Saltar al contenido principal
Procore

Establecer o liberar retención en una factura de contratista (heredada)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Contenido heredado

Esta página detalla la experiencia heredada de la factura de contratista. Para los clientes que participan en el programa Beta de facturas de contratista, consulte Establecer o liberar retención en una factura de contratista.

Objetivo

Para establecer o liberar retenciones para artículos de línea en una factura de subcontratista con la herramienta Contratos.

Contexto

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para establecer y liberar la retención al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    • Para liberar la retención al editar una factura solo durante el período de facturación actual, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto y usted debe ser el 'Contacto de factura' designado en el contrato. Los contactos de la factura se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado" del contrato.
       Nota:
      Para obtener más información sobre la liberación de retenciones en una factura de subcontratista, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
  • Información Adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todos los artículos de línea en la factura, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea en la factura.
    • Para liberar la retención en todos los artículos de línea, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna 'Actualmente retenido' a la columna 'Liberado este período'.
    • También puede administrar las retenciones utilizando la función de retención de escala variable de Procore. Consulte ¿Qué es la retención de escala variable?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  4. Busque la factura del subcontratista con la que desea trabajar.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en el botón Editar.
  7. Elija los siguientes pasos:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer la retención, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Legado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe liberar en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que se liberó la retención. 

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.