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Procore

Agregar una columna de Costos del trabajo a la fecha a una vista de presupuesto

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Objetivo

Agregar una columna "Costos de trabajo a la fecha" a una vista de presupuesto para usar en un proyecto DE Procore integrado que no sea ERP. 

Fondo

Puede agregar la columna 'Costos del trabajo a la fecha' a una vista de presupuesto cuando su proyecto de Procore NO esté integrado con uno de los sistemas ERP integrados de Procore. La columna 'Costos del trabajo a la fecha' es una columna calculada que usa el formato 'Moneda' para mostrar la suma de la columna 'Costos indirectos' y la columna 'Requisiciones'. 

 Importante
Para las compañías que utilizan la herramienta Integración de ERP con uno de los sistemas de ERP integrados, de Procore, NO siga los pasos a continuación. En su lugar, siga los pasos en Agregar la columna "Costos indirectos de ERP" a una Vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía. 
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Presupuesto.
  3. En la tabla "Vistas de presupuesto", haga clic en la vista de presupuesto que desee modificar.
     Nota:
    Si desea crear una nueva vista de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. Luego, siga estos pasos para agregar la columna 'Costos del trabajo hasta la fecha' a esa vista.
  4. Haga clic en Configurar columnas.
  5. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en + Crear columna calculada.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y seleccione Calculado. 
  6. En Nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna: ingrese lo siguiente: Costos del trabajo a la fecha
    • Formato: seleccione Moneda. 
  7. En la lista 'Elija una columna', seleccione Costos indirectos.
  8. En el menú desplegable de operaciones, seleccione Agregar (+).
  9. En la siguiente lista "Elija una columna", seleccione Requisiciones.
    add-job-to-date-costs-column-budget-view.png
  10. Haga clic en Crear para guardar la nueva columna calculada.
     Nota:
    • El nuevo cálculo aparece en la parte inferior de la lista Calculados a la izquierda.
    • La nueva columna está resaltada y aparece una marca de verificación en su cuadro para que se muestre por defecto en su vista. Puede ACTIVARLA / DESACTIVARLA según sea necesario.
    • La nueva columna aparecerá en el extremo derecho de la vista en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Ver también