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Procore

Responder a un submittal enviado

Objetivo

Responder a un submittal que le reenvió un miembro del flujo de trabajo de submittal para su revisión. 

Antecedentes

Cuando un usuario que ha sido definido como miembro de un flujo de trabajo de presentación (véase Acerca del flujo de trabajo de presentación) quiere que usted revise una presentación antes de presentar su respuesta, tiene la opción de remitirle la presentación para su revisión. Esto le da a la persona responsable de tomar la siguiente acción una oportunidad para asegurarse de que la ficha técnica sea revisada por personas clave con conocimiento especializado. También ayuda a garantizar que se ha capturado una respuesta de todos los responsables clave de la toma de decisiones en la aplicación Procore, para asegurar que su equipo de proyecto mantenga un registro de auditoría preciso de todas las aprobaciones de presentación.

Si el usuario le reenvía un submittal para que la revise, se le agrega automáticamente al flujo de trabajo de submittal y también se lo designa como la persona responsable en el submittal. Luego, se requiere que la persona responsable tome acción (es decir, apruebe o rechace el submittal) siguiendo los pasos a continuación. Después de enviar su respuesta, la persona responsable regresa con la persona que le envió el submittal para que pueda responder. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para recibir un submittal para su revisión, permisos de nivel "Estándar" o superior a la herramienta de Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • El estatus del submittal debe ser "Abierto".

Pasos

  1. Elija una de estas opciones:
    • Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto, localice el submittal que le reenviaron, y haga clic en Ver
      O
    • Navegue a la página de inicio del proyecto, localice el submittal en el área Mis elementos abiertos y luego haga clic en el submittal para verlo. 
  2. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
  3. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla "Flujo de trabajo de submittal".

    submittals-respond-to-forwarded-1.png
     
  4. Agrega la siguiente información:
    • Respuesta. Seleccione la respuesta adecuada en el menú desplegable.
    • ComentariosOpcional. Ingrese cualquier comentario para incluirlo con la respuesta.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Adjunte cualquier archivo para incluirlo con la respuesta.

      submittals-respond-to-forwarded-2.png
       
  5. Haga clic en Vista previa.
  6. Obtenga una vista previa de la información y haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para guardar su información y 
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del submittal. Nota: No se guardará la información que haya agregado antes de cerrar la ventana.

      submittals-respond-to-forwarded-3.png

El sistema envía una notificación por correo electrónico a cualquier tipo de usuario seleccionado en la configuración de correo electrónico 'Revisor responde (por flujo de trabajo)' después de guardar su respuesta. Consulte ¿Cuándo la herramienta Submittals envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?

La persona responsable vuelve al usuario que le envió el submittal para su revisión y el sistema le envía una notificación por correo electrónico para informarle que se requiere su acción.

Ver también