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Procore

Enviar alertas de asignación en planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Enviar alertas para asignaciones de mano de obra en Planificación de la fuerza laboral.

Contexto

Las asignaciones le permiten administrar su fuerza laboral asignando recursos a los proyectos.

Puede enviar alertas de asignación para notificar a las personas asignadas y compartir información clave sobre su asignación, como cuando tienen una nueva asignación o cuando hay actualizaciones a fechas, tiempos, proyectos o ubicaciones.  Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral? 

Este tutorial muestra cómo enviar alertas de inmediato, crear borradores o programarlos más tarde.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Puede enviar alertas de asignación de mano de obra de tres (3) lugares en Planificación de la fuerza laboral:

  • Lista de asignaciones    
    • Envíe alertas a personas asignadas individuales o múltiples.
  • Tablas de asignaciones
    • Envíe alertas a todas las personas asignadas para un proyecto para una fecha determinada o dentro de un rango de fechas.
  • Asignaciones Gantt
    • Envíe alertas a todas las personas asignadas para un proyecto para una fecha determinada o dentro de un rango de fechas.

Enviar alertas de asignación de la lista de asignaciones

Desde la lista de asignaciones, puede enviar alertas de asignación para asignaciones individuales o varias asignaciones.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Marque las casillas de verificación de las asignaciones para las que desea enviar la alerta de asignación.
  4. Haga clic en Acciones por lotes.
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  5. Haga clic en Enviar alertas y elija:
    • Enviar de inmediato. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto.
    • Horario. Seleccione esto para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar .
    • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.

Enviar alertas de asignación desde las Tablas de asignaciones

Desde las Tablas de asignaciones, puede enviar alertas de asignación para todas las asignaciones del proyecto en una determinada fecha o dentro de un cierto rango de fechas.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png del proyecto para el que desea enviar la alerta de asignación.
  4. Seleccione Enviar alertas de asignación.
  5. Seleccione Día de visualización actual para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación en la fecha seleccionada.
    O
    Seleccione Rango de fechas para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación dentro del rango de fechas seleccionado.
    1. Fecha de inicio. Seleccione la fecha de inicio del rango de fechas.
    2. Final. Seleccione la fecha de finalización del rango de fechas.
      • Seleccione Fecha y seleccione la Fecha de finalización para elegir una fecha de finalización específica para el rango.
        O 
      • Seleccione Semanas e ingrese el número de semanas para el rango de fechas.
  6. Seleccione cuando envíe la alerta:
    • Enviar de inmediato. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto.
    • Horario. Seleccione esto para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar .
    • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
    Haga clic en Editar plantilla de alerta para editar la alerta de asignación.
    1. Para la alerta que elija, ingrese la información que desea incluir en el asunto y el mensaje.
    2. Agregue los tokens dinámicos que desea que aparezcan en sus alertas, para personalizar la información de la persona que recibe la alerta:
      • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.
      • Correo electrónico de la persona asignada.Dirección de correo electrónico de la persona asignada.
      • Teléfono de la persona asignada.Número de teléfono de la persona asignada.
      • Título laboral de la persona asignada.El título laboral de la persona asignada.
      • Fecha de inicio de asignación.La fecha de inicio de la asignación.
      • Fecha de finalización de asignación.La fecha de finalización de la asignación.
      • Hora de inicio de asignación.La hora de inicio de la asignación.
      • Hora de finalización de la asignación.La hora de finalización de la asignación.
      • Días laborables asignación.Los días laborables de la asignación.
      • Nombre del proyecto.El nombre del proyecto.
      • Dirección del proyecto.Dirección del proyecto.
      • Ciudad del Proyecto.La ciudad del proyecto.
      • Estado del proyecto.El estado del proyecto.
      • Código postal del proyecto.Código postal del proyecto.
      • País del proyecto.El país del proyecto.
      • Número de proyecto.El número del proyecto.
      • Estatus del proyecto.El estatus del proyecto.
    3. Seleccione el "Tipo de mensaje"
  7. Haga clic en Revisar destinatarios.
  8. Haga clic en Enviar.

Enviar alertas de asignación desde la Gantt Asignaciones

Desde la Gantt asignaciones, puede enviar alertas para todas las asignaciones del proyecto en una determinada fecha o dentro de un determinado rango de fechas.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
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  4. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-wfp.png del proyecto para el que desea enviar la alerta de asignación.
  5. Seleccione Enviar alertas de asignación.
  6. Seleccione Día de visualización actual para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación en la fecha seleccionada.
    O
    Seleccione Rango de fechas para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación dentro del rango de fechas seleccionado.
    1. Fecha de inicio. Seleccione la fecha de inicio del rango de fechas.
    2. Final. Seleccione la fecha de finalización del rango de fechas.
      • Seleccione Fecha y seleccione la Fecha de finalización para elegir una fecha de finalización específica para el rango.
        O 
      • Seleccione Semanas e ingrese el número de semanas para el rango de fechas.
  7. Seleccione cuando envíe la alerta:
    • Enviar de inmediato. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto.
    • Horario. Seleccione esto para programar la alerta que se enviará en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar .
    • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
      Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
  8. Haga clic en Editar plantilla de alerta para editar la alerta de asignación.
    1. Para la alerta que elija, ingrese la información que desea incluir en el asunto y el mensaje.
    2. Agregue los tokens dinámicos que desea que aparezcan en sus alertas, para personalizar la información de la persona que recibe la alerta:
      • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.
      • Correo electrónico de la persona asignada.Dirección de correo electrónico de la persona asignada.
      • Teléfono de la persona asignada.Número de teléfono de la persona asignada.
      • Título laboral de la persona asignada.El título laboral de la persona asignada.
      • Fecha de inicio de asignación.La fecha de inicio de la asignación.
      • Fecha de finalización de asignación.La fecha de finalización de la asignación.
      • Hora de inicio de asignación.La hora de inicio de la asignación.
      • Hora de finalización de la asignación.La hora de finalización de la asignación.
      • Días laborables asignación.Los días laborables de la asignación.
      • Nombre del proyecto.El nombre del proyecto.
      • Dirección del proyecto.Dirección del proyecto.
      • Ciudad del Proyecto.La ciudad del proyecto.
      • Estado del proyecto.El estado del proyecto.
      • Código postal del proyecto.Código postal del proyecto.
      • País del proyecto.El país del proyecto.
      • Número de proyecto.El número del proyecto.
      • Estatus del proyecto.El estatus del proyecto.
  9. Haga clic en Revisar destinatarios.
  10. Haga clic en Enviar.