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Procore

Prepare los datos para sincronizar entre Planificación de fuerza laboral y Procore

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Objetivo

Para preparar datos que se sincronizarán entre Planificación de fuerza laboral y otras herramientas de Procore.

Contexto

Al configurar Planificación de fuerza laboral, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a Planificación de fuerza laboral. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para Planificación de fuerza laboral. Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de fuerza laboral, puede optar por sincronizar personas y datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de fuerza laboral y otras herramientas de Procore:

  • Las personas enumeradas en la sincronización People List de Planificación de fuerza laboral al directorio de la compañía en Procore.
  • Los proyectos se sincronizan de una manera entre la lista de proyectos en Planificación de fuerza laboral y la herramienta Portafolio en Procore.

 Los datos se sincronizan entre Planificación de fuerza laboral y Procore una vez cada hora. 

Pasos

  1. Trabaje con su equipo de procore cuenta para identificar sus sistemas de registro donde agregará y administrará personas y proyectos. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para Planificación de fuerza laboral?
  2. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar si desea que todas las personas se sincronicen o si solo desea que los usuarios (personas marcadas como "Usuarios" o "Ambos" en Planificación de fuerza laboral) se sincronicen.
  3. Identifique si tiene alguna persona que exista actualmente en Planificación de fuerza laboral y en el Directorio de Procore y actualice su información para que sus registros de usuarios se puedan vincular. ​​​​​Si existen personas en ambos sistemas, siga estos pasos para que los datos se puedan vincular entre Planificación de fuerza laboral y Procore:
     Nota:

    Es importante que se limpien los datos de antemano, de lo contrario, se pueden crear registros duplicados.

    Si todos los siguientes campos no coinciden, hay una gran posibilidad de que la sincronización severará y no podrá volver a vincular de esta manera creando registros duplicados.

    Las personas inactivas no están sincronizadas en esta configuración inicial. Sin embargo, después de completar este proceso de configuración inicial, los registros de personas inactivas se sincronizarán entre Planificación de fuerza laboral y Procore.

    1. Revise los campos de datos de sus personas entre la lista de personas en Planificación de fuerza laboral y su directorio de compañía en Procore (usuarios y contactos). Los siguientes campos deben coincidir entre la lista de personas y su directorio de compañía de Procore antes de activar la sincronización de personas:
      • Nombre
      • Apellido
      • Dirección de correo electrónico
      • ID del empleado
      • Marque la casilla de verificación "Es empleado" para los usuarios en el directorio de Procore.
    2. Asegúrese de que los usuarios en su directorio de compañía de Procore que desee administrar en Planificación de fuerza laboral son "usuarios" o "ambos" en su lista de personas de Planificación de fuerza laboral. Si los usuarios están en el Directorio de la compañía, pero aún no en la Lista de personas, siga estos pasos:
      1. Navegue hasta el directorio de la compañía.
      2. Busque el usuario que debe agregarse en Planificación de fuerza laboral y haga clic en Editar.
      3. Asegúrese de que esté marcado casilla de verificación empleado. 
      4. Actualice la permiso del usuario para tener acceso de Solo lectura o superior a la herramienta Planificación de fuerza laboral.
      5. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
      6. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      7. Haga clic en Nuevo.
      8. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • Correo electrónico. Dirección de correo electrónico de la persona.
          Nota: Esto debe coincidir con la dirección de correo electrónico en el Directorio de la compañía.
        • Tipo. Seleccione Usuario o Ambos.
        • Permiso. Seleccione el nivel permiso del usuario. 
        • Agrupar. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para Planificación de fuerza laboral.
      9. Haga clic en Guardar.
    3. Asegúrese de que los contactos de su directorio de compañía de Procore que desee administrar en Planificación de fuerza laboral son personas "asignables" en su lista de personas Planificación de fuerza laboral.
      Nota: Omita este paso si elige solo sincronizar usuarios.
      1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
      2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      3. Haga clic en Nuevo.
      4. Complete el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellido. El apellido de la persona.
        • ID del empleado. Id. del empleado de la persona.
          Nota: Esto debe coincidir con la ID del empleado en el Directorio de la compañía.
        • Tipo. Seleccione Asignable.
        • Agrupar. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para Planificación de fuerza laboral.
      5. Haga clic en Guardar.
  4. De forma predeterminada, los proyectos se sincronizan desde la herramienta Portafolio de Procore para Planificación de fuerza laboral. Si prefiere que los datos del proyecto se originen en Planificación de fuerza laboral, hable con su punto de contacto de Procore.
  5. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para iniciar la sincronización de datos. Esto se puede hacer por correo electrónico o por correo electrónico support@procore.com. 
  6. Su equipo cuenta de Procore ejecutará un proceso de vinculación de datos único que garantizará que los datos de los empleados existentes se vinculen entre Procore y Planificación de fuerza laboral. 
  7. Procore iniciará la sincronización de datos entre Planificación de la fuerza laboral y Procore.
  8. En el futuro, todo el proyecto nuevo en su sistema de registro se mantendrá sincronizado entre Planificación de fuerza laboral y Procore.
  9. En el futuro, todas las nuevas personas se administran en la Lista de personas en Planificación de fuerza laboral, y permanecerán sincronizados entre Planificación de fuerza laboral en Procore. Consulte Agregar personas a Planificación de fuerza laboral.
     Nota:
    • Administre todos los empleados a través de Planificación de fuerza laboral para garantizar que su lista de personas y el directorio de la compañía siempre estén sincronizados y evite mantener dos listas.
    • Las personas están sincronizadas con el Directorio de compañía de Procore después de que se complete cada sincronización de datos por hora. 
    • Si agrega un usuario al Directorio de compañía en Procore, los datos no se sincronizarán. La sincronización de datos es una dirección de la Lista de personas al directorio de la compañía.