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Procore

Editar Conjuntos de campos configurables

Objetivo

Editar los conjuntos de campos configurables que se han creado para las herramientas en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore son compatibles con ellos?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  • Información adicional:

Requisitos previos

Consulte Crear conjuntos de campos configurables nuevos O haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en la posición ENCENDIDO del selector icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      haga clic en la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: El ícono A indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono  al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.
     Nota:
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla de proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea editar los conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables
    Nota: las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Opcional: Si desea cambiar el nombre de un conjunto de campos configurables:
    1. Haga clic en el campo Título y edite el nombre. 
    2. Presione ESC en su teclado.
  5. Haga clic en Edita r junto al conjunto de campos que desea modificar.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en la posición ENCENDIDO del selector icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      haga clic en la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: El ícono A indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?":
    • Haga clic en Aplicar a existente para guardar sus cambios en el conjunto de campos configurables en proyectos a los que ya se ha aplicado el conjunto de campos configurables.
      O
    • Haga clic en Asignar proyectos para agregar o eliminar el conjunto de campos configurables de los proyectos.
      • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
      • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.

Ver también