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Procore

Compartir un reporte de submittal personalizado

Objetivo

Compartir un reporte de submittal personalizado por correo electrónico con otros miembros del equipo del proyecto.

Contexto

Si crea un reporte de submittal personalizado (ver Crear un reporte de submittal personalizado), puede compartirlo con otros miembros del equipo del proyecto utilizando los pasos a continuación. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para compartir un reporte de submittals personalizado, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals. 
    • Para ser nombrado como destinatario de un reporte de submittals personalizado y compartido, una cuenta de usuario en el Directorio de proyectos (ver Agregar una persona al directorio de proyectos).
    • Para ver un reporte personalizado de submittals en línea en Procore, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals y permiso de nivel "Solo lectura" para la herramienta Reportes. 
  • Requisitos previos:
  • Limitaciones:
    • Las funciones para compartir que se documentan a continuación solo están disponibles para reportes de submittal personalizados. No están disponibles para los reportes de proyectos (por ejemplo, no están disponibles para el Reporte de tiempo de respuesta del aprobador de submittal).
  • Información adicional:
    • Los reportes de submittal personalizados se pueden compartir con cualquier usuario en el Directorio de proyectos (ver Agregar una persona al directorio de proyectos).
    • Los destinatarios del reporte de submittal personalizado y compartido pueden hacer lo siguiente:
      • Para descargar el reporte, haga clic en el hipervínculo a la derecha de la etiqueta Ver PDF o Ver CSV. (Nota: El formato disponible está determinado por el creador del reporte). ¡Importante! Cuando comparta un reporte de submittal personalizado, tenga en cuenta que el destinatario NO necesita que se le otorgue permiso de acceso a las herramientas Submittals o Reportes para descargar el archivo PDF o el archivo adjunto CSV. 
      • Para ver el reporte en línea, haga clic en el enlace Ver en línea. Si el destinatario aún no ha iniciado sesión en Procore, se le pedirá a los usuarios que ingresen sus credenciales de inicio de sesión. Para ver el reporte, el usuario debe tener permiso de acceso a la herramienta Submittals del proyecto. Ver Iniciar sesión en Procore Web. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. En "Reportes", localice el reporte deseado y haga clic en el enlace correspondiente.
    Nota: Los enlaces de reportes en el menú "Reportes de submittal" son creados por los miembros de su compañía o equipo de proyecto. Ver Crear un reporte de submittal personalizado.

    Aparece la página de reporte personalizado correspondiente. 
  3. Haga clic en Compartir reporte.


    Esto revela los campos para configurar su correo electrónico. 
  4. Complete la información de correo electrónico de la siguiente manera:

  5. Haga clic en Compartir reporte.
    Aparece un banner para avisarle que el sistema ha enviado un mensaje de correo electrónico. Puede tardar varios minutos en llegar a su buzón de destinatarios. La siguiente ilustración muestra el mensaje de correo electrónico. 


     

    Los destinatarios del reporte de submittal personalizado y compartido pueden hacer lo siguiente:

    • Para descargar el reporte, haga clic en el hipervínculo a la derecha de la etiqueta Ver PDF o Ver CSV. (Nota: El formato disponible está determinado por el creador del reporte).

    • Para ver el reporte en línea, haga clic en el enlace Ver en línea. Si aún no ha iniciado sesión en Procore, se le solicitarán sus credenciales. Ver Iniciar sesión en Procore Web.