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Procore

Crear secciones personalizadas

Objetivo

Para crear secciones personalizadas para campos personalizados que se pueden usar para la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Los campos personalizados creados en la herramienta Administrador a nivel compañía para la herramienta Submittals del proyecto se pueden agregar a las secciones personalizadas. Las secciones personalizadas se muestran debajo de la sección "Información general" de un submittal.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel Compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Submittals.
  3. Haga clic en Conjuntos de campos configurables.
  4. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables al que desea agregar la sección personalizada.
    O bien:
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  5. Haga clic en +Agregar sección.
  6. En la ventana "Agregar sección", ingrese un nombre para la sección y haga clic en Agregar.
  7. Para agregar uno o más campos personalizados a la nueva sección personalizada, haga clic en Agregar campo personalizado debajo del nombre de la sección personalizada.
  8. Haga clic en Elegir entre los existentes para agregar un campo personalizado existente.
    O bien:
    Haga clic en Crear nuevo para crear y agregar un nuevo campo personalizado. Consulte Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos configurables.
  9. Repita los pasos 5 a 8 para agregar más secciones personalizadas.
  10. Opcional: para reorganizar las secciones personalizadas, siga estos pasos:
    • Pase el cursor junto a la sección personalizada hasta que aparezca el icono de agarre .
    • Haga clic en el icono de agarre y arrastre la sección personalizada arriba o debajo de otra sección personalizada.
  11. Opcional:  para mover un campo personalizado a una sección personalizada diferente, siga estos pasos:
    • Coloque el cursor junto al campo personalizado hasta que aparezca el icono de agarre .
    • Haga clic en el icono de agarre y arrastre el campo personalizado sobre el botón Agregar campo personalizado a la sección personalizada a la que desea moverlo.
  12. Haga clic en Guardar .