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Procore

Crear partidas en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto

Objetivo

Crear partidas en las Partidas (SOV) de un contrato utilizando las partidas del presupuesto de un proyecto.

Fondo

Una vez finalizado el presupuesto original de su proyecto de construcción en la herramienta Presupuesto del proyecto, se recomienda que bloquee el presupuesto. Una vez bloqueado, puede seguir los pasos a continuación para importar rápidamente sus partidas del presupuesto a las partidas de su contrato primario. Con esta acción, cada partida en el presupuesto del proyecto crea una partida en el SOV del contrato.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra las partidas en un presupuesto que se pueden utilizar para crear partidas correspondientes en el SOV del contrato. Por ejemplo, 01-000-Propósito: Mano de obra, 01-002-Instrucciones: Mano de obra, 01-010 Gerente de Proyecto: Mano de obra, y así sucesivamente.

sov-individual-line-items.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
  • Limitaciones:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato para actualizar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Debajo de la tabla "Partidas", haga clic en Importar. Luego elija partidas del presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. En la ventana "Importar partidas desde presupuesto?", haga clic en Importar.
    • Si las partidas están en blanco, aparece el siguiente mensaje.

      import-sov-blank.png
    • Si el SOV tiene partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore reemplaza cualquier partida existente en las Partidas con las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción fue exitosa y las partidas aparecen en la tabla "Partidas".