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Procore

¿Qué configuraciones de campo se recomiendan para conjuntos de campo configurables?

Contexto

Un usuario de la cuenta Procore que tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administración de la compañía puede configurar ciertos conjuntos de campos configurables para las herramientas compatibles.

Con los conjuntos de campos configurables, puede controlar qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos. Esto simplifica la interfaz del usuario y le permite personalizar los formularios de acuerdo con los requisitos específicos de su compañía. Por ejemplo, si desea asegurarse de que todos completen el campo "Comportamiento contributivo" para un reporte de incidente, puede usar conjuntos de campos configurables para marcar el campo como "Obligatorio". Estas configuraciones de conjuntos de campos configurables se reflejarán en sus reportes personalizados, lo que le permitirá mejorar sus análisis en función de lo que es importante para su compañía.

 Nota

Si aplica una nueva configuración a un conjunto de campos que está siendo utiliza un proyecto existente, la nueva configuración se aplicará al crear un formulario o actualizar su información. Por ejemplo, si cambia el conjunto de campos "Comportamiento contribuyente" a "Obligatorio" para una observación, se le pedirá al usuario que actualice el campo cuando edite la observación.

Al configurar conjuntos de campos de herramientas, puede crear un estándar de la compañía de acuerdo con su proceso comercial para garantizar la coherencia y evitar errores de ingreso de datos. Cuando configura un conjunto de campos, el conjunto de campos se aplica a todos los proyectos nuevos con la opción de aplicarlo a proyectos existentes. Esto facilita que los usuarios adopten cada herramienta. La respuesta a continuación proporciona las recomendaciones de Procore para configuraciones de campo predeterminadas, que están optimizadas para compañías que administran alrededor de $20 millones en volumen de construcción anual.

Para obtener más información sobre los conjuntos de campos configurables, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Para obtener instrucciones sobre cómo crear nuevos conjuntos de campos configurables, consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables o haga clic aquí para ver los pasos. 


Respuesta

Las tablas siguientes proporcionan las configuraciones de conjuntos de campos predeterminadas recomendadas para proporcionar una interfaz de usuario más simplificada con menos campos obligatorios.

Tenga en cuenta que un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no se puede ajustar desde su configuración predeterminada.

 Nota
Estas configuraciones de conjunto de campos pueden ser más apropiadas para compañías que administran menos de $20 millones (USD) en volumen de construcción anual.

Administrador del proyecto

Conjuntos de campos configurables de la configuración general del proyecto

Campo configurable Recomendación
Identificación/Número de proyecto de contabilidad Oculto
Activo Necesario
Fecha de inicio real Oculto
Dirección Necesario
Tipo de oferta Oculto
Ciudad Necesario
País Necesario
Condado Opcional
Demostración Necesario
Departamentos Oculto
Descripción Opcional
Área de mercado designada Oculto
Fax Oculto
Latitud Opcional
Logotipo Opcional
Longitud Opcional
Oficina Oculto
Tipo de propietario Oculto
Proyecto principal Oculto
Teléfono Necesario
Foto Opcional
Programa Oculto
Nombre del proyecto Necesario
Nº de proyecto Opcional
Plantilla del proyecto Opcional
Fecha de finalización proyectada Oculto
Región Opcional
Pies cuadrados Oculto
Etapa Opcional
Código del estatus Opcional
Tienda Oculto
Zona horaria Necesario
Tipo Opcional
Fecha de finalización de la garantía Oculto
Fecha de inicio de la garantía Oculto
Código postal Necesario

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Directorio

Conjuntos de campos configurables de personas

Campo configurable Recomendación
Activo Necesario
Dirección Necesario
Archivos adjuntos Oculto
Fax de negocios Oculto
Teléfono laboral Oculto
Teléfono celular Necesario
Ciudad Necesario
Compañía Necesario
País/Estado Necesario
Correo electrónico Necesario
Nombre Necesario
Iniciales Oculto
Es empleado de Opcional
Título laboral Necesario
Apellido Necesario
Enviar mensajes a este usuario Oculto
Etiquetas/Palabras clave Oculto
código postal Necesario

Conjunto de campos configurables de la compañía

Campo configurable Recomendación
Nombre abreviado Oculto
Dirección Necesario
Archivos adjuntos Oculto
Teléfono laboral Necesario
Ciudad Necesario
Firmante del contrato Oculto
País/Estado Necesario
DBA Oculto
Dirección de correo electrónico Necesario
Tipo de entidad Oculto
Fax Oculto
Contactos de facturación Opcional
Sindicato de mano de obra Oculto
Número de licencia Necesario
Nombre Necesario
Contacto primario Opcional
Etiquetas/Palabras clave Oculto
Sitio web Oculto
código postal Necesario

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Planos

Campo configurable Recomendación
Número de plano Necesario
Título del plano Necesario
Fecha de plano Opcional
Fecha de recepción del plano Opcional
Juego de planos Necesario

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Incidentes

Conjunto de campos configurables del incidente

Campo configurable Recomendación
Archivos adjuntos Opcional
Comportamiento contributivo Opcional
Condición contributiva Opcional
Descripción Necesario
Distribución Opcional
Fecha/hora del evento Necesario
Peligro Necesario
Ubicación Opcional
Privado Necesario
Estatus Necesario
Hora desconocida Necesario
Título Necesario

Conjuntos de campos configurables de registro de lesiones y enfermedades

Campo configurable Recomendación
Fecha de regreso al trabajo Necesario
Fecha de fallecimiento Oculto
Tipo de archivo Necesario
Hospitalizado durante la noche Necesario
Lesión/enfermedad Necesario
Parte del cuerpo afectada Necesario
Tratado en Emergencias Opcional
Centro del tratamiento Opcional
Dirección de la instalación de tratamiento Opcional
Proveedor de tratamiento Opcional
Días de trabajo ausente Necesario
Días de trabajo restringidos Necesario
Días laborables transferidos Opcional

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Observaciones

Campo configurable Recomendación
Persona asignada Necesario
Archivos adjuntos Opcional
Comportamiento contributivo Oculto
Condición contributiva Oculto
Descripción Necesario
Distribución Opcional
Fecha de vencimiento Necesario
Peligro Opcional
Ubicación Opcional
Número Necesario
Prioridad Opcional
Privado Necesario
Estatus Necesario
Título Necesario
Especialidad Oculto
Tipo Necesario

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RFI 

Campo configurable Recomendación
Personas asignadas Necesario
Código de costo Opcional
Impacto en el costo Opcional
Distribución Opcional
N° de plano Opcional
Fecha de vencimiento Necesario
Ubicación Opcional
Privado Necesario
Etapa del proyecto Opcional
Número (#) de RFI Necesario
Administrador de RFI Necesario
Recibido de Opcional
Referencia Oculto
Contratista responsable Opcional
Impacto en el programa Opcional
Sección de especificaciones Opcional
Asunto Necesario

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Submittals

Campo configurable Recomendación
Fecha de entrega real Oculto
Archivos adjuntos Necesario
Fecha de entrega confirmada Oculto
Código de costo Opcional/obligatorio
Descripción Necesario
Distribución Opcional
Fecha final de vencimiento Oculto
Fecha de asunto Oculto
Ubicación Opcional
Número Necesario
Privado Necesario
Fecha de recepción Oculto
Recibido de Necesario
Contratista responsable Necesario
Tarea programada Oculto
Sección de especificaciones Necesario
Estatus Necesario
Subproyecto Oculto
Administrador de submittals Necesario
Paquete de submittals Opcional
Título Necesario
Tipo Opcional

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Fichas de T&M

Conjuntos de campos de información general

Campo configurable Recomendación
Descripción Necesario
Realizado en Necesario
Estatus Necesario
Ubicación Opcional
Ordenado por Opcional
Referencia No (#) Opcional
Firmante de la compañía Opcional
Firmante del cliente Opcional
Notas Opcional

Conjuntos de campos configurables de mano de obra

Campo configurable Recomendación
Empleado Necesario
Clasificación Opcional
Tipo de tiempo Opcional
Horas Necesario

Conjunto de campos configurables de materiales

Campo configurable Recomendación
Nombre del material Necesario
Descripción del material Opcional
Unidad Necesario
Cantidad Necesario

Conjunto de campos configurables de equipos

Campo configurable Recomendación
Nombre del equipo Necesario
Descripción del equipo Opcional
Unidad Necesario
Cantidad Necesario

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