Agregar un usuario a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía
Aspectos a tener en cuenta
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Antes de agregar un usuario existente a todos los proyectos de la cuenta de Procore de su compañía, asegúrese de que haya disponible una plantilla de permisos de proyecto adecuada. Consulte Crecrear una plantilla de permisos de proyecto.
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Cuando se agrega a un proyecto, el usuario se agrega automáticamente al directorio del proyecto correspondiente. Si un proyecto no tiene un directorio, no se agregarán usuarios al proyecto.
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Al agregar a proyectos desde la visualización de su perfil:
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Puede buscar por nombre, número o dirección del proyecto.
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Se cargan 100 proyectos por página y puede seleccionar proyectos en varias páginas.
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Pasos
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Desde la vista de usuario
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De la edición del usuario
Agregar un usuario a los proyectos desde la visualización de su perfil
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Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
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Haga clic en Usuarios.
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Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
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Haga clic en la pestaña Proyectos.
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Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
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Opcional: Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO
para mostrar solo los proyectos asignados al usuario. -
Marque las casillas de verificación para los proyectos a los que agregar el usuario.
Nota: Marque la casilla de verificación en la parte superior para seleccionar todos los proyectos en esa página. -
Haga clic en Guardar cambios.
Nota: Esto puede tardar unos minutos. Puede salir de esta página y volver a consultarla más tarde.
En Beta
Los administradores de la compañía pueden habilitar la opción Agregar un usuario de forma masiva a los proyectos desde el directorio de la compañía en Procore Explore. La versión beta le permite agregar usuarios a proyectos, asignar roles de proyecto y actualizar las plantillas de permisos del proyecto de forma masiva.
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Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
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Haga clic en Usuarios.
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Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
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Haga clic en la pestaña Proyectos.
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Haga clic en Editar proyectos.
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Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
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Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
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Actualizar las asignaciones de proyectos:
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Añadir a todos los proyectos
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Haga clic en Agregar a todos los proyectos.
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Seleccione la plantilla de permisos del proyecto que se aplicará a los proyectos seleccionados.
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Opcional: Seleccione el rol del proyecto.
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Seleccione los proyectos que desea asignar:
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Proyectos activos
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Proyectos inactivos
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Todos los proyectos
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Asignaciones de proyectos de actualización masiva
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Marque las casillas de verificación de los proyectos.
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Haga clic en Editar.
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En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
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Opcional: Seleccione el rol del proyecto.
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Seleccione la plantilla de Permiso del proyecto.
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Haga clic en Aplicar.
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Actualizar una sola asignación de proyecto
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol de proyecto" y seleccione su rol de proyecto.
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
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Haga clic en Siguiente.
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Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.
Agregar un usuario a los proyectos desde la edición de su perfil
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Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
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Haga clic en Usuarios.
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Haga clic en Editar junto al nombre del usuario.
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Busque la sección 'Proyectos a los que [el usuario] no pertenece'.
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Haga clic en Agregar junto a cada proyecto.
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Haga clic en Guardar.
En Beta
Los administradores de la compañía pueden habilitar la opción Agregar un usuario de forma masiva a los proyectos desde el directorio de la compañía en Procore Explore. La versión beta le permite agregar usuarios a proyectos, asignar roles de proyecto y actualizar las plantillas de permisos del proyecto de forma masiva.
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Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
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Haga clic en Usuarios.
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Haga clic en Editar junto al nombre del usuario.
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Opcional: Actualice la información de su perfil.
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Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar y administrar proyectos.
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Opcional: busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
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Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
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Actualizar las asignaciones de proyectos:
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Añadir a todos los proyectos
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Haga clic en Agregar a todos los proyectos.
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Seleccione la plantilla de permisos del proyecto que se aplicará a los proyectos seleccionados.
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Opcional: Seleccione el rol del proyecto.
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Seleccione los proyectos que desea asignar:
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Proyectos activos
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Proyectos inactivos
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Todos los proyectos
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Asignaciones de proyectos de actualización masiva
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Marque las casillas de verificación de los proyectos.
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Haga clic en Editar.
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En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
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Opcional: Seleccione el rol del proyecto.
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Seleccione la plantilla de Permiso del proyecto.
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Haga clic en Aplicar.
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Actualizar una sola asignación de proyecto
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol de proyecto" y seleccione su rol de proyecto.
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Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
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Haga clic en Siguiente.
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Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Haga clic en Deshacer o Atrás para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.