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Procore

Editar una solicitud de recursos

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Objetivo

Editar una solicitud de recursos en Planificación de recursos.

Contexto

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo. Puede editar las solicitudes de recursos en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

 Recomendación
Puede editar solicitudes de forma masiva.

Puede editar solicitudes desde tres (4) lugares en Planificación de recursos:

Editar una solicitud de recurso de la lista de solicitudes

Puede editar la información de solicitud de recursos desde los siguientes lugares de la Lista de solicitudes:

Editar información de solicitud en línea

Puede editar información directamente en la Lista de solicitudes realizando ediciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Clic derecho O Haga doble clic en la información de la fila y columna que desea editar.
    Nota: Los campos que se pueden editar en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los Detalles de la solicitud.
    clipboard_e40378a2f0b3b64b1af094eed9f3525af.png
  4. Agregue o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de solicitud desde Detalles de la solicitud 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Busque la solicitud de recurso que desea editar y haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png .
  4. Edite los detalles de la solicitud.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar una solicitud de recursos desde tableros de asignación

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la solicitud de recursos que desea editar.
  4. Coloque el cursor sobre la solicitud y haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png 
  5. Edite los detalles de la solicitud.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
  3. Busque la solicitud de recurso que desea editar y haga clic en la barra de color.
  4. Haga clic en Editar solicitud.
  5. Edite los detalles de la solicitud.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar una solicitud de recursos desde Asignaciones Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Siga los pasos para editar una solicitud:
    • Solicitar detalles
      1. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
        Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngy, a continuación, seleccionar Editar solicitud.
        O
      2. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
      3. Edite los detalles de la solicitud.
      4. Haga clic en Actualizar para guardar.
    • Acortar o extender una solicitud en el diagrama de Gantt
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover una solicitud en el diagrama de Gantt
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.