(Beta) Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada

Agregar un flujo de trabajo personalizado

1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
2. Haga clic en el botón Crear.
3. En el cuadro de diálogo "Agregar un flujo de trabajo", haga lo siguiente:
   • Nombre *. Ingrese un nombre para su nuevo flujo de trabajo.
   • Herramienta *. Seleccione la herramienta y el ítem para los que está creando el nuevo flujo de trabajo.
     • Requisición
     • Correspondencia/Herramientas personalizadas
        Nota: Si selecciona Correspondencia/Herramientas personalizadas, también se le pedirá que elija un tipo antes de continuar con el siguiente paso.
     • Contrato primario
     • Contrato
     • Orden de compra
     • Cambio del presupuesto
     • Orden de cambio de contrato primario: un solo nivel
     • orden de cambio del contrato - Nivel único
     • Orden de Cambio Potencial Primaria
     • Orden de Cambio Potencial del Contrato
4. Haga clic en Crear.
   Procore abre automáticamente el creador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted. 

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo personalizado 

1. Comience seleccionando el tipo de paso (Paso de respuesta, Paso de condición) que utilizará para el comienzo del flujo de trabajo. 
   
2. En el creador de flujo de trabajo, nombre el primer paso del flujo de trabajo de la siguiente manera:
   • Haga clic en el icono de lápiz y luego escriba sobre el título del paso "Sin título" en el panel derecho. 
     
     O
   • Haga clic en el título actual en el panel derecho y escriba sobre el paso "Sin título".
     
3. Opcional: Si está utilizando un paso de condición para el paso inicial, consulte Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado.
4. En el paso del flujo de trabajo, actualice la sección "Detalles" de la siguiente manera:

• Rol de persona asignada*. Seleccione un rol o grupo de la lista desplegable. Sus opciones para roles son:
  • Creador del ítem
  • Contacto de factura
  • Asignado a 
  • Agregar asignado en el rol del proyecto
  • Revisor designado
• Días para completar*. Ingrese un número en el primer cuadro. Luego seleccione Días hábiles de días hábiles de la lista desplegable. La opción predeterminada de Procore es Días calendario. Esto define la cantidad de días en que el "Rol de persona asignada" debe completar el paso del flujo de trabajo. Una vez que pase la cantidad de días, Procore envía un recordatorio automatizado una vez por día hasta que se complete el paso.
• Estatus del ítem*. Seleccione el estatus en el que el ítem debe estar en la lista desplegable. Esto define el estatus en el que debe estar el contrato antes de que se pueda realizar el paso en el flujo de trabajo personalizado. Sus opciones para este paso inicial son:
  • Borrador
  • Fuera de licitación
  • Fuera de firma
• Opcional: envíe correos electrónicos a la persona asignada y ____.  Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se completa dentro del número de días especificados anteriormente. Los grupos predeterminados incluyen:
  • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
  • Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el contrato en un proyecto.
  • Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para este flujo de trabajo personalizado en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de contratos a nivel proyecto.

3. Elija entre las siguientes opciones para agregar los siguientes pasos a su flujo de trabajo personalizado:
   • Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado
   • Agregar un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado
   • Agregar un paso final (exitoso) a un flujo de trabajo personalizado
   • Agregar un paso final (no se llevó a cabo correctamente) a un flujo de trabajo personalizado

Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo personalizado 

Los pasos de condición permiten que una ruta de flujo de trabajo se enrutar de manera diferente según si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación. 

1. Resalte un paso existente en el flujo de trabajo personalizado o haga clic en el icono en un paso en el creador de flujo de trabajo y elija "Condicional".
   O
   En la sección "Respuestas" en el panel derecho de un paso existente, haga lo siguiente:
   • Si la respuesta es. Seleccione la respuesta deseada de la lista desplegable. Estas opciones corresponden al acciones realizado por el "Rol de persona asignada" asignado al paso de flujo de trabajo.
     • Devolución
     • Rechazar
     • Aprobar
   • Ir a paso. Seleccione el tipo de paso que desea crear.
   • Haga clic en Agregar paso.Nota: Si ya ha creado el paso condicional que desea utilizar, puede seleccionarlo de la lista desplegable "Ir a paso" en lugar de hacer clic en Agregar paso.
2. Elija Paso de condición de la lista de tipos de pasos y nombre el paso.
3. Haga clic en Crear nuevo paso.
4. Después de crear el paso condicional, haga clic en él en el creador de flujo de trabajo para comenzar a definir las condiciones:
   • Cuando. Seleccione la primera parte del desarrollo de la declaración condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta. 
     • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para montos mayores o iguales a un monto especificado, querrá elegir esta opción e ingresar una cantidad en el campo a la derecha.
       O
     • Menos que. Si desea que el paso funcione cuando el arrendatario es inferior a un número especificado.
     • Es. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un campo determinado para un campo personalizado.
     • Está marcado. Si desea que el paso funcione cuando se marca una casilla de verificación de campo personalizado.
     • Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se elija una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.

• Entonces. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso.
• De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso. Este es el paso que será el siguiente si no se cumplen las condiciones del paso.

Agregar un paso de respuesta a un flujo de trabajo personalizado  

1. Haga clic en el icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Paso.

    Propina

   También se pueden realizar nuevos pasos al crear respuestas para los pasos existentes. En el menú desplegable "Ir a paso", elija Agregar paso.

2. Opcional: Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee:
   • Haga clic en el icono de lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho.
     O
   • Haga clic en el cuadro de texto en el panel derecho y escriba un título.
3. En el paso del flujo de trabajo, actualice la sección "Detalles" de la siguiente manera:
   • Rol de persona asignada*. Seleccione un rol o grupo de la lista desplegable. De forma predeterminada, "Creador del ítem" es la única opción disponible. Para contratos, un "Creador de ítems" es la persona que creó un contrato en un proyecto.
   • Días para completar*. Ingrese un número en el primer cuadro. Luego seleccione Días hábiles de días hábiles de la lista desplegable. La opción predeterminada de Procore es Días calendario. Esto define la cantidad de días en que el "Grupo responsable" debe completar el paso del flujo de trabajo. Una vez que pase la cantidad de días, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso. 
   • Estatus del ítem*. Seleccione el estatus en el que debe estar el ítem para activar el paso en el flujo de trabajo.
   • Opcional: envíe correos electrónicos a la persona asignada y ____.  Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se completa dentro del número de días especificados anteriormente. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo.Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
• Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el contrato en un proyecto.
• Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para este flujo de trabajo personalizado en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de contratos a nivel proyecto.

Agregar un paso final (exitoso) a un flujo de trabajo personalizado 

Un paso final define el final de un flujo de trabajo. Por ejemplo, en su flujo de trabajo de contrato, agregaría un paso final para indicar que se ha aprobado un contrato o orden de compra y que se han cumplido todas las condiciones. Un paso final indica que el flujo de trabajo personalizado está completo.

1. Haga clic en el  icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Paso final (exitoso). 
   • Opcional: Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee:
     • Haga clic en el icono de lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho.
       O
     • Haga clic en el cuadro de texto en el panel derecho y escriba un título.
2. En el panel derecho, actualice la sección "Detalles" de la siguiente manera:
   • Estatus del ítem*.
     • Aprobado
     • Completo
   • Opcional: envíe correos electrónicos a la persona asignada y ____. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso de flujo de trabajo.Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
• Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el contrato en un proyecto.
• Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para este flujo de trabajo personalizado en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de contratos a nivel proyecto.

1. Elija entre estas opciones:
   • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión numerada "Borrador". Elija esta opción cuando aún esté trabajando en su flujo de trabajo personalizado.
     O
   • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Agregar un paso final (no se llevó a cabo correctamente) a un flujo de trabajo personalizado 

1. Haga clic en el  icono adjunto a un paso existente en el creador de flujo de trabajo y elija Paso final (no exitoso). 
   • Opcional: Cambie el nombre del paso del flujo de trabajo como desee:
     • Haga clic en el icono de lápiz y luego escriba sobre el título del paso existente en el panel derecho.
       O
     • Haga clic en el cuadro de texto en el panel derecho y escriba un título.
2. En el panel derecho, actualice la sección "Detalles" de la siguiente manera:
   • Estatus del ítem*.
     • Rescindido
     • Anulado
   • Opcional: envíe correos electrónicos a la persona asignada y ____. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso de flujo de trabajo.Los grupos predeterminados incluyen:

• Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
• Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el contrato en un proyecto.
• Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para este flujo de trabajo personalizado en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de contratos a nivel proyecto.

1. Elija entre estas opciones:
   • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión numerada "Borrador". Elija esta opción cuando aún esté trabajando en su flujo de trabajo personalizado.
     O
   • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.