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Procore

Crear un reporte de submittals personalizado

 Objetivo

Crear un reporte personalizado utilizando la función de reportes en la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Dependiendo de su nivel de permiso de acceso,  puede crear reportes personalizados de los datos de origen de la herramienta Submittals utilizando las opciones disponibles en la herramienta Submittals o en las herramientas Reportes. 

  • Uso de la nueva opción de reporte en la herramienta Submittals a nivel proyecto. La funcionalidad de los reportes de submittal personalizados de Procore facilita la organización de sus submittals en reportes relevantes tanto para su uso personal como para la compañía o las necesidades específicas del proyecto. Con esta opción, puede crear reportes comunes para compartir con los usuarios en todos los proyectos o para crear reportes que sean específicos del proyecto. También puede crear reportes personales para que los ingenieros de proyectos y los gerentes de proyectos los utilicen para cumplir los objetivos comerciales diarios y es posible que no desee compartir esos reportes con todos los miembros del equipo del proyecto. Para más detalles, ver: Crear un nuevo reporte de submittals personalizado a continuación.
  • Uso de las plantillas de galería disponibles en la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto. La ventana Crear nuevo reporte de Procore proporciona a los usuarios acceso a una variedad de reportes de submittals en la Galería de gestión de proyectos. Para más detalles, ver: Crear un reporte de submittals personalizado utilizando una plantilla de galería.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear, editar y ver reportes que no se hayan marcado como "Personales" para otro usuario, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals.
    • Para crear reportes personales y ver reportes globales y específicos del proyecto, " permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals.
    • Para ver reportes globales y específicos del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals. 
  • Información adicional:
    • Puede crear un número ilimitado de reportes en un proyecto. 
    • Los reportes que cree se enumeran desde el más reciente hasta el menos reciente en la barra lateral derecha de la herramienta Submittals. 

Pasos

Crear un reporte de submittals personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en Reportes > Crear nuevo reporte.
    Esto abre la página Crear reporte personalizado de submittal.
  3. Haga lo siguiente:
  4. En el área Seleccionar herramienta, haga clic en Submittals
    Esto agrega la pestaña Submittals a su reporte. 
  5. En el panel derecho, use una operación de arrastrar y soltar para mover las columnas deseadas en el diseño de su reporte. Ver ¿Qué columnas de datos puedo agregar a un reporte de submittals personalizado?
  6. Si desea crear cálculos utilizando columnas, haga clic en Crear cálculo. Luego, agregue su cálculo y haga clic en Guardar para cerrar la ventana Nuevo cálculo. 
    Nota: Para aprender cómo crear un cálculo, ver Crear una columna calculada en un reporte personalizado (Beta).
  7. Si desea aplicar un filtro, elija uno de la lista desplegable Agregar filtro
  8. Si desea agrupar los datos del reporte, agregue el grupo deseado usando la lista desplegable Agrupar por
  9. Cuando su reporte esté en el estatus deseado, haga clic en Crear reporte
    El sistema guarda su reporte. Para obtener más información sobre la creación de reportes personalizados, consulte Crear un reporte de compañía personalizado (Beta) o Crear un reporte de proyecto personalizado (Beta).

Crear un reporte de submittals personalizado utilizando una plantilla de galería

Nota: Para usar esta opción, a su cuenta de usuario se le debe asignar el nivel de permiso descrito en este artículo: Crear un reporte de compañía personalizado o Crear un reporte de proyecto personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel Compañía o Proyecto.
    Esto revela la página de reportes de la Compañía o del Proyecto.
  2. Haga clic en Reporte > Crear reporte.
    Esto abre la ventana Crear nuevo reporte.
  3. En Administración de proyectos, haga clic en Mostrar todo
    Esto enumera todas las plantillas disponibles para las herramientas de administración de proyectos de Procore. Las plantillas de reportes disponibles para la herramienta Submittals incluyen:
    • Submittals vencidos
    • Submittals por paquete
    • Abrir submittals por estatus
    • Tiempo de respuesta a submittals promedio por contratista responsable
    • Adquisiciones de submittals
    • Submittals por contratista responsable
  4. Haga clic en Usar plantilla.
    El sistema genera un nuevo reporte utilizando la plantilla seleccionada. Luego, puede continuar editando el reporte, distribuyendo una instantánea, compartiendo el reporte, clonando el reporte o eliminando el reporte. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la herramienta Reportes correspondiente: Reportes de la compañía o Reportes de proyectos.