Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos
Objetivo
Configurar qué notificaciones se envían en Planificación de recursos.
Contexto
Se pueden enviar notificaciones automáticas a los usuarios en Planificación de recursos cuando cambia información sobre proyectos, personas, asignaciones o solicitudes. Para configurar qué notificaciones se envían, primero configure los perfiles de notificación y, a continuación, asigne esos perfiles a los usuarios en la herramienta Personas. Consulte Asignar o editar el perfil de notificación de un usuario en Planificación de recursos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- A las personas solo se les puede asignar un (1) perfil de notificación a la vez.
- Puede crear un número ilimitado de perfiles de notificación.
- Solo las personas que son "Usuarios" o "Ambos" pueden recibir notificaciones.
- Los usuarios no pueden responder a las notificaciones. Consulte ¿Qué mensajes y alertas pueden responder los usuarios en Planificación de recursos?
- Las notificaciones sobre personas y proyectos se envían en el momento en que se producen esos cambios.
- Las notificaciones sobre las asignaciones de recursos y las solicitudes se envían en función de los "Umbrales de notificación" que se pueden configurar a continuación.
- Las notificaciones se pueden ver en la página de inicio de Planificación de recursos, por correo electrónico o en la aplicación móvil Planificación de recursos/Diagrama de mano de obra. Consulte ¿Qué es la aplicación planificación de recursos/LaborChart?
Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Seleccione Perfiles de notificación.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre del perfil de notificación.
- Seleccione las notificaciones que recibirán los usuarios cuando se les asigne este perfil de notificación:
- Personas en grupos de usuarios. Para enviar notificaciones a los miembros de los grupos del usuario (consulte Configurar grupos para la planificación de recursos) para las siguientes acciones, mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO:
- Persona Creada / Eliminada. Enviar notificaciones cuando se crea o elimina una nueva persona.
- Los grupos de personas cambiaron. Envía notificaciones cuando cambie el grupo de una persona.
- El estado de la persona cambió. Enviar notificaciones cuando cambie el estado de una persona.
- Se aplicó la advertencia de etiqueta. Envíe notificaciones cuando la etiqueta de una persona esté dentro del rango de advertencia de que está por vencer. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
- Se aplicó el vencimiento de la etiqueta. Enviar notificaciones el día en que expira la etiqueta de una persona. Consulte Agregar o editar etiquetas para personas en planificación de recursos.
- Proyectos en grupos de usuarios. Para enviar notificaciones cuando se realizan las siguientes acciones en un proyecto en los grupos del usuario (consulte Configurar grupos para la planificación de recursos), mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO:
- Proyecto Creado / Eliminado. Enviar notificaciones cuando se crea o elimina un proyecto.
- Los grupos del proyecto cambiaron. Enviar notificaciones cuando cambie el grupo de un proyecto.
- El estado del proyecto cambió. Enviar notificaciones cuando cambie el estado de un proyecto.
- Seleccionado como rol de proyecto. Envíe notificaciones al usuario cuando se agreguen como un rol de proyecto en un proyecto. Consulte Asignar roles de proyecto para la planificación de recursos.
- Asignaciones. Para las siguientes acciones, marque el alcance de la acción que desencadenaría la notificación.
- Asignación creada.
Nota: Las notificaciones de esta acción no se envían al creador de la asignación.- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se crea una asignación.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se creen asignaciones en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se creen asignaciones en grupos a los que pertenece el usuario.
- Asignación editada.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se edite una tarea.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se editen las asignaciones que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se editen asignaciones en proyectos donde el usuario esté asignado o tenga un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se editen asignaciones en grupos a los que pertenece el usuario.
- Asignación eliminada.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se elimine una asignación.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se eliminen las asignaciones que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminen asignaciones en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminen asignaciones en grupos a los que pertenece el usuario.
- Inicio de la asignación.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se inicie una tarea.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se inicien las asignaciones que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando comiencen las asignaciones en los proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando comiencen las asignaciones en los grupos a los que pertenece el usuario.
- Fin de la asignación.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando finalice una tarea.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando finalicen las tareas que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando finalicen las asignaciones en los proyectos en los que el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando finalicen las asignaciones en los grupos a los que pertenece el usuario.
- Asignación creada.
- Solicitudes. Para las siguientes acciones, marque el alcance de la acción que desencadenaría la notificación.
- Solicitud creada.
Nota: Las notificaciones de esta acción no se envían al creador de la solicitud.- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se crea una solicitud.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se creen solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se creen solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
- Solicitud editada.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se edite una solicitud.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se editen las solicitudes que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se editen solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes se editen en grupos a los que pertenece el usuario.
- Solicitud completada.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se complete una solicitud.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se completen las solicitudes que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se completen solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes se completen en grupos a los que pertenece el usuario.
- Solicitud eliminada.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se elimine una solicitud.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se eliminen las solicitudes que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminen solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminen solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
- Inicio de la solicitud.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se inicie una solicitud.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se inicien las solicitudes que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se inicien solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se inicien solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
- Finalización de la solicitud.
- Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando una solicitud esté finalizando.
- Creado por el usuario/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando finalicen las solicitudes que crearon o editaron.
- Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando finalicen las solicitudes en proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
- Grupos de usuarios. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes finalicen en los grupos a los que pertenece el usuario.
- Solicitud creada.
- Personas en grupos de usuarios. Para enviar notificaciones a los miembros de los grupos del usuario (consulte Configurar grupos para la planificación de recursos) para las siguientes acciones, mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO:
- Haga clic en Guardar.
- Opcional: Establecer umbrales de notificación. Los umbrales de notificación dictan cuándo se envían las notificaciones en función de las fechas de asignación y solicitud.
- Asignaciones. Ingrese un número en uno de estos campos para:
- Ingrese el número de días antes de la fecha de inicio para que se envíe la notificación.
- Ingrese el número de días antes de la fecha de finalización para que se envíe la notificación.
- Solicitudes.
- Ingrese el número de días antes de la fecha de inicio para que se envíe la notificación.
- Ingrese el número de días antes de la fecha de finalización para que se envíe la notificación.
- Asignaciones. Ingrese un número en uno de estos campos para:
- Haga clic en Guardar.