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Procore

Editar un transmittal

Objetivo

Editar un transmittal en la herramienta Transmittals del proyecto. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar cualquier transmittal, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
      O bien:
    • Para editar una transmisión que creó , permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las pestañas "Ítems relacionados", "Correo electrónico" e 'Historial de cambios' se vuelven visibles y están disponibles después de que se crea un transmittal. 

Requisitos previos

Pasos

Editar información general 

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal deseado en la lista. Luego elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Editar. Esto abre la RFI en modo de edición. 

      O bien:
    • Haga clic en Vista. Esto abre el transmittal en modo de visualización. Luego haga clic en Editar
  3. En el área "Información general", puede editar los siguientes campos según sea necesario:
     
    • Número: Procore asigna automáticamente números a las nuevas transmittals en orden secuencial. Puede cambiar este número como desee. Sin embargo, no se permiten números duplicados.

    • Asunto: Un tema descriptivo para la transmittal.

    • Para: seleccionar personas o grupos de distribución del directorio del proyecto. Esta acción asigna la transmittal a las personas nombradas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico (o "Guardar y enviar por correo electrónico" si es un usuario "Administrador" que está editando una transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre la transmittal a los destinatarios.

    • CC: Seleccione personas o grupos de distribución del directorio del proyecto. Esta acción copia la transmittal a los individuos nombrados. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico (o "Guardar y enviar por correo electrónico" si es un usuario "Administrador" que está editando una transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre la transmittal a los destinatarios.

    • Enviado vía: seleccione Adjunto para adjuntar un ítem de Procore a la transmittal o Bajo cubierta separada. Si selecciona Bajo cubierta separada, también puede seleccionar una de estas opciones: Correo electrónico, Correo de EE.UU., Entrega en mano, FedEx, UPS, DHL, Correo expreso, Fax y Otros.

    • Privado: marque esta casilla de verificación para ocultar la transmittal a todos, excepto a los usuarios de nivel 'Administrador', los usuarios designados en los campos 'Para' y 'Cc' y los miembros del grupo de distribución predeterminado (consulte Configurar opciones avanzadas: Transmittals).

    • Enviado para: Marque las casillas de verificación que correspondan al motivo por el que se envía la transmittal. Tiene estas opciones: Aprobación, Su uso, Según lo solicitado, Revisión y comentario o Procesamiento adicional.

    • Acción indicada: marque las casillas de verificación que correspondan a la acción deseada. Tiene estas opciones: Firmado, Aprobado como se envió, Aprobado como se anotó, Enviar, Reenviado, Devuelto, Devuelto para realizar correcciones, Reenviar, Vencimiento antes, Recibido, Recibido como se anotó y Fecha de envío. (Nota: se recomienda que trabaje con la administración de su proyecto para definir el uso adecuado de cada una de estas acciones predeterminadas en su entorno).

  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Haga clic en Guardar para guardar el transmittal sin enviarlo por correo electrónico a los destinatarios en los campos "Para" y "Cc". 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico para guardar el transmittal y enviarlo por correo electrónico a los destinatarios designados en los campos "Para" y "Cc".
      Aparece el banner del transmittal actualizado correctamente.

 

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