Crear un reporte de submittals personalizado
Objetivo
Crear un reporte personalizado utilizando la función de reportes en la herramienta Submittals del proyecto.
Fondo
Dependiendo de su nivel de permiso de acceso, puede crear reportes personalizados de los datos de origen de la herramienta Submittals utilizando las opciones disponibles en la herramienta Submittals o en las herramientas Reportes.
- Uso de la opción Nuevo reporte en la herramienta Submittals de proyectos. La funcionalidad de reportes de submittals personalizados de Procore facilita la organización de sus submittals en reportes relevantes, tanto para su uso personal como para las necesidades específicas de la compañía o del proyecto. Con esta opción, puede crear reportes comunes para compartir con los usuarios en todos los proyectos o para crear reportes que son específicos del proyecto. También puede crear reportes personales para que los ingenieros y gerentes de proyecto los utilicen para cumplir con los objetivos comerciales diarios y es posible que no desee compartir esos reportes con todos los miembros del equipo del proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo reporte de submittals personalizados a continuación.
- Utilice las plantillas de reportes disponibles en la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto. Procore proporciona a los usuarios acceso a una variedad de plantillas de reportes para la herramienta Submittals del proyecto en la categoría de plantilla de reporte de administración de proyectos. Para obtener más detalles, consulte Crear un reporte de submittals personalizado utilizando una plantilla de reporte.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear, editar y ver informes que no se han marcado como 'Personales' para otro usuario, permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta Submittals.
- Para crear reportes personales y ver reportes globales y específicos del proyecto, " permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals.
- Para ver reportes globales y específicos del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals.
- Información adicional:
- Puede crear un número ilimitado de reportes en un proyecto.
- Los reportes que cree se enumeran desde el más reciente hasta el menos reciente en la barra lateral derecha de la herramienta Submittals.
Pasos
- Crear un reporte de submittal personalizado
- Crear un reporte de submittal personalizado utilizando una plantilla de galería
Crear un reporte de submittals personalizado
- Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
- Haga clic en Reportes > Crear nuevo reporte.
Esto abre la página Crear reporte personalizado de submittal. - Haga lo siguiente:
- En el área Seleccionar herramienta, haga clic en Submittals.
Esto agrega la pestaña Submittals a su reporte. - En el panel derecho, use una operación de arrastrar y soltar para mover las columnas deseadas al diseño de su reporte. Consulte ¿Qué columnas de datos puedo agregar a un reporte de Submittal personalizado?
- Si desea crear cálculos utilizando columnas, haga clic en Crear cálculo. Luego agregue su cálculo y haga clic en Guardar para cerrar la ventana Nuevo cálculo.
Nota: Para saber cómo crear un cálculo, consulte Crear una columna calculada en un reporte personalizado. - Si desea aplicar un filtro, elija uno de la lista desplegable Agregar filtro.
- Si desea agrupar los datos del reporte, agregue el grupo deseado usando la lista desplegable Agrupar por.
- Cuando su reporte esté en el estado deseado, haga clic en Crear reporte.
El sistema guarda su reporte. Para obtener más información sobre cómo crear reportes personalizados, consulte Crear un reporte de compañía personalizado o Crear un reporte de proyecto personalizado.
Crear un reporte de submittals personalizado utilizando una plantilla de reporte
Para usar esta opción, su cuenta de usuario debe asignarse el nivel de permiso descrito en Crear un reporte de compañía personalizado o Crear un reporte de proyecto personalizado.
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía o proyecto.
- Haga clic en Reporte > Crear reporte.
- En Administración de proyectos, haga clic en Mostrar todo.
Esto enumera todas las plantillas disponibles para las herramientas de administración de proyectos de Procore. Consulte ¿Qué plantillas de reportes están disponibles en las herramientas reportes? Las plantillas de reportes disponibles para la herramienta Submittals incluyen:- Submittals vencidos
- Submittals por paquete
- Abrir submittals por estatus
- Tiempo de respuesta a submittals promedio por contratista responsable
- Adquisiciones de submittals
- Submittals por contratista responsable
- Haga clic en la plantilla de reporte que desea utilizar.
- Haga clic en Usar plantilla.
El sistema genera un nuevo reporte utilizando la plantilla seleccionada. Luego, puede continuar editando el reporte, distribuyendo una instantánea, compartiendo el reporte, clonando el reporte o eliminando el reporte. Para obtener más información, consulte la documentación de la herramienta Reportes correspondiente: Reportes a nivel compañía o Reportes a nivel proyecto.