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Procore

Revisar archivos adjuntos en PDF de submittals

Objetivo

Revisar los archivos adjuntos en PDF de submittals en Procore.

Antecedentes

Al revisar los archivos PDF adjuntos de un submittal en Procore, los usuarios que son las actuales personas responsables en el submittal pueden aplicar anotaciones y agregar sellos personalizados directamente en la aplicación web de Procore. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto que son las personas responsables actuales también pueden agregar una página en blanco o una portada al frente del PDF.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar anotaciones y sellos a un archivo PDF adjunto de submittal en Procore:
      • Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta de Presentaciones con la responsabilidad actual de Persona responsable.
    • Para agregar una página en blanco o una portada a un archivo PDF adjunto de submittal en Procore:
      • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Presentaciones del proyecto con la responsabilidad actual de Persona responsable.
  • Información Adicional:
    • El estatus del submittal debe ser "Abierto".
    • Si desea utilizar un sello personal al agregar anotaciones a un archivo PDF adjunto de submittal en Procore, consulte Administrar sellos de anotaciones de submittals personales.
    • Agregar anotaciones o sellos a un archivo adjunto de submittal en PDF en Procore agrega automáticamente el archivo adjunto a su respuesta en el flujo de trabajo del submittal.
    • Cualquier usuario que tenga permiso para ver un submittal también tiene permiso para ver sus archivos adjuntos y cualquier anotación o sello agregado en Procore.
    • Si dos o más usuarios están viendo un submittal con un archivo PDF adjunto al mismo tiempo:
      • Las iniciales de los otros usuarios se muestran en la parte superior del visualizador de archivos adjuntos.
      • Las anotaciones agregadas por todos los usuarios se guardan automáticamente, pero las anotaciones no aparecen automáticamente en el visualizador de archivos adjuntos en tiempo real para otros usuarios que ven el archivo adjunto. Para ver las anotaciones de otro usuario, actualice la página.
      • La versión 'actual' del archivo adjunto cambia al paso del flujo de trabajo con el usuario que agregó las anotaciones o sellos más recientes al archivo adjunto.
    • La responsabilidad de Persona responsable en una presentación cambia al Gerente de presentación después de que se completan todos los pasos del flujo de trabajo de presentación.

Pasos

Agregar marcado a un archivo PDF adjunto de envío

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
  3. Haga clic en Ver junto al submittal con el archivo PDF adjunto al que desea agregar la anotación.
  4. En la tabla 'Flujo de trabajo de envío', haga clic en Abrir junto al archivo PDF adjunto al que desea agregar el marcado.
     Recomendación
    Los archivos adjuntos actuales se indican mediante una etiqueta "Actual" en la columna "Versión". Consulte ¿Cuándo se etiqueta un archivo adjunto de submittal como "Actual" en la tabla "Flujo de trabajo del submittal"?
  5. Utilice las herramientas de anotación para agregar anotaciones o uno de sus sellos de submittal al archivo.
    Nota: Si cambia los atributos de una herramienta de anotación aplicable (ancho de trazo, color u opacidad) antes de usar esa herramienta de anotación, el sistema aplicará los mismos atributos por defecto cada vez que use esa herramienta de anotación. La edición de los atributos de una anotación existente no afecta los atributos predeterminados de la herramienta de anotación.

    Esta tabla enumera las funciones y los atajos de teclado disponibles para usar al ver y agregar anotaciones a los archivos adjuntos en PDF del submittal.
     
    Botón Etiqueta Acción Atajo de teclado de Windows Acceso directo en teclado de Apple
    Ocultar/Mostrar navegador de páginas Ocultar o mostrar el menú del navegador de páginas. ALT + T OPTION + T
    Seleccione Haga clic para seleccionar o mover una anotación en la página. Para seleccionar varias anotaciones, mantenga presionada la tecla MAYÚS en su teclado y haga clic en cada anotación que desee seleccionar como parte de un grupo. Presione V Presione V
    N/A Modo de desplazamiento Use el mouse o las teclas de flechas en el teclado para desplazarse por la página y entre las páginas. Presione V Presione V
    Pan Haga clic y arrastre el cursor para moverse por la página.
    Para una panorámica temporal, mantenga presionada la BARRA ESPACIADORA.
    MAYÚS + V MAYÚS + V
    N/A Modo panorámico Haga clic y arrastre el cursor para moverse por la página.
    Para una panorámica temporal, mantenga presionada la BARRA ESPACIADORA.
    MAYÚS + V MAYÚS + V
    Bolígrafo Dibujar una línea o forma a mano alzada. Presione P para seleccionar esta herramienta. Presione P para seleccionar esta herramienta.
    Línea Dibujar una línea. Presione L para seleccionar esta herramienta. Presione L para seleccionar esta herramienta.
    Flecha Dibuja una flecha. Presione A para seleccionar esta herramienta. Presione A para seleccionar esta herramienta.
    Rectángulo Dibujar un rectángulo. Presione R para seleccionar esta herramienta. Presione R para seleccionar esta herramienta.
    Elipse Dibujar un círculo u óvalo. Presione E para seleccionar esta herramienta. Presione E para seleccionar esta herramienta.
    Nube Dibuja una nube rectangular. Presione C para seleccionar esta herramienta. Presione C para seleccionar esta herramienta.
    Resaltado a mano alzada Resalte con un resaltador a mano alzada. Presione F para seleccionar esta herramienta. Presione F para seleccionar esta herramienta.
      Resaltar Resaltar texto en una página. Presione H para seleccionar esta herramienta. Presione H para seleccionar esta herramienta.
    Texto Agrega un cuadro de texto. El cuadro de texto debe llenarse para que se pueda seleccionar. El tamaño de la fuente se puede ajustar seleccionando un cuadro de texto relleno y moviendo el control deslizante sobre el cuadro de texto. Presione T para seleccionar esta herramienta. Presione T para seleccionar esta herramienta.
    Sello Abra el menú de sellos y haga clic en el sello que desea agregar. Consulte Crear y administrar sellos de anotaciones de submittals personales. Presione S para abrir el menú de sellos. Presione S para abrir el menú de sellos.
    Trazo Elija el ancho de trazo deseado para una anotación seleccionada. Al ajustar el ancho del trazo de un cuadro de texto, se agrega o modifica un borde alrededor del cuadro de texto. N/A N/A
    Color Elija el color para un marcado seleccionado. N/A N/A
    Opacidad Elija el porcentaje de opacidad para el color de relleno en un marcado seleccionado.
    Nota: la opacidad no se puede ajustar para las marcas de línea, flecha, nube o sello.
    N/A N/A
    N/A Eliminar Elimina un marcado seleccionado. Eliminar ELIMINAR
    Solo Mozilla Firefox:
    MAYÚS + BORRAR
    N/A Copiar Copia un marcado seleccionado. CTRL + C CMD + C
    N/A Pegar Pega un marcado copiado. CTRL + V CMD + V
    Acercarse Acercar en la página. CTRL + Signo más (+) CMD + Signo más (+)
    Alejar Alejarse en la página. CTRL + signo menos (-) CMD + signo menos (-)
    N/A Acercar para encajar Encaja la página completa en el visualizador de archivos adjuntos. CTRL + 9 CMD + 9
    Safari: CTRL + 9
    N/A Zoom al ancho Llena el visualizador de archivos adjuntos con todo el ancho de la página. CTRL + 0 CMD + 0
    o
    CTRL + 0
    Pagina anterior Ir a la página anterior. SHIFT + Flecha arriba (↑) SHIFT + Flecha arriba (↑)
      Siguiente página Pasar a la página siguiente. SHIFT + Flecha abajo (↓) SHIFT + Flecha abajo (↓)
    N/A Desplazarse hacia arriba Desplazarse hacia arriba en la página. 1 Flecha hacia arriba (↑) Flecha hacia arriba (↑)
    N/A Desplazarse hacia abajo Desplácese hacia abajo en la página.1 Flecha hacia abajo (↓) Flecha hacia abajo (↓)
    N/A Desplazarse hacia la izquierda Desplácese hacia la izquierda en la página. 1, 2 Flecha izquierda (←) Flecha izquierda (←)
    N/A Desplazarse hacia la derecha Desplácese hacia la derecha en la página.1, 2 Flecha derecha (→) Flecha derecha (→)

    1 El visualizador de archivos adjuntos debe estar en "Modo de desplazamiento".

    2 El desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha solo está disponible cuando la vista de página en el visualizador de archivos adjuntos es más estrecha que el ancho real de la página.

  6. Cuando haya terminado de agregar sus marcas y sellos, haga clic en Cerrar para cerrar el visualizador de archivos adjuntos y volver al submittal.

    submittals-pdf-close.png

    El archivo adjunto PDF de submittal al que agregó marcas tendrá un ícono de lápiz de anotación junto a él y se mostrará "Actual" en la columna "Versión" para indicar qué versión del archivo adjunto es la más actualizada.

    submittals-submittal-workflow-markup-added.png

Opcional: agregar o quitar una página en blanco o una portada

Solo usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto y la responsabilidad actual de Persona responsable pueden realizar esta tarea.

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
  3. Haga clic en Ver junto a la presentación con el archivo PDF adjunto al que desea agregar una página en blanco o una portada generada por Procore.
  4. En la tabla 'Flujo de trabajo de submittal', haga clic en Abrir junto al archivo adjunto PDF que desea agregar a una página en blanco o una portada generada por Procore.
     Recomendación
    Los archivos adjuntos actuales se indican mediante una etiqueta "Actual" en la columna "Versión". Consulte ¿Cuándo se etiqueta un archivo adjunto de submittal como "Actual" en la tabla "Flujo de trabajo del submittal"?
  5. Abra el menú de navegación de la página presionando ALT + T (u OPCIÓN + T) en su teclado o haciendo clic en la pestaña del corchete angular.

    submittals-pdf-page-navigation-menu.png
  6. Haga clic en Agregar página.

    submittals-pdf-add-page.png
     
  7. Seleccione Página en blanco o Portada en la ventana "Agregar página".

    submittals-pdf-add-page-window.png
  8. Para eliminar una página en blanco o una portada generada por Procore, abra el menú de navegación de la página y haga clic en el junto al número de página.
     Importante
    Esta página solo se puede eliminar cuando no tenga anotaciones. Si ha agregado anotaciones a la página, podrá eliminarlas y luego eliminar la página, aunque no podrá eliminar las anotaciones de otro usuario.
    submittals-pdf-delete-page.png
     
  9. Haga clic en Cerrar para cerrar el visualizador de archivos adjuntos y volver al submittal.

    submittals-pdf-close.png

    El archivo adjunto PDF del submittal que modificó tendrá un ícono de lápiz de anotación al lado y se mostrará "Actual" en la columna "Versión" para indicar qué versión del archivo adjunto es la más actualizada.

    submittals-submittal-workflow-markup-added.png
     

Ver también

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