporte existente, haga clic en los reportes en la lista desplegable Reportes.
  1. En la parte superior de un reporte, haga clic en una de estas opciones:
    • Haga clic en Exportar > PDF. Cuando exporte un PDF, se abrirá en una nueva ventana donde puede guardar el reporte en su computadora desde el menú Archivo.
      O
    • Haga clic en Exportar > CSV. Cuando exporte un CSV, el reporte se guardará en la carpeta de Descargas seleccionada de su computadora.

Ver también

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