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Procore

¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen varios contratos de clientes?

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Fondo

Si su compañía administra sus proyectos de construcción en Procore, puede crear uno (1) o varios contratos de clientes en cada proyecto de Procore.

Ejemplo

Cuando se crea un único contrato

La mayoría de los contratistas generales que administran los proyectos de Procore crean un solo contrato para un solo proyecto. Esta es la forma más sencilla de administrar proyectos que tienen un requisito de aprobación ascendente, como la aprobación de un solo contratista general, propietario o una sola fuente de fondos. Un único contrato permite a su equipo administrar su contrato con la contratista general o cliente, así como su facturación ascendente.

Cuando se crean varios contratos

Si su proyecto tiene varios métodos de entrega, propietarios, clientes o fuentes de fondos, es posible que desee crear varios contratos. Esto le permite administrar varios contratos y su facturación ascendente con varios métodos de entrega, entidades, fases, etapas y más. Las razones para crear varios contratos incluyen:

  • Múltiples clientes y fuentes de fondos
    Un proyecto puede tener varios clientes o fuentes de fondos. Por ejemplo, un contratista especializado puede optar por crear un contrato separado para cada cliente. O es posible que su compañía de construcción haya sido contratada para completar el trabajo en un proyecto con más de un flujo de fondos, como un donante privado, una concesión pública, una autoridad pública, fianzas, subvenciones, préstamos o una combinación de todos estos ejemplos.Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.
  • Múltiples etapas
    Un proyecto puede tener varios contratos para diferentes etapas del proyecto.Por ejemplo, es posible que desee crear varios contratos para preconstrucción, curso de la construcción y cuidado posterior/mantenimiento.
  • Múltiples fases
    Un proyecto puede tener varios contratos para diferentes fases de trabajo. Por ejemplo, es posible que desee crear varios contratos para administrar la fundación del proyecto, la plomería, HVAC, así sucesivamente.

Antes de crear varios contratos, tenga en cuenta las limitaciones que se detallan a continuación.

 Recomendación
¿Las Partidas del contrato se alinearán con las partidas en el presupuesto del proyecto?Si es así, Procore recomienda que cree el presupuesto de su proyecto antes del contrato para eliminar el ingreso de datos repetitivo. Para saber cómo agregar partidas al SOV del contrato utilizando la presupuesto del proyecto, consulte Crear una partida en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto

Respuesta

Sí. Al crear varios contratos en un (1) proyecto Procore, tenga en cuenta estas limitaciones:

  • Procore importa TODAS las partidas en el presupuesto de su proyecto. No puede especificar qué partidas del presupuesto importar.
    Si solo desea importar ciertas partidas de su presupuesto, Procore recomienda elegir un método diferente para agregar partidas a un contrato. Consulte Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto. Esto evita que tenga que eliminar partidas innecesarias después de la importación.
  • Está limitado a un (1) conjunto de permisos granulares por proyecto de Procore
    No puede crear un conjunto único de permisos granulares para cada contrato.Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto.
  • NO podrá ordenar, agregar filtros o datos del reporte de grupo desde la herramienta Contratos del cliente en otras herramientas
    NO podrá ordenar eventos extraordinarios por cada contrato en la página de lista de Eventos extraordinarios. Para trabajar sobre esta limitación, Procore recomienda crear un reporte de proyecto personalizado para mostrar datos financieros que están ordenados, filtrados o agrupados por su contrato respectivo. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.
  • NO tendrá la habilidad para asignar sus contratos o completar automáticamente los datos de costos
    No podrá asignar órdenes de compra y contratos a más de un (1) contrato. Procore también está restringido de completar automáticamente los datos de costos. Si la misma combinación de código de costo y tipo de costo se utiliza en más de un (1) contrato, Procore NO podrá completar automáticamente el monto de la costo indirecto o subcontratista factura a su factura de GC/Cliente. Para evitar esta limitación, puede crear un período de facturación o subproyecto único para cada contrato.

Ver también