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Procore

Crear un reporte de submittals personalizado

Objetivo

Para crear un informe personalizado utilizando la función de informes en la herramienta Envíos del proyecto.

Contexto

Dependiendo de su nivel de permiso de acceso,  puede crear reportes personalizados de los datos de origen de la herramienta Submittals utilizando las opciones disponibles en la herramienta Submittals o en las herramientas Reportes. 

  • Uso de la opción Nuevo reporte en la herramienta Submittals de proyectos. La funcionalidad de reportes de submittals personalizados de Procore facilita la organización de sus submittals en reportes relevantes, tanto para su uso personal como para las necesidades específicas de la compañía o del proyecto. Con esta opción, puede crear reportes comunes para compartir con los usuarios en todos los proyectos o para crear reportes que son específicos del proyecto. También puede crear reportes personales para que los ingenieros y gerentes de proyecto los utilicen para cumplir con los objetivos comerciales diarios y es posible que no desee compartir esos reportes con todos los miembros del equipo del proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo reporte de submittals personalizados a continuación.
  • Uso de las plantillas de galería disponibles en la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto. La ventana Crear nuevo reporte de Procore proporciona a los usuarios acceso a una variedad de reportes de submittals en la Galería de gestión de proyectos. Para obtener más información, consulte Crear un reporte de submittals personalizados utilizando una plantilla de la Galería.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear, editar y ver informes que no se han marcado como 'Personales' para otro usuario, permisos de nivel de 'Administrador' para la herramienta Envíos.
    • Para crear reportes personales y ver reportes globales y específicos del proyecto, " permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals.
    • Para ver reportes globales y específicos del proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals. 
  • Información adicional:
    • Puede crear un número ilimitado de informes sobre un proyecto.
    • Los reportes que cree se enumeran desde el más reciente hasta el menos reciente en la barra lateral derecha de la herramienta Submittals. 

Pasos

Crear un reporte de submittals personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Reportes > Crear nuevo reporte.
    Esto abre la página Crear reporte personalizado de submittal.
  3. Haga lo siguiente:
    • Ingresar el nombre del reporte. Haga clic en el icono de lápiz y escriba un nombre para el reporte.

    • Ingresar Descripción. Haga clic en el ícono de lápiz y escriba una descripción para el reporte.

  4. En el área Seleccionar herramienta, haga clic en Submittals
    Esto agrega la pestaña Submittals a su reporte. 
  5. En el panel derecho, use una operación de arrastrar y soltar para mover las columnas deseadas al diseño de su reporte. Consulte ¿Qué columnas de datos puedo agregar a un reporte de Submittal personalizado?
  6. Si desea crear cálculos usando columnas, haga clic en Crear cálculo. Luego agregue su cálculo y haga clic en Guardar para cerrar la ventana Nuevo cálculo.
    Nota: Para aprender a crear un cálculo, consulte Crear una columna calculada en un informe personalizado.
  7. Si desea aplicar un filtro, elija uno de la lista desplegable Agregar filtro
  8. Si desea agrupar los datos del reporte, agregue el grupo deseado usando la lista desplegable Agrupar por
  9. Cuando su informe esté en el estado deseado, haga clic en Crear informe.
    El sistema guarda su informe. Para obtener más información sobre la creación de informes personalizados, consulte Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.

Crear un reporte de submittals personalizado utilizando una plantilla de galería

Nota: Para usar esta opción, su cuenta de usuario debe tener asignado el nivel de permiso descrito en este artículo: Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel Compañía o Proyecto.
    Esto revela la página de reportes de la Compañía o del Proyecto.
  2. Haga clic en Reporte > Crear reporte.
    Esto abre la ventana Crear nuevo reporte.
  3. En Gestión de proyectos, haga clic en Mostrar todo.
    Aquí se enumeran todas las plantillas disponibles para las herramientas de gestión de proyectos de Procore. Las plantillas de informes disponibles para la herramienta Envíos incluyen:
    • Submittals vencidos
    • Submittals por paquete
    • Abrir submittals por estatus
    • Tiempo promedio de respuesta de las presentaciones por parte del contratista responsable
    • Adquisiciones de submittals
    • Submittals por contratista responsable
  4. Haga clic en Usar plantilla.
    El sistema genera un nuevo reporte utilizando la plantilla seleccionada. Luego, puede continuar editando el reporte, distribuyendo una instantánea, compartiendo el reporte, clonando el reporte o eliminando el reporte. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la herramienta Reportes correspondiente: Reportes de la compañía o Reportes de proyectos.
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