Editar una asignación de recursos
Objetivo
Editar una asignación de recursos en Planificación de recursos.
Contexto
Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Las asignaciones de recursos también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.
- Los usuarios con una asignación en la herramienta Planificación de recursos también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.
Pasos
Puede editar asignaciones desde los siguientes lugares:
- Lista de asignaciones
- Tableros de asignaciones
- Asignaciones Gantt (heredado)
- Asignaciones Gantt (Beta)
Recomendación
Puede editar asignaciones de forma masiva.Editar una asignación de recursos de la lista de asignaciones
Puede editar la información de asignación de recursos desde dos (2) lugares en la Lista de asignación:
Editar información de asignación en línea
Puede editar información directamente en la Lista de asignaciones realizando ediciones en línea.
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Clic derecho O Haga doble clic en la información de la fila y columna que desea editar.
Nota: Los campos que se pueden editar en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los Detalles de la asignación.
- Agregue o edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar información de la asignación desde Detalles de la asignación
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Busque la asignación de recursos que desea editar y haga clic en el icono de engranaje
.
- Edite la información de la asignación.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
Editar una asignación de recursos desde tableros de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque la asignación de recursos que desea editar y haga clic en el icono de Gantt
.
- Haga clic en Divisiones de día laboral.
- Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
- Haga clic en Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
O
Haga clic en Editar asignación total para editar la asignación completa. - Edite la información de la asignación.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Editar una asignación de recursos desde las asignaciones Gantt (heredadas)
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
- Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione Divisiones de día laborable y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
- Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
O
Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación. - Edite la información de la asignación.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Editar una asignación de recursos desde las asignaciones Gantt
Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
- Detalles de la asignación
- En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
O - Haga clic con el botón derecho en la tarea o en la barra de tareas y haga clic en Editar asignación.
- Edite los detalles de la asignación.
Nota: Si tiene preguntas sobre cómo agregar equipos, consulte la sección "Gantt de nueva asignación" de Crear una asignación de recursos. - Haga clic en Publicar para guardar.
- En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
- Acortar o extender una asignación
- Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover una asignación
- Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Detalles de la asignación