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Procore

Completar una solicitud de recursos

Objetivo

Para completar una solicitud de recursos para planificación de recursos.

Contexto

Las solicitudes de recursos son una forma eficaz de hacerle saber a su equipo que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las solicitudes aparecen en las herramientas Lista de solicitudes, Tableros de asignación y Gantt de asignación.
    • La lista de solicitudes solo muestra las solicitudes de recursos pendientes.
    • En los tableros de asignación, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto y tienen el icono agregar persona asignada icon-fill-request-wfp.png .
    • En la asignación de Gantt, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto bajo el encabezado "Solicitudes".
  • De forma predeterminada, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.

Pasos

Puede completar solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

Completar una asignación de recursos de la lista de solicitudes

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Busque la solicitud que desea completar y haga clic icon-fill-request-wfp.png en el icono Agregar persona asignada en línea con la solicitud.
  4. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Completar una asignación de recursos de los tableros de asignación

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la solicitud que desea completar en la sección solicitudes abiertas del Proyecto.
    Notas: Es posible que deba expandir la sección solicitudes para ver la solicitud.
  4. Haga icon-fill-request-wfp.png clic en el icono Agregar persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
    O
    Desde el 'Banco de recursos', utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
  5. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Completar una asignación de recursos de la asignación Gantt

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y Gantt (heredado).
  3. Haga clic en la barra de la solicitud que desee completar.
  4. Haga clic en Completar solicitud.
  5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
  6. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.