Editar una asignación de recursos

Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Las asignaciones de recursos también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.

• Los usuarios con una asignación en la herramienta Planificación de recursos también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

• Solo puede cambiar las fechas de una asignación de recursos dividida.

Puede editar asignaciones desde los siguientes lugares:

• Tableros de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt (Beta)

• Asignaciones Gantt

• Lista de asignaciones 

   Recomendación

  Puede editar asignaciones de forma masiva.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros (Beta).

3. Haga clic con el botón derecho en la tarea y seleccione Editar asignación.

4. Actualice la información de la asignación.

5. Actualice la asignación.

   1. Haga clic en Actualizar para actualizar la asignación.

   2. Haga clic en Actualizar y alertar para actualizar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

       Enviar actualizaciones de alertas de asignación

      Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la asignación de recursos que desea editar y haga clic en el icono de Gantt .

4. Haga clic en Divisiones de día laboral.

5. Haga clic en la barra de color para los días que desea editar.

6. Haga clic en Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
   O
   Haga clic en Editar asignación total para editar la asignación completa.

7. Edite la información de la asignación.

8. Elija una opción para guardar la tarea:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Seleccione esta opción para ver las asignaciones por proyectos o recursos.

4. Siga los pasos para editar las asignaciones de una de las siguientes maneras:

   • Detalles de la asignación

     1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O

     2. Haga clic con el botón derecho en la tarea o en la barra de tareas y haga clic en Editar asignación.

     3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo agregar equipos, consulte la sección "Gantt de asignación" de Crear una asignación de recursos.

     4. Haga clic en Publicar para guardar.

   • Acortar o extender una tarea

     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.

     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.

     3. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:

        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.

        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

   • Mover una asignación

     1. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

     2. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:

        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.

        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

           Recomendación

          Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.

4. Haga clic en Configurar.

5. Seleccione Divisiones de día laborable y haga clic en Aplicar.

6. Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.

7. Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
   O
   Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.

8. Edite la información de la asignación.

9. Elija una opción para guardar la tarea:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Coloque el cursor sobre la fila de la asignación y haga clic en el icono editar .

4. Actualice la información de la asignación.

5. Haga clic en Actualizar.

    Enviar actualizaciones de alertas de asignación

   Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.