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Procore

Establecer las Configuraciones predeterminadas de la administración de cambios

Objetivo

Establecer las configuraciones de orden de cambio predeterminadas editando o añadiendo razones de cambio, tipos de cambio y estatus de eventos extraordinarios.

Contexto

Los ajustes de configuración de la administración de cambios en la herramienta de Administrador de la compañía le permiten crear razones de orden de cambio personalizados, tipos de cambio y estatus de cambio. Sus usuarios finales pueden entonces seleccionar sus opciones personalizadas al crear órdenes de cambio en Procore. 

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía.
  • Limitaciones:
    • No se puede eliminar una razón de cambio que ya esté asociada a una orden de cambio.

Tareas

Personalizar las razones del orden de cambio

Puede personalizar las razones de cambio que están disponibles para los usuarios finales que crean y editan órdenes de cambio. Ver Crear una Orden de cambio del Contrato (OCC).

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Administración de cambios. 
  3. En Razones de cambio, haga lo siguiente:

    change-reasons.png
     
    • Para añadir una razón de cambio, introduzca una razón en el cuadro y haga clic en el botón Añadir (+). 
    • Para editar una razón de cambio existente, haga doble clic en el valor apropiado de la tabla. Luego sobrescriba el texto existente con su nuevo valor. 
    • Para eliminar la razón del cambio, haga clic en el ícono icon-delete-x.png eliminar.
      Nota: El sistema NO permite eliminar las razones de modificación que se asignan a las órdenes de modificación existentes. 

Personalizar los tipos de cambio

Puede personalizar los tipos de cambio que están disponibles para sus usuarios finales cuando trabaje con eventos extraordinarios. Ver Crear un evento extraordinario.

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. Haga clic en Administración de cambios.
  3. En Tipos de cambio, haga lo siguiente:

    change-types.png
    • Para añadir un tipo de cambio, introduzca un tipo en el cuadro y haga clic en el botón Añadir (+). 
    • Para editar un tipo de cambio existente, haga doble clic en el valor apropiado de la tabla. Luego sobrescriba el texto existente con su nuevo valor (Nota: No puede editar las selecciones de tipo de cambio predeterminadas del sistema, solo las personalizadas que cree para utilizarlas con su sistema). 
    • Para eliminar un tipo de cambio, haga clic en el ícono icon-delete-x.png eliminar.
      Notas:
      • No puede eliminar las selecciones de tipo de cambio predeterminadas del sistema, solo las personalizadas que cree para utilizar con su sistema. 
      • No se puede eliminar un tipo de cambio si se ha asociado a un evento extraordinario existente. 
      • Solo puede establecer un tipo de cambio al crear un evento extraordinario, pero puede filtrar por tipos de cambio al observar los OPC principales.

Personalizar el estatus del evento extraordinario

Puede personalizar los estatus disponibles para sus usuarios finales cuando trabaje con eventos extraordinarios. Ver Crear un evento extraordinario

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. Haga clic en Administración de cambios.
  3. En Estatus de eventos extraordinarios, haga lo siguiente:

    change-event-statuses.png
     
    • Para añadir un estatus de eventos extraordinarios, escriba el texto que desee en el cuadro en blanco. Por ejemplo, escriba Revisar y volver a presentar. A continuación, seleccione una de las consideraciones de estatus disponibles (por ejemplo, Abierto, Cerrado, Vacío o Pendiente). Luego haga clic en el botón más (+). 
    • Para editar un estatus de evento extraordinario existente, haga doble clic en el valor apropiado de la tabla. Luego sobrescriba el texto existente con su nuevo valor (Nota: No puede editar las selecciones de estatus de eventos extraordinarios predeterminadas del sistema, solo las personalizadas que cree para utilizarlas con su sistema). 
    • Para que un estatus sea la selección predeterminada para un nuevo evento extraordinario, coloque una marca en la casilla. Solo puedes seleccionar una casilla. 
    • Para eliminar el estatus de un evento extraordinario, haga clic en el ícono icon-delete-x.png eliminar.
      Notas:
      • No puede eliminar las selecciones de estatus de eventos extraordinarios predeterminadas del sistema, solo puede eliminar las personalizadas que cree para utilizarlas con la cuenta de la compañía. 
      • No puede eliminar un estatus de evento extraordinario si se ha asociado a un evento extraordinario existente. 

Ver también