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Procore

Agregar un usuario existente a los proyectos en la cuenta Procore de su compañía

Objetivo

Agregar un usuario existente a uno o más proyectos en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Antes de agregar un usuario existente a todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía, asegúrese de que haya disponible una plantilla de permisos de proyecto adecuada. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
  • Cuando se agrega a un proyecto, el usuario se agrega automáticamente al directorio del proyecto correspondiente. Si un proyecto no tiene un directorio, no se agregarán usuarios al proyecto.
  • Al agregar a proyectos desde la visualización de su perfil:
    • Puede buscar por nombre, número o dirección del proyecto.
    • 100 proyectos se cargan por página.
    • Puede seleccionar proyectos en varias páginas.

Pasos

Agregar un usuario a los proyectos desde la visualización de su perfil

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
  4. Haga clic en la pestaña Proyectos .
  5. Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
  6. Opcional: Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para mostrar solo los proyectos asignados al usuario.
  7. Marque las casillas de verificación para qué proyectos agregar el usuario.
    Nota: Marque la casilla de verificación en la parte superior para seleccionar todos los proyectos de esa página.
  8. Haga clic en Guardar cambios.
    Nota: Esto puede tardar unos minutos. Puede navegar fuera de esta página y volver a consultar más tarde.
 En versión beta

Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta para agregar usuarios masivos a proyectos: asigne usuarios a muchos proyectos más rápido desde el directorio de la compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea agregar a uno o más proyectos.
  4. Haga clic en la pestaña Proyectos .
  5. Haga clic en Editar proyectos.
  6. Opcional: Busque proyectos por nombre de proyecto, número, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.
  7. Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione los filtros relacionados con los proyectos.
  8. Actualizar las asignaciones de proyectos:
    • Actualizar una sola asignación de proyecto
      1. Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Agregar.
      2. Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol del proyecto" y seleccione su rol en el proyecto.
      3. Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permiso del proyecto" y seleccione su plantilla de permiso del proyecto.
    • Asignaciones de proyectos de actualización masiva
      1. Marque las casillas de verificación de los proyectos y haga clic en Editar.
      2. En "Asignación de proyecto", seleccione Agregar.
      3. Seleccione el rol del proyecto.
      4. Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.
      5. Haga clic en Aplicar.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Revise los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar.
    Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.

Agregar un usuario a los proyectos desde la edición de su perfil

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al nombre del usuario.
  4. Busque la sección "Proyectos a los que [nombre de usuario] no pertenece". 
  5. Haga clic en Agregar junto al proyecto.
  6. Haga clic en Guardar.

Ver también