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Procore

Enviar un mensaje para la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Enviar por correo electrónico y mensajes cortos (SMS) a las personas para la Planificación de la fuerza laboral.

Contexto

Al administrar su fuerza laboral, puede enviar mensajes para proporcionar información útil, como actualizaciones al clima, programas o información sobre ciertos títulos laborales.

Este tutorial muestra cómo enviar mensajes, crear borradores o mensajes de programa para enviar más tarde.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Los mensajes enviados en Planificación de la fuerza laboral NO aparecerán en correos electrónicos en Procore.
  • De forma predeterminada, solo puede ver el mensaje que crea. Para permitir que otros usuarios vean su mensaje, marque el cuadro "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" al crear un mensaje.
  • Los mensajes se pueden enviar individualmente o a un grupo.
    • Individual. 
      • El mensaje se envía a cada destinatario por separado.
      • Los destinatarios no ven que el mensaje se envió a varias personas.
      • La respuesta del destinatario solo es al remitente del mensaje original.
    • Grupo.
      • El mensaje se envía como un mensaje a todo el grupo.
      • Cada destinatario puede ver a todos a los que se envió el mensaje.
      • Cuando un destinatario responde, cada destinatario del grupo recibe la respuesta en una cadena de mensajes.
      • Los mensajes de grupo son idealmente utilizados para las conversaciones entre varias personas.
  • Destinatarios:
  • Desde la herramienta Lista de personas o Mensajes, puede:
    • Envíe mensajes a personas o varias personas.
  • Desde las tablas de asignaciones o las asignaciones Gantt, puede:
    • Envíe mensajes a todas las personas asignadas a un proyecto en una fecha determinada o dentro de un cierto rango de fechas.
  • Cuando se envía un mensaje en el futuro o crea un borrador para varios destinatarios, los mensajes individuales se crean y se administran de forma independiente para cada destinatario. Consulte Administrar mensajes programados para la planificación de la fuerza laboral y administrar mensajes borradores para la planificación de la fuerza laboral.

Pasos

Puede enviar mensajes de tres (3) lugares en Planificación de la fuerza laboral:

Enviar mensajes desde la herramienta Mensajes

Utilice los mensajes para enviar mensajes a cualquier persona de su lista de personas cuya perfil está configurado para recibir mensajes por correo electrónico, SMS o a través de la aplicación Planificación de la mano de obra/Diagrama de mano de obra.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Comunicaciones y seleccione Mensajes.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Opcional: Ingrese un asunto.
  5. Ingrese el mensaje que desea enviar.
  6. Seleccione el "Tipo de mensaje":
    • Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
    • Mensaje de grupo. Seleccione para enviar el mensaje a varios destinatarios.
  7. Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
    Notas:
    • Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
    • Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono eliminar icon-delete-wfp.png junto a su nombre.
  8. Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
  9. Seleccione cuando envíe el mensaje:
    • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
    • Horario. Mueva el interruptor para "Entrega del programa" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
      1. Ingrese la fecha y hora para que se envíe el mensaje programado.
      2. Haga clic en Programa.
    • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador. 
      Nota: Puede enviar el borrador en un momento posterior desde sus mensajes en borrador.

Enviar mensajes de la lista de personas

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de las personas que desea enviar un mensaje.
  4. Haga clic en el icono enviar icon-send-message-wfp.png .
  5. Opcional: Ingrese un asunto.
  6. Ingrese el mensaje que desea enviar.
  7. Seleccione el "Tipo de mensaje":
    • Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
    • Mensaje de grupo. Seleccione para enviar el mensaje a varios destinatarios.
  8. Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
    Notas:
    • Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
    • Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono Eliminar icon-delete-wfp.png junto a su nombre.
  9. Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
  10. Seleccione cuando envíe el mensaje:
    • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
    • Horario. Mueva el interruptor para "Entrega del programa" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
      1. Ingrese la fecha y hora para que se envíe el mensaje programado.
      2. Haga clic en Programa.
    • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador. 
      Nota: Puede enviar el borrador en un momento posterior desde sus mensajes en borrador.

Enviar mensajes desde los Tableros de asignaciones

Desde las Tablas de asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas con asignaciones para el proyecto en una determinada fecha o dentro de un cierto rango de fechas.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
  4. Seleccione Personas del mensaje.
  5. Seleccione quién enviar el mensaje según quién tiene una asignación ese día.
    • Día de visualización actual. Personas que tienen una asignación en el día actual que se muestra en las Tablas de asignación.
    • Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un cierto rango de fechas.
      1. Seleccione la Fecha de inicio del rango de fechas.
      2. Seleccione una fecha de finalización o el número de semanas de la fecha de inicio.
  6. Haga clic en Crear mensaje.
  7. Opcional: Ingrese un asunto.
  8. Ingrese el mensaje que desea enviar.
  9. Seleccione el "Tipo de mensaje":
    • Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
    • Mensaje de grupo. Seleccione para enviar el mensaje a varios destinatarios.
  10. Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
    Notas:
    • Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
    • Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono Eliminar icon-delete-wfp.png junto a su nombre.
  11. Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
  12. Seleccione cuando envíe el mensaje:
    • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
    • Horario. Mueva el interruptor para "Entrega del programa" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
      1. Ingrese la fecha y hora para que se envíe el mensaje programado.
      2. Haga clic en Programa.
    • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador. 
      Nota: Puede enviar el borrador en un momento posterior desde sus mensajes en borrador.

Enviar mensajes desde la Gantt asignaciones

Desde la Gantt asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas asignadas del proyecto en una determinada fecha o dentro de un determinado rango de fechas.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_ed866d13205e3cd61fb36714149345880.png
  4. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
  5. Seleccione Personas del mensaje.
  6. Seleccione un destinatario basado en quién tiene una asignación ese día.
    • Día de visualización actual. Personas que tienen una asignación del día específico seleccionado.
    • Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un cierto rango de fechas.
      1. Seleccione la Fecha de inicio del rango de fechas.
      2. Seleccione una fecha de finalización o el número de semanas de la fecha de inicio.
  7. Haga clic en Crear mensaje.
  8. Opcional: Ingrese un asunto.
  9. Ingrese el mensaje para enviar.
  10. Seleccione el "Tipo de mensaje":
    • Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
    • Mensaje de grupo. Seleccione para enviar el mensaje a varios destinatarios.
  11. Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
    Notas:
    • Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
    • Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono eliminar icon-delete-wfp.png junto a su nombre.
  12. Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
  13. Seleccione cuando envíe el mensaje:
    • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
    • Horario. Mueva el interruptor para "Entrega del programa" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
      1. Ingrese la fecha y hora para que se envíe el mensaje programado.
      2. Haga clic en Programa.
    • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador. 
      Nota: Puede enviar el borrador en un momento posterior desde sus mensajes en borrador.