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Procore

Editar Conjuntos de campos configurables

Objetivo

Editar los conjuntos de campos configurables que se han creado para las herramientas en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, requeridos u ocultos, según de las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador a nivel compañía . 
  • Información adicional:
    • De manera predeterminada, los  conjuntos de campos configurables sólo se aplican a los proyectos nuevos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos aplicarlos .
    • Los conjuntos de campos configurables que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de’Procore.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee editar conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestañaConjunto de campos
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Opcional: Si desea cambiar el nombre de un conjunto de campos:
    1. Haga clic en el campo Título y edite el nombre. 
    2. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.
  5. Haga clic en Editar  junto al  conjunto de campos que desea modificar.
  6. En cada nombre de campo donde desee editar la configuración, haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Requerido: El campo será obligatorio.
    • Opcional: El campo será opcional. 
    • Oculto: El campo no se incluirá en la sección.

      required-optional-hidden.png

      Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.

      grayed-out-1.png
       
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. Haga clic enGuardar para confirmar los cambios. 
    O
    Haga clic en Asignar proyectos para elegir a qué proyectos se debe asignar el conjunto de campos. 

Ver también