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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de contratista (heredada)

  1. Última actualización
    11 abr 2025
  2. Guardar como PDF
 Contenido heredado

Esta página detalla la experiencia heredada de la factura de contratista. Para los clientes que participan en el programa Beta de facturas de contratista, consulte Establecer o liberar retención en una factura de contratista.

Objetivo

Para establecer o liberar retenciones para artículos de línea en una factura de subcontratista con la herramienta Contratos.

Contexto

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para establecer y liberar la retención al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    • Para liberar la retención al editar una factura solo durante el período de facturación actual, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto y usted debe ser el 'Contacto de factura' designado en el contrato. Los contactos de la factura se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado" del contrato.
       Nota:
      Para obtener más información sobre la liberación de retenciones en una factura de subcontratista, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
  • Información Adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todos los artículos de línea en la factura, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea en la factura.
    • Para liberar la retención en todos los artículos de línea, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna 'Actualmente retenido' a la columna 'Liberado este período'.
    • También puede administrar las retenciones utilizando la función de retención de escala variable de Procore. Consulte ¿Qué es la retención de escala variable?

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  4. Busque la factura del subcontratista con la que desea trabajar.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en el botón Editar.
  7. Elija los siguientes pasos:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer la retención, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Legado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe liberar en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que se liberó la retención.