Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto

Objetivo

Crear partidas en las partidas (SOV) de un contrato utilizando las partidas del presupuesto de un proyecto.

Fondo

Una vez finalizado el presupuesto original de su proyecto de construcción en la herramienta Presupuesto del proyecto, se recomienda que bloquee el presupuesto. Una vez bloqueado, puede seguir los pasos a continuación para importar rápidamente sus partidas del presupuesto a las SOV de su contrato primario. Con esta acción, cada partida en el presupuesto del proyecto crea una partida en las SOV del contrato.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.

     Nota:

    Para limitar a los usuarios de Procore a ver los datos de su contrato, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
• Información Adicional:
  • Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá estar en el estatus "Borrador". Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar contratos del cliente pueden editar las partidas cuando un contrato está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?

     Nota:

    Si tiene partidas entrantes de la herramienta Presupuesto del proyecto (consulte Crear las SOV a partir del presupuesto del proyecto a continuación) y los montos en esas partidas son inferiores a los montos facturados en esas partidas en una factura de GC/Cliente, factura de financiamiento o factura del propietario, un mensaje de error le notifica que las partidas no se pueden importar del presupuesto del proyecto. 
• Limitaciones:
  • Si ha creado varios contratos de clientes, tenga en cuenta que puede importar partidas del presupuesto a las partidas (SOV) de un contrato de cliente. Sin embargo, NO tiene la habilidad para elegir qué partidas del presupuesto desea importar. Para obtener más información, consulte ¿Existen limitaciones del sistema al crear contratos múltiples de clientes?

Requisitos previos

• Cree el presupuesto de su proyecto. Consulte Configurar un presupuesto.
• Bloquee el presupuesto de su proyecto. Consulte Bloquear un presupuesto.
• Cree un contrato de cliente en el estatus "Borrador". Consulte Crear contratos de cliente.
• Asegúrese de que las SOV estén en blanco. Se recomienda que siga los pasos a continuación solo cuando las partidas tienen cero (0) partidas. 
• Establezca el método contable en el contrato.Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos? y Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato cliente.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato para actualizar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Partidas.
4. Debajo de la tabla "Partidas", haga clic en Importar. Luego elija SOV del presupuesto en el menú desplegable.
   
   
    
5. En la ventana "Importar partidas desde presupuesto?", haga clic en Importar.
   • Si las SOV están en blanco, aparece el siguiente mensaje.
     
     
   • Si las SOV tienen partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
     
     
     Procore reemplaza cualquier partida existente en las partidas con las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción fue exitosa y las partidas aparecen en la tabla "Partidas".

Próximos pasos

• Actualizar las partidas en un contrato de cliente

Ver también

• Crear contratos del cliente