Saltar al contenido principal
Procore

Establezca los valores predeterminados para sus proyectos

Objetivo

Actualizar la configuración predeterminada del proyecto de Procore de la cuenta de su compañía con los enlaces de Configuración del proyecto en la barra lateral de la herramienta de Administración a nivel Compañía. 

Contexto

Los controles de la página Configuración del proyecto en la herramienta Administrador a nivel compañía le brindan la habilidad de configurar una variedad de configuraciones para los proyectos de Procore de su cuenta de compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. Cree campos personalizados para su proyecto Procore de la siguiente manera:
    1. En Etapas del proyecto, escriba un nombre para la nueva etapa del proyecto en la casilla proporcionada. Luego, haga clic en Agregar Etapa para agregarla a la lista de Etapas del proyecto. Ver Añadir una etapa de proyecto personalizada.
    2. En Tipos de proyecto, escriba un nombre para el nuevo tipo de proyecto en la casilla proporcionada. Luego, haga clic en Agregar tipo de proyecto para agregarlo a la lista de Tipos de proyecto. Ver Añadir un tipo de proyecto personalizado.
    3. En Departamentos, escriba un nombre para el nuevo departamento en la casilla prevista. Luego haga clic en Agregar Departamento para agregarlo a la lista de Departamentos. Ver Añade un departamento personalizado.
    4. En Programas, escriba un nombre para el nuevo programa en la casilla proporcionada. A continuación, haga clic en Agregar programa para agregarlo a la lista de programas.  Ver Agregar un programa personalizado.
    5. En Tipos de oferta, escriba un nombre para el nuevo tipo de oferta en el cuadro provisto. Luego, haga clic en Agregar tipo de oferta para agregarlo a la lista Configuración del tipo de oferta. Consulte Agregar un tipo de oferta personalizada.
    6. En Tipos de propietario, escriba un nombre para el nuevo tipo de propietario en el cuadro proporcionado. Luego haga clic en Agregar tipo de propietario para agregarlo a la lista Configuración de tipo de propietario. Para obtener más información, consulte Agregar tipos de propietarios personalizados.
    7. En Regiones, escriba un nombre para la nueva región en el cuadro proporcionado. Luego haga clic en Agregar región para agregarla a la lista Configuración de región. Para obtener más información, consulte Agregar una región de proyecto personalizada.
  4. En "Configuración avanzada", seleccione o desmarque las siguientes casillas de verificación:
    • Para proyectos nuevos, mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio. Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea que Procore muestre automáticamente las líneas de los PDF generados por la herramienta Órdenes de cambio (consulte Crear un PDF de una Orden de cambio). Tenga en cuenta que para proyectos nuevos, si el proyecto de plantilla tiene esta configuración deshabilitada, pero la configuración de Compañía está habilitada, la configuración de plantilla de proyecto se utilizará para el nuevo proyecto.

    • Incluir el número de tienda y el área de mercado designada. Coloque una marca en esta casilla de verificación, si lo desea. Por defecto, la marca está desactivada en esta casilla.

    • Habilitar DocuSign: marque esta casilla para habilitar DocuSign en todos los proyectos de su compañía (nuevos y existentes).
      Nota: Para proyectos nuevos, si el proyecto de plantilla tiene la configuración de DocuSign deshabilitada (consulte Habilitar la integración de DocuSign), pero la configuración de Compañía está habilitada, se utilizará la configuración de DocuSign de la plantilla de proyecto para el nuevo proyecto. 
    • Evite la facturación excesiva en todos los proyectos. Marque esta casilla de verificación si desea evitar la sobrefacturación de las partidas de contrato en las requisiciones.
      Notas
  5. Haga clic en Guardar cambios