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Procore

Exportar el informe de disponibilidad a futuro

Objetivo

Exportar el informe de Look-Aheads de disponibilidad en Planificación de recursos.

Contexto

Al planear asignaciones de recursos, puede exportar informes que le ayuden a comprender la disponibilidad de sus recursos. El informe de Look-Aheads de disponibilidad muestra qué personas están disponibles actualmente para las asignaciones, así como la fecha en que las personas con asignaciones actuales están disponibles para las nuevas asignaciones.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas con un título laboral se incluyen en el informe de Look-Aheads de disponibilidad. 
  • Las personas enumeradas en el informe se agrupan por título laboral.
  • La información del informe refleja su acceso a la información en Planificación de recursos.
  • Formatos de archivo compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Archivo de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Reportes y seleccione Disponibilidad Look-Ahead.
  3. Seleccione los títulos laborales para los que desea ver la disponibilidad.
    Nota: Los filtros disponibles reflejan los títulos laborales que se han configurado. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
  4. Configure su informe:
    • ¿Cuántas tareas te gustaría mostrar? Seleccione si desea mostrar 1, 2 o 3 tareas por persona.
    • Color de la(s) columna(s) de asignación. Seleccione el color para diferenciar las asignaciones en el reporte.
    • ¿Qué formato te gustaría para los nombres de las personas? Seleccione el formato para mostrar el nombre de la persona.
    • ¿Mostrar el número de empleado de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar el número de empleado en el reporte.
    • ¿Mostrar el título laboral de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar el título laboral en el reporte.
    • Para cada tarea, ¿qué columnas le gustaría mostrar? Marque las casillas de verificación para mostrar la siguiente información en el reporte:
      • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
      • Número de proyecto. El número de proyecto.
      • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
      • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
      • Duración de la asignación. La duración de la asignación.
      • Estado de asignación. El estado de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
      • Estado/Provincia. El estado o provincia del empleado.
      • Rol. El título laboral de la persona.
        Nota: Esta es solo una opción si eliges varios títulos laborales.
    • ¿Le gustaría mostrar una fecha de "Disponible después de" para cada recurso? Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar la próxima fecha en que la persona está disponible para ser asignada.
    • ¿Ordenar los títulos de trabajo por la fecha "Disponible después de" lo antes posible? Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para ordenar los títulos de trabajo por la fecha "Disponible después de" más pronto.
  5. Haga clic en el icono de exportación icon-export-wfp.png , luego seleccione para descargar un PDF o CSV
    • Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
  6. Haga clic en Exportar PDF o Exportar CSV.
    • Nota: Si un informe no se descarga inmediatamente, puede comprobar el estado navegando a Informes y descargas en cola.