Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía
Objetivo
Agregar un usuario existente a uno o más proyectos en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Antes de agregar un usuario existente a todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía, asegúrese de que haya disponible una plantilla de permisos de proyecto adecuada. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- Cuando se agrega a un proyecto, el usuario se agrega automáticamente al directorio del proyecto correspondiente. Si un proyecto no tiene un directorio, no se agregarán usuarios al proyecto.
- Al agregar a proyectos desde la visualización de su perfil:
- Puede buscar por nombre, número o dirección del proyecto.
- 100 proyectos se cargan por página.
- Puede seleccionar proyectos en varias páginas.
Pasos
Agregar un usuario a los proyectos desde la visualización de su perfil
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Usuarios.
- Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
- Haga clic en la pestaña Proyectos .
- Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
- Opcional: Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO
para mostrar solo los proyectos asignados al usuario. - Marque las casillas de verificación para qué proyectos agregar el usuario.
Nota: Marque la casilla de verificación en la parte superior para seleccionar todos los proyectos de esa página. - Haga clic en Guardar cambios.
Nota: Esto puede tardar unos minutos. Puede navegar fuera de esta página y volver a consultar más tarde.
En versión beta
Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para agregar usuarios masivos a proyectos: asigne usuarios a muchos proyectos más rápido desde el directorio de la compañía.
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Usuarios.
- Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
- Haga clic en la pestaña Proyectos .
- Haga clic en Editar proyectos.
- Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
- Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
- Actualizar las asignaciones de proyectos:
- Actualizar una sola asignación de proyecto
- Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
- Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol del proyecto" y seleccione su rol en el proyecto.
- Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
- Asignaciones de proyectos de actualización masiva
- Marque las casillas de verificación de los proyectos y haga clic en Editar.
- En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
- Seleccione el rol del proyecto.
- Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.
- Haga clic en Aplicar.
- Actualizar una sola asignación de proyecto
- Haga clic en Siguiente.
- Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.
Agregar un usuario a los proyectos desde la edición de su perfil
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Usuarios.
- Haga clic en Editar junto al nombre del usuario.
- Busque la sección "Proyectos a los que [nombre de usuario] no pertenece".
- Haga clic en Agregar junto al proyecto.
- Haga clic en Guardar.