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Procore

¿Cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha" en una vista de presupuesto?

Contexto

Cuando aplica el filtro "Datos reales por fecha" a una vista de presupuesto (consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto), el filtro actualiza la vista de presupuesto para mostrar solo el costo, la hoja de tiempo y los ítems de producción que se encuentran dentro del intervalo de fechas específico que defina. Al aplicar este filtro a la vista de su presupuesto, tenga en cuenta que el término Por fecha se refiere a las fechas que se encuentran dentro del rango de fechas que especifique y el término Datos reales se refiere a:

  • Costos reales: los costos reales de los bienes o servicios con la partida del presupuesto. 
  • Cantidades reales basadas en unidades: la cantidad real de materiales asociados con la partida del presupuesto. 

El filtro "Costos reales por fecha" examina las columnas de las partidas del presupuesto para determinar qué columnas obtienen datos de herramientas específicas del proyecto. Luego, limita las partidas en la pantalla a los costos reales y las cantidades reales que se encuentran dentro de su rango de fechas especificado.

Los aspectos importantes a tener en cuenta sobre este filtro incluyen:

  • Es importante tener en cuenta que los datos de columna que se detallan a continuación también se pueden utilizar para configurar columnas calculadas en las vistas de presupuesto en su entorno.   
  • Es posible que algunos ítems de costo, hoja de tiempo y producción de la herramienta Procore afectados por esta función no tengan una fecha asociada. Para incluir solo las partidas que tienen fechas, marque la casilla de verificación Solo datos reales con fechas. 
Ejemplo

A continuación se muestra una imagen del filtro "Datos reales por fecha" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

actuals-by-date-filter.png

Respuesta

El filtro "Datos reales por fecha" considera las partidas del presupuesto que obtienen datos para las columnas de estas herramientas de proyecto de Procore: 

  • Todas las columnas enumeradas en la siguiente tabla.
  • Cualquier columna calculada que utilice las columnas siguientes como parte del cálculo. 
Nombre de columna  Formato de la columna Tipo de columna Descripción de la columna Herramienta de proyecto
Costos directos 1 Moneda Fuente  Muestra los costos directos en el estatus Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado Costos indirectos
Cantidad por unidad de costos indirectos Número Origen Muestra el costo real por unidad de los costos indirectos.  Costos indirectos
Cantidad por unidad de presupuesto Número Estándar Muestra la cantidad unitaria presupuestada. Presupuesto
Requisiciones 2 Moneda Origen Calcula el valor en la columna de costos "Proyecto hasta la fecha" de una vista de presupuesto. Facturación
Horas de la hoja de tiempo Número Origen Muestra todas las horas de entrada de tarjeta horaria.  Hojas de tiempo

1 Para los clientes de Procore que utilizan las herramientas de Integraciones de ERP para sincronizar las transacciones de costos laborales con la herramienta Costos directos del proyecto, el filtro "Datos reales por fecha" le permite ver todos los costos directos dentro del rango de fechas que seleccionó.

2 Para los clientes de Procore que utilizan la herramienta de facturación del proyecto, tenga en cuenta que los montos de las requisiciones se agregan a la herramienta de presupuesto de Procore de forma acumulativa.