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Procore

¿Cómo configuro y libero la retención en una requisición en Procore?

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Respuesta

La práctica de establecer y liberar retenciones en facturas protege a los contratistas de posibles pérdidas y ayuda a garantizar la calidad del trabajo por subcontratistas. Para establecer o liberar la retención en un requisición, debe ser un administrador de facturación.

Establecer retención

Para establecer la retención en una (1) o más partidas en la partidas de un requisición:

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación . 
  2. Haga clic en la pestaña Contratista .
  3. Busque el requisición para editar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
     Sugerencia
    Alternativamente, puede navegar hasta la herramienta Contratos, abrir el contrato deseado y luego hacer clic en la pestaña Facturas. Luego, haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
  5. Desplácese hasta las Partidas de la factura.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Marque una (1) o más casillas de verificación partida y haga clic en el botón Editar valores.
    Esto abre la panel Editar valores. 
  8. Ingrese un valor en el cuadro Retención de trabajo este período (%) para establecer el monto para retener en las partidas seleccionadas.
  9. Haga clic en Aplicar.
Ejemplo

Por ejemplo, para retener el 10% de retención en las partidas seleccionadas de la primera factura, escriba 10 en el cuadro Retención de trabajo este período (%) en la panel Editar valores . Después de hacer clic en Aplicar:

  • La primera partida tiene un valor total completado y almacenado hasta la fecha ($) de $500.00 USD. Procore calcula el monto para retener para actualizar la retención de trabajo este período ($) valor a $50,00 USD. 
  • La segunda partida tiene un valor total completado y almacenado hasta la fecha ($) de $2,096.25 USD. Procore calcula el monto para retener para actualizar la retención de trabajo este período ($) como $209.63 USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

Procore actualiza la columna Retención total en el extremo derecho de cada partida para mostrar el monto total de retención en la partida de esta factura. El sistema también actualiza la fila subtotal de la columna Retención total , así como el total de retención en la parte inferior de la factura. En este ejemplo, los montos retenidos para cada partida son de $50,00 USD y $209,63 USD por un total de retención de $259,63 USD en la factura.

Liberar retención

Para liberar la retención en una (1) o más partidas en una requisición partidas de un partidas:

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación . 
  2. Haga clic en la pestaña Contratista .
  3. Busque el requisición para editar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Desplácese hasta las Partidas de la factura.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Marque una (1) o más casillas de verificación partida y haga clic en el botón Editar valores.
  8. Ingrese un valor en el cuadro Retención liberado (%) para establecer la cantidad de retención que liberar para las partidas seleccionadas.
  9. Haga clic en Aplicar.
Ejemplo

Al crear una nueva factura para el contrato en la siguiente período de facturación, tenga en cuenta que Procore ingresa automáticamente algunos de los datos de la factura anterior en la nueva factura. 

from-previous-invoice.png

Por este ejemplo, la contratista ha completado el 100% de su trabajo, por lo que se liberará el 100% de la retención en la factura anterior. Para liberar el 100% de la retención, escriba 100 en el cuadro Total completado y almacenado hasta la fecha (%) en la panel Valores de edición. Después de hacer clic en Aplicar, Procore actualiza los valores resaltados para liberar el 100% de la retención retenida en la factura anterior o $259,63 USD.

release-retainage-values.png