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Procore

Configurar perfiles de notificación para la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Configurar qué notificaciones se envían en Planificación de la fuerza laboral.

Contexto

Las notificaciones automáticas se pueden enviar a los usuarios en Planificación de la fuerza laboral cuando se envían cambios sobre proyectos, personas, asignaciones o solicitudes. Para configurar qué notificaciones se envían, primero configura los perfiles de notificación y luego asigna esos perfiles a los usuarios en la herramienta Personas. Consulte Asignar o editar el perfil de notificación de un usuario en Planificación de la fuerza laboral.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional
    • A las personas solo se les puede asignar un (1) perfil de notificación a la vez.
    • Puede crear un número ilimitado de perfiles de notificación.
    • Solo las personas que son "Usuarios" o "Ambos" pueden recibir notificaciones.
    • Los usuarios no pueden responder a las notificaciones. Consulte ¿Qué mensajes y alertas pueden responder las personas en Planificación de la fuerza laboral?
    • Las notificaciones sobre personas y proyectos se envían en el momento en que ocurren esos cambios.
    • Las notificaciones sobre las asignaciones y solicitudes de mano de obra se envían según los "Umbrales de notificación" que se pueden configurar a continuación.
    • Las notificaciones se pueden ver en la página de inicio de Planificación de la fuerza laboral, por correo electrónico o en la aplicación móvil Planificación de la fuerza laboral/Diagrama de mano de obra. Consulte ¿Qué es la aplicación Planificación de la fuerza laboral/Diagrama de manode obra?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Perfiles de notificación.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Ingrese el nombre del perfil de notificación.
  6. Seleccione las notificaciones que recibirán los usuarios cuando se les asigne este perfil de notificación:
    • Personas en grupos de usuarios.Para enviar notificaciones a los miembros de los grupos del usuario (consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral) para los siguientes acciones, mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO: 
      • Persona creada/eliminada. Envíe notificaciones cuando se crea o elimina una nueva persona.
      • Los grupos de la persona cambiaron.Envíe notificaciones cuando cambia el grupo de una persona.
      • Se cambió el estatus de la persona.Envíe notificaciones cuando cambia el estatus de una persona.
      • Se aplicó la advertencia de etiqueta.Envíe notificaciones cuando la etiqueta de una persona esté dentro del rango de advertencia por vencer. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
      • Se aplicó el vencimiento de la etiqueta.Envíe notificaciones el día en que expira la etiqueta de una persona. Consulte Agregar o editar etiquetas para personas en planificación de la fuerza laboral.
    • Proyectos en grupos de usuarios. Para enviar notificaciones cuando los siguientes acciones se tomen en un proyecto en los grupos del usuario (consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral), mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO: 
      • Proyecto creado/eliminado.Envíe notificaciones cuando se crea o elimina un proyecto.
      • Los grupos del proyecto cambiaron.Envíe notificaciones cuando cambie el grupo de un proyecto.
      • El estatus del proyecto cambió.Envíe notificaciones cuando cambie el estatus de un proyecto.
      • Seleccionado como rol de proyecto.Envíe notificaciones al usuario cuando se agregue como rol de proyecto en un proyecto. Consulte Asignar roles de proyecto para la planificación de la fuerza laboral.
    • Asignaciones.Para la siguiente acciones, marque el alcance de la acción que desencadenaría la notificación.
      • Asignación creada.
        Nota: Las notificaciones de este acción no se envían al creador de la asignación.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se crea una asignación.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se crean asignaciones en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se crean asignaciones en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Asignación editada.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se edita una asignación.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando las asignaciones que hayan creado o editado sean editadas.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones se editen en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones se editen en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Asignación eliminada.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se elimina una asignación.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se eliminen las asignaciones que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones se eliminen en Proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones se eliminen en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Asignación inicial.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se inicia una asignación.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando comiencen las asignaciones que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones comiencen en Proyectos donde el usuario está asignado o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones comiencen en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Finalización de asignación.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando termine una asignación.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando terminen las asignaciones que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones terminen en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las asignaciones terminen en grupos a los que pertenece el usuario.
    • Solicitudes. Para la siguiente acciones, marque el alcance de la acción que desencadenaría la notificación.
      • Solicitud creada.
        Nota: Las notificaciones para este acción no se envían al creador de la solicitud.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se crea una solicitud.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se crean solicitudes en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se crean solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Solicitud editada.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se edita una solicitud.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se crean o editan las solicitudes que crean o editan.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se editan solicitudes en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes se editan en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Solicitud llena.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se completa una solicitud.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se hayan creado o editado las solicitudes que hayan creado o editado se completen.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se completan las solicitudes en proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se completen los grupos a los que pertenece el usuario.
      • Solicitud eliminada.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se elimina una solicitud.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando se eliminen las solicitudes que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminan las solicitudes en proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se eliminen las solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Solicitud inicial.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando se inicia una solicitud.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando comiencen las solicitudes que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando se inicien solicitudes en Proyectos donde se asigne al usuario o tenga un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando comiencen las solicitudes en grupos a los que pertenece el usuario.
      • Solicitud final.
        • Ninguno. Marque esta casilla de verificación para no enviar una notificación cuando finalice una solicitud.
        • Usuario creado/editado. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones a los usuarios cuando finalicen las solicitudes que crearon o editaron.
        • Proyectos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes terminen en Proyectos donde se asigna al usuario o tiene un rol de proyecto.
        • Grupos del usuario. Marque esta casilla de verificación para enviar notificaciones cuando las solicitudes finalicen en grupos a los que pertenece el usuario.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Establecer umbrales de notificación. Los umbrales de notificación dictan cuando se envían notificaciones basadas en las fechas de asignación y solicitud.
    • Asignaciones. Ingrese un número en uno de estos campos a:
      • Ingrese el número de días antes de la fecha de inicio para que se envíe la notificación.
      • Ingrese el número de días antes de la fecha de finalización para que se envíe la notificación.
    • Solicitudes.
      • Ingrese el número de días antes de la fecha de inicio para que se envíe la notificación.
      • Ingrese el número de días antes de la fecha de finalización para que se envíe la notificación.
  9. Haga clic en Guardar.